Forum - Śr. roczna stopa zwrotu w podsumowaniu portfeli

Śr. roczna stopa zwrotu w podsumowaniu portfeli

Forum→Pytanie o myfund.pl→Śr. roczna stopa zwrotu w podsumowaniu portfeli

8 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-07-31 09:40
315 dni temu

10 wpisów

Jak należy czytać średnio roczną stopę zwrotu w podsumowaniu portfeli (w tym przypadku 1,87%), jeśli do podsumowania brane są 2 z 3 porfeli, gdzie śr. roczne stopy zwrotu wynoszą odpowiednio 12,7% i 7,1%?

Załącznik:

2025-07-31 09:48
315 dni temu

MarcinT_M

11 wpisów

Przy okazji chciałbym dopytać czy w podsumowaniach lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie zaznaczonej opcji „Pokaż prostą stopę zwrotu” czy też jej odznaczenie?

2025-07-31 12:16
315 dni temu

myfund.pl

12759 wpisów

Masz krótkie okresy inwestycji i w dwóch portfelach znacznie się różniące.
To może powodować takie wyniki obliczeń.

Średnioroczna stopa zwrotu jest liczona na podstawie całkowitej stopy zwrotu, a ta dla jednego z portfeli jest mała a portfel ma bardzo krótką historię.

Co do drugiego pytania to prosta stopa zwrotu jest słaba miarą wyniku inwestycji gdy w portfelach są wplaty i wypłaty (gdy zmienia się wartość zainwestowana w czasie).

Damian

2025-07-31 12:34
315 dni temu

10 wpisów

OK, rozumiem. Dzięki.

2025-07-31 22:45
315 dni temu

progala2

40 wpisów

Przy okazji podpytam w tym wątku, bo mam wrażenie, że coś się jednak popsuło jeśli chodzi o średnioroczny zwrot. Jak widać na załączonym obrazku, liczba to 5% dla portfela po prawej stronie, co moim zdaniem jest dziwne, gdy portfel po lewej stronie, który stanowi 80% portfela po prawej stronie, ma prawie 20%.

Pozostałe 20% portfela po prawej stronie jest na plusie też (obligacje skarbowe), więc nie ma szans, że coś się zaniżyło aż tak bardzo przez ten fragment.

Metoda MWR w obu przypadkach. Ale chyba wyświetla prostą stopę zwrotu mimo że w ustawieniach jest MWR.

To co ciekawe, to fakt, że zniknął symbol procenta, może ma to jakiś związek.

Załącznik:

2025-08-01 07:01
315 dni temu

myfund.pl

12759 wpisów

Witaj,

Ten portfel po lewej ma ustawioną opcję "Pokaż prostą stopę zwrotu dla całego portfela" - ona też jest uwzględniana w Kokpicie dla całego portfela.

To właśnie ta wartość bez "%" - dołem ten procent.

BTW - w dymku przy myszce jak najedziesz na ikonkę "i" jest informacja o tym jaką metodą jest liczona pokazana wartość.

Pozdrawiam,
Damian

2025-08-01 21:26
314 dni temu

progala2

40 wpisów

Czyli wygląda na to, że kiedyś źle działało, bo z tą opcja w kokpicie nie było prostej stopy zwrotu :D

Tak czy owak, dzięki zmieniłem sobie to ustawienie, tylko teraz nie mam nigdzie opcji, żeby szybko zobaczyć sobie też prostą stopę zwrotu - może w dymku mogłyby być 2 wartości, czyli jeśli wybrany jest MWR, to w dymku byłby TWR i Prosta stopa?

2025-08-01 22:00
314 dni temu

myfund.pl

12759 wpisów

Zgadza się :-) Dodałem tą opcję (uwzględnianie w Kokpicie tego ustawienia) kilka/kilkanaście dni temu.
Zapisałem w rzeczach do zrobienia, żeby dodać też w dymku prostą stopę zwrotu gdy ustawiona jest MWR/TWR.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowe wersje aplikacji mobilnych 2023-01-11 (2026-06-04 12:07:13) Cześć, Plan jest taki, żeby w tym roku odpalić projekt wdrożenia całkowicie nowych wersji aplikac... Nowe wersje aplikacji mobilnych 2023-01-11 (2026-06-04 11:47:18) Hej, Czy planowany jest może jakiś update aplikacji mobilnej na iOS? Te widgety byłyby super. Po... Import operacji Forex/CFD (2026-05-31 08:55:05) Cześć, Dodałem poprawne rozpoznawanie tych walorów w module importu Forex/CFD. Pozdrawiam, Da... Import operacji Forex/CFD (2026-05-30 23:25:49) Cześć, Byłaby możliwość dodania CFD: Cattle, Decentraland? Byłbym wdzięczny Pozdrawiam, Adam ... Odsetki od obligacji (2026-05-26 22:29:31) ...