Forum - Rebalancing portfela

Rebalancing portfela

Forum→Pytanie o myfund.pl→Rebalancing portfela

5 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2026-01-27 16:26
231 dni temu

twardy13

35 wpisów

Cześć,
czy jest taka opcja, aby sprawdzić ile trzeba dopłacić i w jakie aktywo, aby skład portfela się zgadzał z moim założeniem, np. 60% akcje/ 40% obligacje?

2026-01-27 17:04
231 dni temu

myfund.pl

13470 wpisów

Cześć,

Do tego służą portfele wzorcowe.
Jest ich kilka typów, ale dla Ciebie najbardziej odpowiedni będzie portfel wzorcowy typów walorów.

Portfele wzorcowe są dostępne z menu->Portfel->Portfel wzorcowy.

Musisz wejść w ustawienia portfela wzorcowego i podać udziały poszczególnych typów aktywów.
Jeżeli chcesz zwiększyć wartość portfela np. o 1000 PLN to w opcji "Wartość docelowa" wpisz aktualną wartość portfela powiększoną o 1000.

Potem w widoku "analiza wzorca" wybierz opcję "Rebalansing portfela - tylko kupno do docelowej wartości portfela".

Więcej o tej funkcjonalności przeczytasz w menu->Pomoc->Pomoc->Wzorce portfeli: https://myfund.pl/index.php?raport=pomoc&helpID=55

Pozdrawiam,
Damian

2026-09-01 14:48
14 dni temu

piot...wski

3 wpisy

Mam pytanie bo nie wiem czy ja tego do końca nie rozumiem czy coś nie tak działa.
Mam ustawiony portfel wzorcowy składający się z 5 typów aktywów - każdy z określonym udziałem %.
Chcąc dokonać dopłaty kwoty 10 tys zł wpisuję ją jak wskazałeś wartość portfela + 10 tys zł.
Klikając rebalancing tylko kupno do docelowej wartości portfela - pokazuje mi kwoty dopłat (w każdym z typie aktywów) jednak suma kwot do kupna to ponad 15 tys zł.
W sytuacji gdy należy dokupic każego aktywa nie powinno wskazywać dokupienia tak żeby kwota dopłat wynosiła właśnie te 10 tys zł?

2026-09-01 15:20
14 dni temu

myfund.pl

13470 wpisów

Witaj,

dodatkowe 5000 zł nie jest przypadkową wartością - to jest saldo kont gotówkowych, które algorytm proponuje również zainwestować.

Pozdrawiam,
Damian

2026-09-02 09:58
13 dni temu

piot...wski

3 wpisy

Dziękuję. Teraz wszystko się zgadza :)
Pozdrawiam,
Piotr

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Analiza geograficzna portfela (2026-09-15 11:11:50) U mnie to nawet nie wiem, który ETF jest aż tak nieznany :-)... Nowe wykresy zysku dla portfeli grupowych (2026-09-15 10:22:04) Cześć, w raporcie „Zysk w czasie” dla portfeli grupowych dodałem dwa nowe typy wykresu okresowego... Ekspozycja walutowa (2026-09-15 07:31:22) Cześć, dodałem. Dziękuję za udziały! Pozdrawiam, Damian... Społecznościowe instrukcje generowania plików do importu (2026-09-15 07:26:51) Witaj, z założenia to narzędzie ma służyć głównie do tego, żeby dzielić się informacją o tym jak ... Ekspozycja walutowa (2026-09-15 07:13:56) Cześć, prośba o dodanie ekspozycji walutowej dla iShares Essential Metals Producers UCITS ETF US...