Sign up
Demo accoount
I forgot my user name
Mutual funds ranking
Public portfolios
What's new
Forum
Download add-ons
Help
FAQ
Pricing and functionalities
Send message
They wrote about myfund.pl
Security
Affiliate program
Solution for Advisors
Inform your friend
Pomoc kontekstowa  To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Wirtualne _subportfele_ w portfelu
31 wpisów, 8 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
2021-04-06 12:23 49 wpisów 1109 dni temu | Cześć, Szukałem po stronie jak osiągnąć efekt, który bym chciał, ale nie znalazłem opcji innej niż duplikacja danych, ale może jest opcja by zrobić lepiej. Poniżej opis problemu. Mam portfel z akcjami, a w jego ramach mam akcje: 1) A1, A2, A3 -> spółki kupione jako dywidendowe 2) B1, B2, B3, B4 -> spółki kupione jako odwzorowanie jakiegoś przykładowego portfela 3) C1, C2 -> spółki gdzie prezesowi dobrze z oczu patrzy, więc na bank urośnie :) Z mojej perspektywy mam w nim 3 subporfele i chciałbym wygodnie sprawdzić: a) Jak całościowo idzie mojemu portfelowi (to mam) b) Jak idzie poszczególnym "subporfelom" 1, 2, 3 Obecnie jedyne rozwiązanie jakie widzę to zrobienie dodatkowych portfeli, które będą duplikować dane - można to jakoś lepiej ograć? z góry dziękuje za pomoc, | |
2021-04-06 12:27 8233 wpisy 1109 dni temu | Cześć, Spróbuj portfeli grupowych: menu->Zarządzanie portfelami->Grupy portfeli. Zakładając, że 1), 2), 3) to oddzielne portfele to możesz z nich utworzyć portfel grupowy. Pozdrawiam, Damian | |
2021-04-06 12:53 49 wpisów 1109 dni temu | Dziękuję za odpowiedz. Jestem jakoś wstanie odwrócić te relacje? W sensie: Mam portfel który replikuje stan akcji i operacji konta maklerskiego. W ten sposób nie mam problemu ze śledzeniem stanu konta, zmieniającego się np. o dywidendy itp. W ramach tego portfela ze wszystkimi akcjami chciałbym mieć właśnie te subportfele wirtualne by jakoś osobno liczyć wskaźniki dla podgrup bez rozbijania źródła danych na osobne portfele. Troche jak widoki na tabeli zawężone tylko do jakiejś listy walorów. Idea jest taka, żeby witrualnie podzielić portfelem będący reprezentatem pełnego stanu na mniejsze grupy. | |
2021-04-06 19:19 8233 wpisy 1108 dni temu | Możesz to zrobić za pomocą własnych typów walorów. Najpierw dodaj własne typy z menu->Zarządzanie portfelami->Własne typy dla walorów->Definicje typów Później walory z portfela przypisz do poszczególnych typów. Nie wiem czy to spełni Twoje oczekiwania. Funkcji "rozbicia" portfeli na subportfele nie ma. Damian | |
2021-04-07 09:05 49 wpisów 1108 dni temu | Dziękuje za odpowiedz, własne typy sporo już dają - jedynie zastanawiam się czy przypadkiem przypisywanie do nich nie ubija wydajnościowo serwisu, ponieważ po ich edycji strona umiera na kilka minut i są błędy połączenia z serwerem. Co sądzisz o wrzuceniu na new feature wishlist możliwości wybierania jako źródła danych do wykresów portfeli np. rolling return własnego typu waloru? | |
2021-04-07 12:05 8233 wpisy 1108 dni temu | Dla długiej historii portfela może to chwilę potrwać bo konieczne jest przeliczenie portfela zgodnie z nowym przepisaniem do typów. Tego drugiego pytania nie zrozumiałem. Czy chodzi o to, żeby np. rolling return liczył się tylko dla walorów dodanych do typu użytkownika? Damian | |
2021-04-07 12:52 49 wpisów 1108 dni temu | Tak, by była opcja by wybrać z dropdowna by poza liczenie np. rolling return dla całego portfela policzył je tylko dla danego typu waloru. | |
2021-04-07 13:26 8233 wpisy 1108 dni temu | Rolling return jest liczne na podstawie wcześniej wliczonej stopy zwrotu dla całego portfela. Żeby policzyć to dla części portfela de facto trzeba by podzielić portfel na kilka i policzyć stopę zwrotu dzień po dniu dla tej części portfela. Dlatego najlepiej zrobić to dzieląc portfel na kilka portfeli. Możesz to łatwo zrobić z historii operacji, Musisz zaznaczyć operacje, które chcesz skopiować i kliknąć na "Skopiuj zaznaczone", który znajduje się pod tabelką. Damian | |
2021-04-07 15:05 49 wpisów 1108 dni temu | Dziękuje za całą pomoc. Zastanawiam się czy nie było by dobrym pomysłem dodać do sekcji "pomoc" nowej pozycji typu "zaawansowane korzystanie z myfund", w której były by tego typu zagwozdki omawiane typu jak lepiej organizować swoje portfele itp. Taka sekcja dla osób, które już korzystają z serwisu i w sumie wiedza co i jak, ale nie wiedza jak sensownie robić portfele, grupować itp. Przykładowo ja zaczynałem z logika portfel = konto maklerskie, by zmienić na portfel = klasa aktywow, by teraz migrować w stronę portfeli logicznych po domenie by lepiej analizowac efektywność równych domen i chętnie w działa pomocy przejrzałym jakaś sekcje "architektoniczna" opisująca jak organizować porferle itp. | |
2021-04-07 16:17 8233 wpisy 1108 dni temu | Dzięki za sugestię. Zapiszę sobie w rzeczach do zrobienia, żeby coś takiego napisać. Damian | |
2021-04-08 07:38 143 wpisy 1107 dni temu | Oj tak, popieram przedmówcę - ja też długo kombinowałem zanim odnalazłem portfele grupowe i to jak one działają. I że to tak naprawdę głównie one pozwalają sensownie śledzić i poszczególne rzeczy osobno i całość razem w różnych ujęciach. W sekcji FAQ nie było wtedy o nich ani słowa. Teraz faktycznie jest szybkie info o tym ale nie wiedząc co to daje też bym nie wpadł na skorzystanie z nich. Artykuł albo filmik byłby pewnie przydatny dla nowych osób. | |
2021-04-23 11:06 4 wpisy 1092 dni temu | Cześć, a ja właśnie wszedłem na forum żeby powiedzieć, że jestem zainteresowany podobną funkcjonalnością jak Staszek. Grupy portfeli i własne definicje typów nie do końca rozwiązują ten problem. Powiedzmy, że mam 3 konta maklerskie np. XTB, Bossa, mBank ze względu na dostęponość innych walorów. W każdym z nich mogę mieć inną strategię np. dywiendowa, strategia momentum, polecane z bloga X. I teraz kluczowe jest to, że pojedyncza spółka może się znaleźć w dwóch kontach na raz i należeć równocześnie do dwóch strategii. A więc chodzi bardziej o "tagowanie" spółek a nie ich "kategoryzację", która zakłada przynależność do jednej tylko kategorii. I dla danego "tagu" chciałbym móc też widzieć listę spółek i ich zbiorczy performance. Może to da się rozwiązać w oparciu o obecne rozwiązania, ale nie znalazłem tego. Odwołując się tu do przykładu Staszka, powiedzmy, że tag "do redukcji" zawiera równocześnie spółkę A2 i C1, co nie wyklucza ich jako spółki dywidendowe i takie, z których dobrze patrzy z oczu prezesowi :) | |
2021-04-23 22:22 8233 wpisy 1091 dni temu | Cześć, Samo "tagowanie" walorów mam zapisane w rzeczach do zrobienia. Większy problem to zrobienie statystyk (subportfeli) na podstawie takich tagów. Pomyślę jak to zrobić. Damian | |
2021-04-26 10:18 222 wpisy 1089 dni temu | @netwalker - mam ten sam problem. Chciałbym spojrzeć na walory przewijające się przez różne portfele patrząc z różnych perspektyw, np. dywidendowe/wzrostowe, longterm/shortterm, gdzie jeden walor łapie się do więcej niż jednej kategorii. Ale też nie mam pomysłu, jak dałoby się to rozwiązać bez duplikowania operacji | |
2021-04-26 11:31 49 wpisów 1089 dni temu | @Damian, by ułatwić twoją prace czy chciałbyś by te nasze potrzeby ująć w sposób bardziej ustrukturyzowany np. user story, które grupowo tutaj opracujemy czy obecna forma jest wystarczająca? Szkoda by było robić prace 2x. | |
