Forum - Przeniesienie IKZE - historia wyników

Przeniesienie IKZE - historia wyników

Forum→Pytanie o myfund.pl→Przeniesienie IKZE - historia wyników

5 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-10-20 14:12
330 dni temu

Kurczakus

31 wpisów

Hej,

Mam pytanie odnośnie przeprocesowania przeniesienia IKZE z jednej instytucji do drugiej w myfund, tak żeby zachować wyniki finansowe portfela, w którym się znajdowały. Rozumiem, że obecnie proces wygląda następująco:
1. Sprzedaż walorów zamykanego IKZE z datą księgowania transferu w zamykanym rachunku
2. Otworzenie nowego konta dla nowego IZKE
3. zaciągnięcie transakcji do nwego IKZE po pliku
4. usunięcie starego konta inwestycyjnego IKZE.
I tu pojawiają się pytania:
- Czy jest jakiś sposób, aby nie sprzedawać w ramach konta IKZE każdego waloru oddzielnie?
- Czy usuwając konto starego IKZE nie stracę historii wyników?
- Jeśli jest ryzyko stracenia historii, to w jaki sposób najlepiej do tego podejść, żeby nie stracić historycznych wyników portfela

2025-10-20 14:15
330 dni temu

myfund.pl

13471 wpisów

Cześć,

Czy to będzie przeniesienie/transfer walorów pomiędzy dwoma instytucjami, czy spieniężenie wszystkiego, transfer gotówki i potem kupno walorów w nowej instytucji?

Pozdrawiam,
Damian

2025-10-20 14:24
330 dni temu

Kurczakus

31 wpisów

Oba scenariusze. Nie każdy walor jestem w stanie przetransferowac do nowej instytucji.

2025-10-20 14:47
330 dni temu

myfund.pl

13471 wpisów

Najlepiej zrób tak:
1. W tym samym portfelu utwórz konto gotówkowe/inwestycyjne dla nowego brokera.
2. Dodaj sprzedaż tych walorów, które nie były transferowane.
3. Jak w portfelu pozostaną tylko walory transferowane dodaj operację zmiany konta inwestycyjnego z menu->Operacje->Zmiana konta inwestycyjnego.
4. Dodaj operację wypłaty gotówki z konta "starego" brokera.
5. Dodaj wpłatę transferową IKE/IKZE z menu->Operacje->Operacje gotówkowe->Wpłata transferowa IKE/IKZE/OIPE.
6. Dodaj kupno walorów u nowego brokera.

Pozdrawiam,
Damian

2025-10-20 14:54
330 dni temu

Kurczakus

31 wpisów

dzięki wielkie!

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Analiza geograficzna portfela (2026-09-15 11:45:12) Cześć, Świetny pomysł o realizacja. BRAWO ! PS> Może uda się u mnie również zidentyfikować c... Nowe wykresy zysku dla portfeli grupowych (2026-09-15 11:41:16) Cześć, Mam problem z lokalizacją nowej funkcjonalności. Klikam w menu Portfel (mam wybrany jeden po... Analiza geograficzna portfela (2026-09-15 11:32:32) W swoim portfelu były 2 ETF-y bez przepisanej ekspozycji walutowej. Dodałem te dane dla tych ETF-ów... Analiza geograficzna portfela (2026-09-15 11:11:50) U mnie to nawet nie wiem, który ETF jest aż tak nieznany :-)... Nowe wykresy zysku dla portfeli grupowych (2026-09-15 10:22:04) Cześć, w raporcie „Zysk w czasie” dla portfeli grupowych dodałem dwa nowe typy wykresu okresowego...