Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


NN Obligacji 2 (2018-10-20 11:02:01)
  OK. Super :)...

NN Obligacji 2 (2018-10-19 16:05:43)
  Chciałbym dodać do portfela NN Obligacji 2, ale nie mogę go znaleźć w myfund :(
Mogę liczyć na pomoc...

IKZE - uwzględnianie przyszłego podatku ryczałtowego 10% (2018-10-18 17:30:51)
  Tak. Robi się :-)

Damian ...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Zamknięte inwestycje – szczegóły – lista operacji kupna (2018-10-05)
  Cześć,

Do tej pory raport Zamknięte inwestycje – szczegóły zawierał tabelkę ze szczegółową informa...

Nowe informacje w szczegółowej analizie waloru (2018-09-17)
  Cześć,

W raporcie Analiza szczegółowa waloru pojawiły się dwie nowe informacje:
- pod wykresem z ku...

Kontraty, Opcje - przepływy związane ze zmianami wysokości depozytu w historii poperacji (2018-09-09)
  Cześć,

Masz rację. Po dodaniu tych przepływów zostały one uwzględnione w
wykresie "Wkład i wartoś...

2018-10-21 18:29 Śmierć dziennikarza. Amerykański senator oskarża

2018-10-21 18:20 Wybory samorządowe 2018. Długie kolejki w lokalach wyborczych

2018-10-21 18:13 Prezydent Duda: Nie możemy być krajem montowni

2018-10-21 18:01 Niemcy: Rząd "knebluje" żołnierzy?

2018-10-21 17:37 "Morskie ogórki" pierwszy raz sfilmowane na dnie oceanu w pobliżu Antarktydy

2018-10-21 17:36 "Nic nie może usprawiedliwić zabójstwa dziennikarza"

2018-10-21 17:31 "Abyśmy rychło mogli go nazywać świętym"

2018-10-21 17:23 Nietypowa komisja wyborcza

2018-10-21 17:07 Znieważono grób sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Komentarz policji

2018-10-21 13:30 Wybory samorządowe: PKW podała frekwencję z godziny 12

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2018-10-19 18:54
WIG0.14
56642.84
WIG200.41
2196.99
WIG300.32
2494.13
mWIG40-0.47
3962.26
sWIG80-0.42
11187.30
USD-0.84
3.7253
EUR-0.25
4.2935
CHF-0.93
3.7381
GBP-0.42
4.8709
Barometr GPW
54.9%
45.1%
Barometr NC
50.4%
49.6%
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumGrupowanie portfeli

22 wpisy, 7 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2017-04-01 08:11
568 dni temu
myfund.pl
2418 wpisów
Cześć,

Wielu z Was prosiło o dodanie możliwości tworzenia grup portfeli z możliwością zobaczenia takich samych wykresów, analiz i raportów jak dla zwykłych portfeli.
Trochę to trwało, ale od dzisiaj taka funkcja jest dostępna :)

Aby stworzyć grupę portfeli musicie wejść w menu Zarządzanie portfelami->Grupy portfeli.
Tworząc nową grupę musicie jedynie podać jej nazwę (musi być różna od nazw już istniejących portfeli i grup) oraz zaznaczyć, które portfele mają należeć do grupy.

Po utworzeniu grupy możecie do niej przejść klikając na ikonce zielonej strzałki w tabelce lub klikając na jej nazwie w menu z listą portfeli.

Grupy portfeli są wyróżnione ikoną spinacza obok nazwy portfela w menu z listą portfeli. Kliknięcie na ikonce spinacza spowoduje przejście do tabelki z grupami portfeli.

Po wybraniu grupy będziecie mogli z menu Portfel wybrać interesujący was raport. Raporty są takie same jakie były do tej pory dostępne dla zwykłych portfeli.

W portfelu grupującym inne portfele nie ma możliwości dodawania operacji, importu operacji, kopiowania oraz eksportu.

Więcej o grupach portfeli (co jest możliwe, co nie, jakie są zasady agregacji z poziomu zwykłych portfeli do grupy) znajdziecie w pomocy: tu i tu.

Ta opcja wymagała bardzo dużej ilości zmian w "sercu" serwisu. Gdybyście napotkali jakieś problemy to piszcie najlepiej w tym wątku.

Pozdrawiam,
Damian
 
2017-04-03 15:23
566 dni temu
stokrotka
2 wpisy
Właśnie czegoś takiego potrzebowałem :)
Pierwsze grupy portfeli już dodane.
Dziękuję.
 
2017-04-05 18:32
564 dni temu
chomari
1 wpis
fajnie to działa - bardzo przydatna rzecz.
Dziękuję za dodanie takiej opcji.
 
2017-04-07 13:56
562 dni temu
uki85
25 wpisów
Ja mam jeden błąd, na wykresie "Struktury Inwestycji" jest widoczna jedna pożyczka która według wykresu "zajmuje" 95% portfela. Niestety takiej pozycji nie ma w portfelu.
Również lokaty i fundusze są zdublowane.
 
