| 2026-01-02 13:18
286 dni temu Skyrik 1 wpis | Mam obecnie portfel który posiada sporo różnych walorów. Do tej pory nie przemyślałem jak to uporządkować z perspektywy zarządzania ale teraz chciałbym jakoś to rozdzielić na mniejsze portfele (razem z całą historią). Pierwsze co pomyślałem to żeby zrobić eksport do xml po czym to podzielić w pliku i zaimportować jako nowe portfele ale uznałem że najpierw zapytam, czy jest jakaś wbudowana opcja którą mogę to obsłużyć? |
| |
| 2026-01-02 13:26
286 dni temu myfund.pl 13653 wpisy | Witaj,
Najprościej zrobić to tak:
1. Utwórz nowy portfel.
2. Wejdź w menu->Operacje->Historia i modyfikacja.
3. Zaznacz operacje do przeniesienia (checkboxy po prawej).
4. Kliknij przycisk "Przenieś zaznaczone".
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2026-02-09 22:17
247 dni temu piotrkr 113 wpisy | Też się zastanawiam czy nie podzielić portfela na dwa.
Na ile bezpieczne jest takie przenoszenie operacji?
Niestety miałem złe doświadczenia jak ostatnio mieszałem z portfelami ~3 lata temu.
Z tego co widzę w historii, to byłyby np:
* operacje kupna i sprzedaży obligacji skarbowych - na oko ~30 operacji, na kilku kontach
* operacje na kontach oszczędnościowych - jeszcze więcej operacji i kont... |
| |
| 2026-02-10 22:52
246 dni temu myfund.pl 13653 wpisy | Zeby bylo bezpiecznie najlepiej zrobić sobie kopie portfela z menu->Zarządzanie->Twoje portfele->Kopiuj wybrany portfel .
Potem przenieść operacje z tej kopii. Jak coś pójdzie nie tak to zawsze będziesz miał oryginalny portfel.
Damian |
| |
| 2026-02-11 22:46
245 dni temu piotrkr 113 wpisy | Hm. A co jeśli mam przelew z tego oryginalnego portfela do innego?
Czyli mam teraz takie portfele:
* Oszczędności
* IKE i IKZE
I w historii widzę przelewy:
* W Oszczędności: przelew wychodzący (Oszczędności.Konto Oszczędnościowe->IKE i IKZE.Rachunek IKZE)
* W IKE i IKZE: przelew przychodzący (Oszczędności.Konto Oszczędnościowe->IKE i IKZE.Rachunek IKZE)
Co się stanie jak:
1. Skopiuję portfel "Oszczędności" na nowy portfel "Tylko Oszczędności"
2. Skopiuję portfel "Oszczędności" na nowy portfel "Tylko Inwestycje"
3. Z "Tylko Inwestycje" skasuję ten przelew (zakładam, że został skopiowany przy kopiowaniu portfela)
4. Skasuję "Oszczędności"
Zastanawiam się, czy wszystko będzie dobrze - czyli czy zostanie tylko nowy przelew:
Tylko Oszczędności.Konto Oszczędnościowe->IKE i IKZE.Rachunek IKZE
w tych obu kontach.
I czy kwoty na kontach będą się zgadzać.
|
| |
| 2026-02-12 07:53
245 dni temu myfund.pl 13653 wpisy | Przelewy między portfelami skopiują się jako "zwykłe" wpłaty/wypłaty.
Czyli jak teraz masz przelew wychodzący w Oszczędności to po skopiowaniu Oszczędności do nowego portfela ten przelew przychodzący będzie widoczny jako wypłata - będzie operacja "wypłata" zarówno w portfelu "Tylko Oszczędności" jak i "Tylko Inwestycje".
Najlepiej najpierw dodaj wpłatę w portfelu IKE i IKZE (z datą przelewu, który teraz jest).
Potem usuń ten przelew i dopiero wówczas skopiuj portfel Oszczędności do "Tylko Oszczędności" i "Tylko Inwestycje" i na koniec zrób porządek z operacjami wpłat wypłat w nowych portfelach.
Uwaga! Zrób sobie kopie portfeli na wszelki wypadek.
Damian
|
| |
| 2026-02-12 20:34
244 dni temu piotrkr 113 wpisy | Hm to chyba jednak nie będę tego robił przez kopiowanie całego portfela - wymaga ręcznych modyfikacji, jak mi coś umknie to może być trudno to wykryć. Plus nie wiadomo co tam jeszcze wyjdzie.
Pewnie spróbuję przenoszenia operacji, tylko może operacja po operacji, może będzie łatwiej to ogarnąć.
Chyba, że jest szansa, żebyś dodał "Przenieś konto"? Może to byłoby proste do implementacji - przejrzeć wszystkie portfele i zmodyfikować/przenieść każdą operację która ma jako źródło lub cel przenoszony portfel?
|
| |
| 2026-02-12 20:40
244 dni temu myfund.pl 13653 wpisy | Możesz odfiltrować operacje po koncie inwestycyjnym.
Potem możesz klikną przycisk "Zaznacz wszystkie" i "Przenieś zaznaczone".
Damian |
| |
| 2026-02-12 21:08
244 dni temu piotrkr 113 wpisy | To chyba nie zadziała dla przelewów gotówkowych - patrz ten drugi wątek "Jak działa przenoszenie operacji" |
| |
| 2026-02-12 21:20
244 dni temu myfund.pl 13653 wpisy | Zobacz w tym drugim wątku jak bym to zrobił.
Damian |
| |
| 2026-02-15 09:44
242 dni temu piotrkr 113 wpisy | Dla potomności napiszę, że udało mi się podzielić portfel na 2. Szczegóły w wątku "Jak działa przenoszenie operacji":
https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=10&topic=6319 |
| |
Podział portfela
