Forum - Jak stworzyc pierwsze portfolio?

Jak stworzyc pierwsze portfolio?

Forum→Pytanie o myfund.pl→Jak stworzyc pierwsze portfolio?

8 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-06-16 13:45
670 dni temu

zyczliwy

1 wpis

Czesc!

Jestem tu nowy i chcialbym sie upewnic ze nie bede wymyslal kola na nowo probojac odzwierciedlic stan moich inwestycji. Nie do konca rozumiem co powinienem miec w osobnych portfelach zeby wszystko dobrze dzialalo, ale to do czego probuje dojsc to wyodrebnienie:

Gotowka (czekajaca na inwestycje)
Konto oszczednosciowe
Rachunek Maklerski XTB & Emakler
Krypto
Powyzsze to 1 portfel

PPE - to wydaje sie ze powinno byc osobnym portfelem? Pytanie czy mam zaznaczac PPK i czy myfund potrafi podac wartosc tego konta w przypadku konwersji na IKE -> gotowka
IKZE - osobny portfel, jak wyzej chcialbym moc okreslic wartosc mojego IKZE po potraceniu 30%
IKE - osobny portfel

Jesli to ma znaczenia to PPE, IKZE, IKE maja to samo aktywo(Fundusze Esaliens.

W idealnym scenariuszu chcialbym moc tez sledzic performance mojego IKE/IKZE po odliczeniu procentu ktory jest doplacany przez pracodawce (ja daje x% swojego wynagrodzenia brutto do czego pracodawca doklada y% - podatek). To pozwoliloby wyliczyc czy sie oplaca korzystac z dodatkowych srodkow od pracodawcy.

Czy taka konstrukcja pozwoli mi analizowac moja ekspozycje geograficznie na calosci moich inwestycji?

2022-06-16 23:35
669 dni temu

myfund.pl

8209 wpisów

Część,

Najważniejsze - jeżeli chcesz dodawać różne inwestycje (z różnych domów maklerskich) w jednym portfelu to najpierw utwórz konta gotówkowe/inwestycyjne dla każdego domu maklerskiego (z menu->Zarządzanie portfelami->Konta gotówkowe i inwestycyjne).

PPE najlepiej zrobić w oddzielnym portfelu, ale to nie jest PPK - konta PPK są specjalnymi kontami składającymi się z trzech sub-kont.

Nie do końca rozumiem jaki związek ma "konwersja na IKE -> gotowka" z PPE?

IKE i IKZE rzeczywiście również lepiej zrobić w oddzielnych portfelach.

Czy w IKZE chodzi Ci o "zryczałtowany podatek przy wypłacie z IKZE"?
Jeżeli tak to możesz włączyć taką opcję w menu->Portfel->Opcje portfela->Tabelka ze składem portfela.

Przedostatnie pytanie - czy tu nie chodzi Ci o PPK?

Ostatnie pytanie - możesz utworzyć portfel grupowy grupujący wszystkie portfele i zobaczyć wykres "Struktura portfela w czasie" - wykres ten pokazuje udział poszczególnych typów walorów.

Pozdrawiam,
Damian

2022-07-19 14:17
637 dni temu

Pech13

9 wpisów

To jest dość ciekawy temat. Też jestem na etapie testowania najwygodniejszego rozwiązania, szukałem inspiracji jak inni mają zrobiony podział na portfele. Pierw zainspirowany recenzją DNA Rynków chciałem zrobić Portfel Emerytalny (IKE eMakler, IKZE fundusz, PPK), alete produkty są na tyle różne, że jednak chyba wygodniej będzie rozdzielić je i potem utworzyć portfel grupowy - Emerytura.
Moje pytania:
# czy utworzony portfel grupowy zniknie po przejściu do niższych abonamentów?
# jeśli nie to czy jest on wliczany do limitu ilości portfeli (chociaż pewnie i tak zdecyduje się raczej na wariant Pro, ale dobrze wiedzieć na przyszłość)?

2022-07-19 14:38
637 dni temu

myfund.pl

8209 wpisów

Witaj,

Ad#1 Portfel grupowy pozostanie, ale nie będzie można go modyfikować.

Ad#2 Portfele grupowe wliczają się do liczby portfeli.

Pozdrawiam,
Damian

2023-04-23 20:11
358 dni temu

donatelo1

4 wpisy

Hej,
podepnę się pod temat, bo mam podobne pytanie. Pisałeś, że portfele grupowe nie znikają po przejściu na niższy abonament. A jak ma się zmiana abonamentu do ilości portfeli? Załóżmy, że mam 7 portfeli: co stanie się z nadmiarowymi dwoma po przejściu na abonament "standard"?
pozdrawiam

2023-04-23 20:41
358 dni temu

myfund.pl

8209 wpisów

Cześć,

Zostanie 7. Nie będziesz mógł dodać kolejnych, ale te które już utworzyłeś będą dostępne.

Pozdrawiam,
Damian

2023-04-26 18:51
356 dni temu

donatelo1

4 wpisy

Dzięki za odpowiedź. To jeszcze się upewnię: czy w ramach każdego z portfeli (nawet tych "nadmiarowych") będzie można dodawać i modyfikować operacje?

2023-04-26 19:38
356 dni temu

myfund.pl

8209 wpisów

Tak. Będzie można :-)

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Waloryzacja środków w ZUS przy dwóch kontach i subkontach. (2024-04-16 06:54:51) Dzień dobry, stworzyłem jeden portfel środków w ZUS dla mnie i małżonki (czyli 2 konta i 2 subkon... Subportfele - możliwość iloczynu zbiorów (2024-04-15 20:55:42) Cześć, byłoby super gdyby dało się wybrać przy tworzeniu subportfela, czy ma to być suma wybranyc... Import operacji z API (XTB) (2024-04-15 20:55:04) Hej, tak też ostatecznie zrobiłem, czyli zaimportowałem operacje z pliku wygenerowanego z xStation. ... CFD GOLD (2024-04-15 20:30:13) Cześć, W myfund.pl CFD są oparte o "walory" szukaj waloru "Złoto 1 uncja - próba 9... CFD GOLD (2024-04-15 20:10:13) Hej, NIe ogarniam jak dodać długą pozycje na CFD na Złoto,Wchodząc na OPERACJE/FOREX/CFD/OTWORZENIE ... Brak dywidendy Basf za 2023 (2024-04-15 17:12:52) Witaj, BAS.DE miał podwójny wpis w bazie - dla jednego dywidendy były a dla drugiego nie. Zrobił... Brak dywidendy Basf za 2023 (2024-04-15 17:04:40) Wiem, że sam mogę sobie poprawić ale może warto dodać każdemu kto miał? Stopa: €3.40 Ex-div date... Stopa zwrotu z portfela (2024-04-15 12:15:38) Witaj, W wierszu „Cały portfel” stopa zwrotu jest liczona metodą MWR/TWR i uwzględnia wszystkie o... Stopa zwrotu z portfela (2024-04-15 12:11:08) Witam, Czym sie różnią te stopy zwrotu. Rozumiem że 10.27 jest wyliczone metodą TWR ale dlaczego... Import operacji z API (XTB) (2024-04-15 07:54:38) Cześć, Jeżeli importujesz z XTB po API to najpierw musisz dodać do portfela wszystkie operacje wp... Import operacji z API (XTB) (2024-04-15 07:36:14) Cześć, Próbowałem zaimportować operacje z XTB (testowo) od daty start 2023-02-20 do daty stop 202... Komunikat przy korzystaniu ze skanera (2024-04-15 07:26:01) Skaner nie działa gdy nie masz utworzonego żadnego portfela. Dodałem stosowny komunikat dla tego na... Import z Interactive Brokers (2024-04-15 07:16:13) Cześć, Jesteś pewien, że chodzi o komentarz? Bo wydaje mi się, że widzisz w tabelce wpis w kolu... Import z Interactive Brokers (2024-04-14 23:05:16) Damian, mam pytanie odnośnie ustawień kont oraz rozliczenia podatku. Mam konto w USD (IBKR). Mam ... Import z Interactive Brokers (2024-04-14 23:02:32) chodziło że komentarz nie jest zapisywany w myfund.pl przy importowaniu operacji. tak, dzieki za ... Komunikat przy korzystaniu ze skanera (2024-04-14 22:56:04) Mam taki komunikat przy jakichkolwiek ustawieniach skanera, nie ważne czy domyślnych czy przy jednym... Komunikat przy korzystaniu ze skanera (2024-04-14 22:49:22) Cześć, Podeślij mi proszę zrzut z ustawieniami filtrów przed wciśnięciem "Zastosuj" - b... Komunikat przy korzystaniu ze skanera (2024-04-14 22:32:55) Cześć, przy użyciu skanera po wciśnięciu przycisku "zastosuj" pojawia się poniższy komunikat, przez ... Pomysł na rozbudowę celów inwestycyjnych (2024-04-14 21:47:32) Dzień dobry, bawiąc się możliwościami serwisu, pomyślałem, że byłyby potencjalnie 2 fajne funkcje... Prosba o dodanie krypto (2024-04-14 21:11:37) Rozpędziłem się, widzę że jest opcja dodania krypto samemu.... Importowanie operacji z XTB (2024-04-14 15:26:13) Chodziło o LTC. W XTB nazwy kryptowalut są "długie" czyli np. jest BITCOIN, LITECOIN itd.... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 15:18:44) Potwierdzam, że odznaczenie ptaszka jest zapamiętywane automatycznie w ramach portfela - czyli w jed... Importowanie operacji z XTB (2024-04-14 15:13:48) Zaimportowało się poprawnie. Dziękuję bardzo. Czy problemem był oto, że importowany walor np LT... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 14:06:19) Dzięki. Wykresy od razu lepiej wyglądają. Widzę też, że jak odhaczyłem rekomendacje to już ich domy... Import z Interactive Brokers (2024-04-14 13:32:08) Co masz na myśli pisząc "ignoruje pole tekstu komentarza"? Czy chodzi o to, że komentarz ...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 15:18:44) Potwierdzam, że odznaczenie ptaszka jest zapamiętywane automatycznie w ramach portfela - czyli w jed... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 14:06:19) Dzięki. Wykresy od razu lepiej wyglądają. Widzę też, że jak odhaczyłem rekomendacje to już ich domy... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 08:02:36) Cześć, Zrobiłem tak, że wyłączenie rekomendacji na wykresie spowoduje przeładowanie strony i zapi... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 00:04:00) Cześć Damian, Zauważyłem, że jeśli rekomendacja jest na dużo wyższym poziomie niż cena waloru wykre... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-12 11:17:32) Dziękuję za dodatkowe informacje! Zrobiłem poprawkę na ten problem. Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.