Forum - wartość portfela vs różnice kursowe

wartość portfela vs różnice kursowe

Forum→Pytanie o myfund.pl→wartość portfela vs różnice kursowe

3 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-09-25 07:34
355 dni temu

pozboju

8 wpisów

Cześć,

Mam portfel X z kontem w USD i w PLN. Prawdziwe operacje w nim są tylko USD. W PLN jest jedna symboliczna wplata 0,01PLN. W ustawieniach walutą przeliczenia jest USD. Na zakładce "wykresy w czasie" widzę wszystko w USD. Dla portfela X zrobiłem portfel grupowy grX, zawiera on tylko portfel X. W grupowym walutą przeliczenia jest PLN. Dzięki temu mogę obserwować na wykresach jak ten portfel zachowuje się w PLN. Ładnie pięknie, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia :) Weźmy dla przykładu wykres "wkład i wartość". Na bazowym portfelu widzę go w USD, na grupowym w PLN. Ale brakuje mi jednej rzeczy, której albo nie ma albo nie umiem ustawić/znaleźć. Mianowicie na wersji PLN chciał bym zobaczyć jaka część wartości wynika z wahań USDPLN, a jaka z przeprowadzonych operacji. Mamy coś takiego?

2025-09-25 07:43
355 dni temu

myfund.pl

13470 wpisów

Cześć,

Nie ma takiej funkcjonalności.

Możesz w portfelu grupowym w narzędziu stopa zwrotu i benchmark wybrać jako benchmark portfel w USD - wówczas będziesz widział różnicę w stopie zwrotu w USD i PLN.

BTW - jak chcesz tylko widzieć ten sam portfel w USD i PLN to prościej jest skorzystać z portfela bliźniaczego: menu->Zarządzanie->Portfele bliźniacze

Pozdrawiam,
Damian

2025-09-25 08:14
355 dni temu

pozboju

8 wpisów

Dzięki za odpowiedź. Ustawienie benchmark z portfela usd nie działa w mojej konfiguracji (pokazuje tą samą stopę dla obydwu), ale działa w wersji z portfelem bliźniaczym. Natomiast nie do końca o to mi chodziło, żeby to porównywać na stopach. Mamy 2 rodzaje stóp TWR/MWR, żadna nie pokazuje prawdy, tylko w zalezności od sytuacji jest bliżej/dalej od prawdy (TWR nie uwzględnia wolumenów za to nie zmienia się wstecz, MWR uwzględnia wolumeny ale zmienia się wstecz). Natomiast wartość portfela to twardy wskaźnik, dlatego na tym chciałem oglądać. Ale nie ma to nie ma :) Jeszcze raz dzięki.

Pozdrawiam

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Analiza geograficzna portfela (2026-09-15 11:11:50) U mnie to nawet nie wiem, który ETF jest aż tak nieznany :-)... Nowe wykresy zysku dla portfeli grupowych (2026-09-15 10:22:04) Cześć, w raporcie „Zysk w czasie” dla portfeli grupowych dodałem dwa nowe typy wykresu okresowego... Ekspozycja walutowa (2026-09-15 07:31:22) Cześć, dodałem. Dziękuję za udziały! Pozdrawiam, Damian... Społecznościowe instrukcje generowania plików do importu (2026-09-15 07:26:51) Witaj, z założenia to narzędzie ma służyć głównie do tego, żeby dzielić się informacją o tym jak ... Ekspozycja walutowa (2026-09-15 07:13:56) Cześć, prośba o dodanie ekspozycji walutowej dla iShares Essential Metals Producers UCITS ETF US...