2021-04-26 16:04 8233 wpisy 1089 dni temu | Cześć, Opiszcie proszę jak najdokładniej kilka use case'ów. Zobaczę jak zaspokoić Wasze potrzeby. Pozdrawiam, Damian | |
2021-04-28 19:19 4 wpisy 1086 dni temu | Moim zdaniem tag powinien funkcjonować poniekąd jak portfel - oferować te same statystyki i identyczny widok. Podejrzewam, że tak jak u mnie, u większości użytkowników porfel=konkretny rachunek maklerski. A tu chodzi o spojrzenie na konkretne spółki przekrojowo poprzez różne portfele. "Grupa portfeli" agreguje dosłownie wszystkie spółki z danych portfeli, a tu chodzi o wycinek według tagu. Wykorzystanie widzę w poniższy sposób. Tworzę i oznaczam sobie spółki tagami według uznania. Niech dana spółka ma tagi: dywidendowa, longterm, usa, akumuluj. Po kliknięciu w dany tag widzę widok taki jakby ten tag był portfelem: listę spółek, liczbę jednostek, zmianę dzienną itd., a poniżej może tak jak w grupie portfeli wybrane wykresy według udziałów? W ten sposób mógłbym łatwo sprawdzić zachowanie wszystkich spółek, które oznaczyłem jako dywidendowe, albo wszystkich spółek "usa". Trochę się zastanawiam nad otagowanymi spółkami, których jeszcze/już nie mam w portfelu, bo taki zagregowany widok moich kandydatów-spółek dywidendowych też mógłby być przydatny. Łapię się na tym, że kupuję jakąś drobną ilość danej spółki żeby widzieć ją w portfelu, śledzić performance i jej nie zapomnieć:) | |
2021-04-28 20:18 49 wpisów 1086 dni temu | Mój use case: 1. Grupuje swoje aktywa w portfele myfund po typie aktywu, czyli mam portfel giełdowy, obligacji, lokat itp. W portfelu giełdowym mam podpięte od 1 do * kont maklerskich, których operacje replikuje 1:1 w tym portfelu. Obecnie mogę porównywać łatwo rentowność poszczególnych klas aktywów (portfeli myfund), ale nie mogę zajrzeć w "głąb" portfela. Chciałbym w ramach portfela móc zrobić subportfele do których chciałbym przypisywać poszczególne operacje i poza wykresami do analizy portfela chciałbym móc w nich wybrać również subportfele. Przykład: Portfel A: - 100 Akcji firmy AA (transakcja zakupu 1) - 500 Akcji firmy BB Subportfel X - 200 Akcji firmy CC (transakcja zakupu 2) - 300 Akcji firmy DD (transakcja zakupu 3) Subportfel Y - 200 Akcji firmy AA (transakcja zakupu 4) - 900 Akcji firmy EE (transakcja zakupu 5) W widoku podsumowania całego portfela mam wskazniki/wykresy liczone dla wszystkich Akcji, czyli dla 300 Akcji AA, 500 Akcji BB, 200 Akcji CC, 300 Akcji DD, i 900 Akcji EE. W widoku posumowania subportfela X mam wszystko liczone dla 200 Akcji CC, 300 Akcji DD. W widoku posumowania subportfela Y mam wszystko liczone dla 200 Akcji AA, 900 Akcji EE. Dodatkowo jeśli mam w aplikacje dostęp do wykresu dla porffela A to chciałbym rownież móc wyświetlić ten sam wykres tylko dla dowolnego subportfela np. zysk w czasie. | |
2021-05-18 20:10 6 wpisów 1066 dni temu | Witam, oto kolejny przykład A. portfel odzwierciedlający cały rachunek rejestrowy obligacji skarbowych. Obligacje tam ujęte stanowią także części innych portfeli; B. Portfel długoterminowy, w którym jest część obligacji z A oraz inne walory, np. akcje, ujęte także w innym portfelu odzwierciedlającym akcje w BM C. Portfel z inną strategią, w którym jest kolejna część obligacji z A oraz inne walory z innych portfeli | |
2021-08-28 15:54 8233 wpisy 965 dni temu | Cześć, Dzisiaj dodałem dwie funkcjonalności: - Tagi dla walorów - Sub-portfele Zdaję sobie sprawę, że te dwie funkcjonalności nie zaspokoją potrzeb zgłaszanych przez Was w tym wątki, ale wierzę, że będą one dobrą podstawą do rozwoju już dodanych funkcjonalności i tworzenia nowych. Napiszcie co myślicie i ewentualnie jak na podstawie tagów/sub-portfeli zaadresować Wasze potrzeby. Pozdrawiam, Damian | |
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl
