Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Nowy ranking funduszy - ranking statystyczny (2018-02-25 10:30:01)
  Zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Myślę, że w przyszłym tygodniu się pojawi....

Narzędzie do analizy obligacji Catalyst (2018-02-25 10:28:43)
  Cześć,

...i według wyliczeń myfund mamy:
6,49 przy zaznaczeniu dodatkowo podatku, przy zaznaczeniu ...

Nowy ranking funduszy - ranking statystyczny (2018-02-25 10:21:41)
  Dziękuję.
Czy możesz też dodać literę pokazującą dla 25 procentowego percentyla miejsce w rankingu (...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Nowy ranking funduszy - ranking statystyczny (2018-02-25)
  Zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Myślę, że w przyszłym tygodniu się pojawi....

Narzędzie do analizy obligacji Catalyst (2018-02-25)
  Cześć,

...i według wyliczeń myfund mamy:
6,49 przy zaznaczeniu dodatkowo podatku, przy zaznaczeniu ...

Nowy ranking funduszy - ranking statystyczny (2018-02-25)
  Dziękuję.
Czy możesz też dodać literę pokazującą dla 25 procentowego percentyla miejsce w rankingu (...

2018-02-25 12:19 Scheuring-Wielgus o projekcie Dudy: Podgrzewanie atmosfery

2018-02-25 12:14 Media: Brak entuzjazmu dla pomysłów Macrona

2018-02-25 11:24 "Głos matek ma moc zmiany". Ruszył monitoring opieki okołoporodowej

2018-02-25 11:13 Korea Płn.: USA sprowadziły groźbę wojny na Półwysep Koreański

2018-02-25 11:05 Premier przełożył posiedzenie rządu

2018-02-25 10:42 Pomorskie: Pożar w zakładzie produkującym stolarkę

2018-02-25 10:29 Monarchia na drodze reform. Saudyjski eksperyment

2018-02-25 10:12 Wielkopolska: Poważne utrudnienia na kolei

2018-02-25 09:50 Nazwisko Kwaśniewskiego w kontekście tzw. rosyjskiego śledztwa

2018-02-25 09:43 Kolejna fala nalotów na Wschodnią Ghutę

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2018-02-23 18:54
WIG-0.08
62665.06
WIG20-0.19
2406.11
WIG30-0.13
2767.82
mWIG400.09
4792.61
sWIG800.05
14705.88
USD0.07
3.3881
EUR-0.17
4.1698
CHF-0.18
3.6241
GBP0.27
4.7368
Barometr GPW
50.2%
49.8%
Barometr NC
50.7%
49.3%
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumGrupowanie portfeli

22 wpisy, 7 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2017-04-01 08:11
330 dni temu
myfund.pl
2191 wpisów
Cześć,

Wielu z Was prosiło o dodanie możliwości tworzenia grup portfeli z możliwością zobaczenia takich samych wykresów, analiz i raportów jak dla zwykłych portfeli.
Trochę to trwało, ale od dzisiaj taka funkcja jest dostępna :)

Aby stworzyć grupę portfeli musicie wejść w menu Zarządzanie portfelami->Grupy portfeli.
Tworząc nową grupę musicie jedynie podać jej nazwę (musi być różna od nazw już istniejących portfeli i grup) oraz zaznaczyć, które portfele mają należeć do grupy.

Po utworzeniu grupy możecie do niej przejść klikając na ikonce zielonej strzałki w tabelce lub klikając na jej nazwie w menu z listą portfeli.

Grupy portfeli są wyróżnione ikoną spinacza obok nazwy portfela w menu z listą portfeli. Kliknięcie na ikonce spinacza spowoduje przejście do tabelki z grupami portfeli.

Po wybraniu grupy będziecie mogli z menu Portfel wybrać interesujący was raport. Raporty są takie same jakie były do tej pory dostępne dla zwykłych portfeli.

W portfelu grupującym inne portfele nie ma możliwości dodawania operacji, importu operacji, kopiowania oraz eksportu.

Więcej o grupach portfeli (co jest możliwe, co nie, jakie są zasady agregacji z poziomu zwykłych portfeli do grupy) znajdziecie w pomocy: tu i tu.

Ta opcja wymagała bardzo dużej ilości zmian w "sercu" serwisu. Gdybyście napotkali jakieś problemy to piszcie najlepiej w tym wątku.

Pozdrawiam,
Damian
 
2017-04-03 15:23
328 dni temu
stokrotka
2 wpisy
Właśnie czegoś takiego potrzebowałem :)
Pierwsze grupy portfeli już dodane.
Dziękuję.
 
2017-04-05 18:32
326 dni temu
chomari
1 wpis
fajnie to działa - bardzo przydatna rzecz.
Dziękuję za dodanie takiej opcji.
 
2017-04-07 13:56
324 dni temu
uki85
25 wpisów
Ja mam jeden błąd, na wykresie "Struktury Inwestycji" jest widoczna jedna pożyczka która według wykresu "zajmuje" 95% portfela. Niestety takiej pozycji nie ma w portfelu.
Również lokaty i fundusze są zdublowane.
 