2017-04-10 18:03
559 dni temu
myfund.pl
2418 wpisów
Witam,

Problem rozwiązany.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian
 
2017-04-25 11:26
544 dni temu
finansowy
40 wpisów
W zgrupowanym portfelu brakuje opcji jak w pozostałych:
- Uwzględnij prowizję od sprzedaży
- Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku waloru
przez co wyniki dla spółek płacących regularnie dywidendę, czy obligacji są zupełnie inne niż w widoku każdego z portfeli osobno.

Fajnie jakby udało się wprowadzić takie opcje.
 
2017-04-25 20:54
544 dni temu
myfund.pl
2418 wpisów
Witam,

Pytanie czy powinno być to ustawienie niezależne dla grupy portfeli czy powinny być uwzględniane ustawienia z portfeli wchodzących w skład grupy?

Damian
 
2017-05-02 13:21
537 dni temu
finansowy
40 wpisów
Cześć,

Myślę, że ustawienie może być niezależne skoro to ustawienie "widoku", które można w każdej chwili zmienić.
 
2017-05-02 15:51
537 dni temu
myfund.pl
2418 wpisów
Część,

Zapiszę w rzeczach do sprawdzenia/zrobienia.

Damian
 
2017-05-03 17:02
536 dni temu
myfund.pl
2418 wpisów
Upewniłem się jak teraz są uwzględniane opcje takie jak prowizja sprzedaży czy uwzględnianie dywidend.

Teraz te opcje są brane z ustawień portfeli wchodzących w skład grupy. Czyli jeżeli w grupie są portfele A i B i w ustawieniach A prowizja od sprzedaży jest uwzględniana a w portfelu B prowizja od sprzedaży nie jest jest uwzględniana to w grupie portfeli będzie tak samo czyli prowizja od sprzedaży będzie uwzględniona tylko dla walorów z portfela A.

Może dla portfeli grupowych dodać opcję, która będzie powodowała:
- albo użycie ustawień poszczególnych portfeli wchodzących w skład grupy,
- albo użycie ustawień (teraz ich dla grupy nie ma) dla grupy w wyliczeniach dla wszystkich portfeli.

Damian
 
2017-05-04 10:22
535 dni temu
finansowy
40 wpisów
Hej,

Okej, ale ustawienie z tego co widzę nie działa dla odsetek od obligacji - w portfelu z obligacjami wszystkie walory są na plusie, a w zgrupowanych portfelach - na minusie, bo nie uwzględnia odsetek.

Mateusz
 
2017-05-04 19:35
535 dni temu
myfund.pl
2418 wpisów
Cześć,

Sprawdziłem... Odsetki i dywidendy liczyły się poprawnie (były uwzględniane w zysku i stopie zwrotu) tylko dla pierwszego portfela z grupy. Już to poprawiłem i powinny być uwzględniane dla walorów z pozostałych portfeli.

Dziękuję za zgłoszenie problemu :)

P.S. Dodałem Ci rabat na kolejny abonament :)

Damian
 
2017-05-04 23:57
535 dni temu
finansowy
40 wpisów
Super, dzięki! :-)
 
2017-06-30 10:22
478 dni temu
Wolf91pl
1 wpis
Fajna funkcja, wcześniej korzystałem z jednego portfela głównego, gdzie miałem wszystkie walory, oraz miałem subportfele z kopiami tych walorów. Myślałeś może nad dodaniem widoku grup portfeli w aplikacji mobilnej?
 
2017-06-30 10:45
478 dni temu
myfund.pl
2418 wpisów
Witam,

Dopiszę to do listy nowych funkcji w aplikacjach. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem to nowe aplikacje powinny pojawić się do końca września.

Pozdrawiam,
Damian
 
2017-09-05 22:54
411 dni temu
undsame
1 wpis
Było by fajnie jakby grupy portfeli można było zaprezentować w kokpicie. use case jaki widzę jest taki
- jest grupa typu fundusz emerytalny w skład wchodzi np ike, ikze, jakieś fundusze itd
- grupa typu inwestycje tutaj wchodzą portele o róznych algo
- może jakaś grupa typu spekuła
Ogólnie widziałbym podsumowanie dla grupy jak i poszczególnych portfeli
 
2017-09-06 11:24
410 dni temu
myfund.pl
2418 wpisów
Cześć,

Dobry pomysł. Zapisuję w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian
 
2017-10-24 18:27
362 dni temu
myfund.pl
2418 wpisów
Cześć,

Dodałem kokpit dla portfeli grupowych.
Dostęp to niego jest menu Narzędzia->Kokpit->Kokpit dla grup portfeli.

Damian
 
2017-11-13 18:17
342 dni temu
finansowy
40 wpisów
Cześć,

Propozycja:
W widoku portfela zgrupowanego w opcjach widoku jest "Grupowanie po typie waloru". Dodałbym do tego "Grupowanie po portfelu", aby można było zobaczyć wszystkie pozycje zgrupowane po portfelach z których pochodzą.
 
2017-11-13 18:22
342 dni temu
myfund.pl
2418 wpisów
Cześć,

Dodam do listy rzeczy do zrobienia. Pomysł bardzo ciekawy :)

Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl