Forum - Śr. roczna stopa zwrotu w podsumowaniu portfeli

Śr. roczna stopa zwrotu w podsumowaniu portfeli

Forum→Pytanie o myfund.pl→Śr. roczna stopa zwrotu w podsumowaniu portfeli

8 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-07-31 09:40
197 dni temu

10 wpisów

Jak należy czytać średnio roczną stopę zwrotu w podsumowaniu portfeli (w tym przypadku 1,87%), jeśli do podsumowania brane są 2 z 3 porfeli, gdzie śr. roczne stopy zwrotu wynoszą odpowiednio 12,7% i 7,1%?

Załącznik:

2025-07-31 09:48
197 dni temu

MarcinT_M

10 wpisów

Przy okazji chciałbym dopytać czy w podsumowaniach lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie zaznaczonej opcji „Pokaż prostą stopę zwrotu” czy też jej odznaczenie?

2025-07-31 12:16
196 dni temu

myfund.pl

11961 wpisów

Masz krótkie okresy inwestycji i w dwóch portfelach znacznie się różniące.
To może powodować takie wyniki obliczeń.

Średnioroczna stopa zwrotu jest liczona na podstawie całkowitej stopy zwrotu, a ta dla jednego z portfeli jest mała a portfel ma bardzo krótką historię.

Co do drugiego pytania to prosta stopa zwrotu jest słaba miarą wyniku inwestycji gdy w portfelach są wplaty i wypłaty (gdy zmienia się wartość zainwestowana w czasie).

Damian

2025-07-31 12:34
196 dni temu

10 wpisów

OK, rozumiem. Dzięki.

2025-07-31 22:45
196 dni temu

progala2

40 wpisów

Przy okazji podpytam w tym wątku, bo mam wrażenie, że coś się jednak popsuło jeśli chodzi o średnioroczny zwrot. Jak widać na załączonym obrazku, liczba to 5% dla portfela po prawej stronie, co moim zdaniem jest dziwne, gdy portfel po lewej stronie, który stanowi 80% portfela po prawej stronie, ma prawie 20%.

Pozostałe 20% portfela po prawej stronie jest na plusie też (obligacje skarbowe), więc nie ma szans, że coś się zaniżyło aż tak bardzo przez ten fragment.

Metoda MWR w obu przypadkach. Ale chyba wyświetla prostą stopę zwrotu mimo że w ustawieniach jest MWR.

To co ciekawe, to fakt, że zniknął symbol procenta, może ma to jakiś związek.

Załącznik:

2025-08-01 07:01
196 dni temu

myfund.pl

11961 wpisów

Witaj,

Ten portfel po lewej ma ustawioną opcję "Pokaż prostą stopę zwrotu dla całego portfela" - ona też jest uwzględniana w Kokpicie dla całego portfela.

To właśnie ta wartość bez "%" - dołem ten procent.

BTW - w dymku przy myszce jak najedziesz na ikonkę "i" jest informacja o tym jaką metodą jest liczona pokazana wartość.

Pozdrawiam,
Damian

2025-08-01 21:26
195 dni temu

progala2

40 wpisów

Czyli wygląda na to, że kiedyś źle działało, bo z tą opcja w kokpicie nie było prostej stopy zwrotu :D

Tak czy owak, dzięki zmieniłem sobie to ustawienie, tylko teraz nie mam nigdzie opcji, żeby szybko zobaczyć sobie też prostą stopę zwrotu - może w dymku mogłyby być 2 wartości, czyli jeśli wybrany jest MWR, to w dymku byłby TWR i Prosta stopa?

2025-08-01 22:00
195 dni temu

myfund.pl

11961 wpisów

Zgadza się :-) Dodałem tą opcję (uwzględnianie w Kokpicie tego ustawienia) kilka/kilkanaście dni temu.
Zapisałem w rzeczach do zrobienia, żeby dodać też w dymku prostą stopę zwrotu gdy ustawiona jest MWR/TWR.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2026-02-10 17:11:46) Witaj, W strategii <b>Momentum</b> możesz ustawić okres momentum na <b>12 -1m&l... Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2026-02-10 16:27:45) czy da się stworzyć strategię GEM 12 miesięcy z offsetem np -1 miesiąc (albo dowolnym innym) tak aby... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2026-02-05 22:07:47) Cześć, Zobacz załącznik. Ale uwaga! ta opcja jest dostępna tylko w portfelu gotówkowym. Poz... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2026-02-05 21:11:54) Cześć, próbuję znaleźć opcję operacji "Wpłata transferowa IKE", ale też nie widzę takiej ... Przeniesienie/skopiowanie części operacji z jednego portfela do innego (2026-02-04 14:53:40) Być może robię coś źle, ale u mnie to nie działa. Po kopiowaniu transakcje nie pojawiają się w wybra...