2017-04-10 18:03
321 dni temu
myfund.pl
2191 wpisów
Witam,

Problem rozwiązany.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian
 
2017-04-25 11:26
306 dni temu
finansowy
27 wpisów
W zgrupowanym portfelu brakuje opcji jak w pozostałych:
- Uwzględnij prowizję od sprzedaży
- Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku waloru
przez co wyniki dla spółek płacących regularnie dywidendę, czy obligacji są zupełnie inne niż w widoku każdego z portfeli osobno.

Fajnie jakby udało się wprowadzić takie opcje.
 
2017-04-25 20:54
306 dni temu
myfund.pl
2191 wpisów
Witam,

Pytanie czy powinno być to ustawienie niezależne dla grupy portfeli czy powinny być uwzględniane ustawienia z portfeli wchodzących w skład grupy?

Damian
 
2017-05-02 13:21
299 dni temu
finansowy
27 wpisów
Cześć,

Myślę, że ustawienie może być niezależne skoro to ustawienie "widoku", które można w każdej chwili zmienić.
 
2017-05-02 15:51
299 dni temu
myfund.pl
2191 wpisów
Część,

Zapiszę w rzeczach do sprawdzenia/zrobienia.

Damian
 
2017-05-03 17:02
298 dni temu
myfund.pl
2191 wpisów
Upewniłem się jak teraz są uwzględniane opcje takie jak prowizja sprzedaży czy uwzględnianie dywidend.

Teraz te opcje są brane z ustawień portfeli wchodzących w skład grupy. Czyli jeżeli w grupie są portfele A i B i w ustawieniach A prowizja od sprzedaży jest uwzględniana a w portfelu B prowizja od sprzedaży nie jest jest uwzględniana to w grupie portfeli będzie tak samo czyli prowizja od sprzedaży będzie uwzględniona tylko dla walorów z portfela A.

Może dla portfeli grupowych dodać opcję, która będzie powodowała:
- albo użycie ustawień poszczególnych portfeli wchodzących w skład grupy,
- albo użycie ustawień (teraz ich dla grupy nie ma) dla grupy w wyliczeniach dla wszystkich portfeli.

Damian
 
2017-05-04 10:22
297 dni temu
finansowy
27 wpisów
Hej,

Okej, ale ustawienie z tego co widzę nie działa dla odsetek od obligacji - w portfelu z obligacjami wszystkie walory są na plusie, a w zgrupowanych portfelach - na minusie, bo nie uwzględnia odsetek.

Mateusz
 
2017-05-04 19:35
297 dni temu
myfund.pl
2191 wpisów
Cześć,

Sprawdziłem... Odsetki i dywidendy liczyły się poprawnie (były uwzględniane w zysku i stopie zwrotu) tylko dla pierwszego portfela z grupy. Już to poprawiłem i powinny być uwzględniane dla walorów z pozostałych portfeli.

Dziękuję za zgłoszenie problemu :)

P.S. Dodałem Ci rabat na kolejny abonament :)

Damian
 
2017-05-04 23:57
297 dni temu
finansowy
27 wpisów
Super, dzięki! :-)
 
2017-06-30 10:22
240 dni temu
Wolf91pl
1 wpis
Fajna funkcja, wcześniej korzystałem z jednego portfela głównego, gdzie miałem wszystkie walory, oraz miałem subportfele z kopiami tych walorów. Myślałeś może nad dodaniem widoku grup portfeli w aplikacji mobilnej?
 
2017-06-30 10:45
240 dni temu
myfund.pl
2191 wpisów
Witam,

Dopiszę to do listy nowych funkcji w aplikacjach. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem to nowe aplikacje powinny pojawić się do końca września.

Pozdrawiam,
Damian
 
2017-09-05 22:54
173 dni temu
undsame
1 wpis
Było by fajnie jakby grupy portfeli można było zaprezentować w kokpicie. use case jaki widzę jest taki
- jest grupa typu fundusz emerytalny w skład wchodzi np ike, ikze, jakieś fundusze itd
- grupa typu inwestycje tutaj wchodzą portele o róznych algo
- może jakaś grupa typu spekuła
Ogólnie widziałbym podsumowanie dla grupy jak i poszczególnych portfeli
 
2017-09-06 11:24
172 dni temu
myfund.pl
2191 wpisów
Cześć,

Dobry pomysł. Zapisuję w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian
 
2017-10-24 18:27
124 dni temu
myfund.pl
2191 wpisów
Cześć,

Dodałem kokpit dla portfeli grupowych.
Dostęp to niego jest menu Narzędzia->Kokpit->Kokpit dla grup portfeli.

Damian
 
2017-11-13 18:17
104 dni temu
finansowy
27 wpisów
Cześć,

Propozycja:
W widoku portfela zgrupowanego w opcjach widoku jest "Grupowanie po typie waloru". Dodałbym do tego "Grupowanie po portfelu", aby można było zobaczyć wszystkie pozycje zgrupowane po portfelach z których pochodzą.
 
2017-11-13 18:22
104 dni temu
myfund.pl
2191 wpisów
Cześć,

Dodam do listy rzeczy do zrobienia. Pomysł bardzo ciekawy :)

Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl