Forum - Stopa zwrotu

Stopa zwrotu

Forum→Pytanie o myfund.pl→Stopa zwrotu

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-01-17 10:55
598 dni temu

DanielD

20 wpisów

Czemu mam -5% stopy zwrotu mimo zysku w portfelu?

2025-01-17 11:08
598 dni temu

myfund.pl

13413 wpisy

Witaj,

Tak się może zdarzyć.

Taki wynik jest wówczas gdy np. na początku inwestycji masz małą wartość portfela i dużą % stratę (np. 1000 PLN i starta 50% czyli 500PLN), a później większą wartość portfela i mały procentowo zysk (np. dokładasz do portfela 9500 i masz 10% zysku czyli 1000PLN).
Wówczas stopa zwrotu będzie około -40% ale nominalnie będziesz miał +500PLN.

Można to interpretować tak, że dużo inwestowałeś na wzrostach a mało na spadkach.

Sposób liczenia stopy zwrotu dla całego portfela (wiersz „Cały portfel”) może być liczony metodą MWR lub TWR – można to zmienić w opcjach portfela.
O metodach MWR/TWR przeczytasz w tym wątku na forum:
http://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=801

Jeżeli chcesz, żeby pokazywana była „prosta” stopa zwrotu to wejdź w menu->Portfel->Opcje portfela->Tabelka ze składem portfela i zaznacz ptaszek przy opcji: „Pokaż prostą stopę zwrotu dla całego portfela”.

Pozdrawiam,
Damian

2025-01-17 11:37
598 dni temu

DanielD

20 wpisów

Czy jest opcja aby prosta stopa zwrotu była widoczna również na wykresach? Mam na myśli wykres benchmark

2025-01-17 11:50
598 dni temu

myfund.pl

13413 wpisy

Nie bo to nie ma sensu - wykres byłby ze skokami wartości.

Prosta stopa zwrotu to zysk podzielony przez wkład własny.

Załóżmy, że:
1. Zainwestowałeś 1000 PLN i po jakimś czasie wartość inwestycji to 1100 PLN - wykres stopy zwrotu liczonej jako prosta stopa zwrotu do tej pory byłby ciągły i na koniec wyniósł by 10%.
2. Jeżeli teraz zainwestowałbyś kolejny 1000 PLN to wartość na końcu wykresu nagle spadła by do 5% (100 PLN zysku i wkład własny 2000).

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-07 10:06:02) Cześć, rzeczywiście było źle liczone. Nowy widok annualizował stopę ze stopki „Razem”, zamiast st... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-07 09:31:53) Cześć, sprawdź proszę czy dobrze oblicza w tym widoku "Śr. roczna stopa". U mnie spadła i ... Społecznościowe instrukcje generowania plików do importu (2026-09-07 08:56:22) Cześć, Nie wiesz lub nie pamiętasz, gdzie w systemie banku, domu maklerskiego lub brokera znaleźć... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-05 13:25:17) to się nazywa jak zwykle ekspresowa reakacja :) tak, teraz już wygląda to znacznie lepiej ... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-05 13:18:44) Chyba znalazłem przyczynę tego problemu - zrobiłem poprawkę. Dziękuję za zgłoszenie! Pozdrawi...