Forum - Analiza klas aktywow a konta w portfelu

Analiza klas aktywow a konta w portfelu

Forum→Pytanie o myfund.pl→Analiza klas aktywow a konta w portfelu

3 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-07-15 14:26
275 dni temu

JFin...Hell

2 wpisy

Witajcie,

Zastanawiam się, jak zoptymalizować ustawienia portfela, aby móc porównywać jego skład z benchmarkiem reprezentującym tę samą klasę aktywów.
Z opisu w zakładce „Konto” wynika, że domyślnie tworzone jest jedno konto, do którego trafiają wszystkie aktywa.

Czy jeśli mam więcej niż jeden rachunek (np. IKE), powinnam dodać osobne konta? Czy system sam rozpoznaje typ konta i uwzględnia np. podatki i dywidendy?

Czy trzeba tworzyć osobne konta dla różnych klas aktywów lub walut? A może możliwa jest analiza wybranych aktywów z portfela – np. porównanie tylko spółek z WIG, które posiadam, z samym indeksem, bez uwzględniania całego portfela - który może być zbudowany z zupełnie różnych klas aktywów ?

2025-07-15 15:17
275 dni temu

myfund.pl

12331 wpisów

Witaj,

Najlepiej inwestycje z każdej instytucji monitorować w oddzielnym portfelu.
Z kilku portfeli możesz utworzyć portfel grupowy menu->Zarządzanie->Portfele grupowe.

Jeżeli w jednym portfelu chcesz mieć i IKE i "zwykłe" konto to musisz z menu->Portfel->Konta dodać konta dla każdego rachunku oddzielnie (gotówkowe i inwestycyjne).

Jeżeli u jednego brokera masz kilka kont w różnych walutach to musisz utworzyć konto gotówkowe dla każdej waluty.

Jeżeli otagujesz walory (lub konta) to będziesz mógł utworzyć sub-portfel: np. tylko z akacjami GPW. Zobacz te wątki na forum:
https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=2251
https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=2252

Pozdrawiam,
Damian

2025-07-17 16:15
272 dni temu

JFin...Hell

2 wpisy

Bardzo dziekuje za odpowiedz i wyjasninie.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Kreator portfela AI (2026-04-15 12:27:32) Witaj, Ad1. Najlepiej byłoby, gdybyś podesłał mi plik, który importowałeś na kontakt@myfund.pl J... Kreator portfela AI (2026-04-15 12:12:12) Smiga pięknie też u mnie :) Mam tylko pytanie. Jeśli jest walor, którego automat nie rozpoznaje t... Strategia Momentum (2026-04-14 20:55:08) Literówka poprawiona - dzięki! Damian... Strategia Momentum (2026-04-14 20:19:45) Dziękuję za szybką reakcję.Działa ale literówka w słowie wszystkie. Pozdrawiam. Super... Import operacji z Binance (2026-04-14 17:52:41) Możesz włączyć opcję "Uwzględnij konwersje w obliczaniu średniej ceny zakupu funduszy inwestycy...