Forum - Portfel wzorcowy – ustawienie udziałów procentowych walorów w ramach jednego tagu

Portfel wzorcowy – ustawienie udziałów procentowych walorów w ramach jednego tagu

Forum→Pytanie o myfund.pl→Portfel wzorcowy – ustawienie udziałów procentowych walorów w ramach jednego tagu

2 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-11-17 15:05
302 dni temu

saul

1 wpis

Cześć,

korzystam z funkcji Portfel wzorcowy - tagi walorów i mam pytanie / prośbę o doprecyzowanie działania.

Mam ustawione tagi jako „klocki” portfela, np.:
- Tag A – growth – 40%
- Tag B – ETF globalny – 35%
- Tag C – stabilne dywidendy – 20%
- Tag D – piaskownica / eksperymenty – 5%

W ramach danego tagu mam po kilka walorów, np. w „Tagu A – growth” są m.in. spółki:
- ALFA,
- BETA,
- GAMMA,
- DELTA,
- EPSILON.

Chciałbym:

Ustawić nie tylko udział całego taga w portfelu wzorcowym (np. 40%), ale także docelowe udziały poszczególnych walorów w ramach tego taga, np.:

w „Tagu A – growth”:
- ALFA 10% portfela
- BETA 8%
- GAMMA 8%
- DELTA 5%
- EPSILON 4%
itd.

Na razie widzę tylko możliwość ustawienia udziału tagów (np. 40/35/20/5), ale nie znajduję opcji, by w prosty sposób zdefiniować struktury w środku taga i później robić rebalansing już na poziomie poszczególnych walorów do tych wartości.

Moje pytania:
1. Czy obecnie istnieje możliwość ustawienia docelowych udziałów procentowych dla konkretnych walorów w ramach jednego tagu (tak, żeby myFund pokazywał odchylenia i sugerował rebalansing już na poziomie poszczególnych spółek/ETF)?
2. Jeśli jest taka opcja, to w którym dokładnie miejscu w ustawieniach portfela / tagów mogę to skonfigurować?
3. Jeżeli nie ma takiej funkcjonalności, to chciałbym zgłosić prośbę o dodanie:
- możliwość zdefiniowania w Portfelu wzorcowym udziału całego taga oraz udziałów poszczególnych walorów w ramach taga,
- a następnie widok rebalansingu, który pokazuje odchylenia zarówno na poziomie tagów, jak i pojedynczych walorów.

Taka funkcja bardzo ułatwiłaby budowę długoterminowego portfela (np. emerytalnego na IKE), gdzie mam określony „plan” na poziomie całego portfela i jednocześnie konkretne docelowe wagi dla każdej spółki.

Z góry dzięki za pomoc i wskazówki!

Pozdrawiam,
Saul

2025-11-17 16:06
302 dni temu

myfund.pl

13470 wpisów

Cześć,

Musiałbyś utworzyć sub-portfele dla poszczególnych tagów i tam, dla każdego sub-portfela, ustawić wzorzec portfela na podstawie walorów.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowe wykresy zysku dla portfeli grupowych (2026-09-15 10:22:04) Cześć, w raporcie „Zysk w czasie” dla portfeli grupowych dodałem dwa nowe typy wykresu okresowego... Ekspozycja walutowa (2026-09-15 07:31:22) Cześć, dodałem. Dziękuję za udziały! Pozdrawiam, Damian... Społecznościowe instrukcje generowania plików do importu (2026-09-15 07:26:51) Witaj, z założenia to narzędzie ma służyć głównie do tego, żeby dzielić się informacją o tym jak ... Ekspozycja walutowa (2026-09-15 07:13:56) Cześć, prośba o dodanie ekspozycji walutowej dla iShares Essential Metals Producers UCITS ETF US... Społecznościowe instrukcje generowania plików do importu (2026-09-15 03:51:09) Jeśli chodzi o mBank to instrukcja wielce kiepska. Nawet denerwująca, że się delikatnie wyrażę. Skas...