Sign up
Demo accoount
I forgot my user name
Mutual funds ranking
Public portfolios
What's new
Forum
Download add-ons
Help
FAQ
Pricing and functionalities
Send message
They wrote about myfund.pl
Security
Affiliate program
Solution for Advisors
Inform your friend
Pomoc kontekstowa  To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Grupowanie portfeli
27 wpisów, 8 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
2017-04-01 08:11 8234 wpisy 2576 dni temu | Cześć, Wielu z Was prosiło o dodanie możliwości tworzenia grup portfeli z możliwością zobaczenia takich samych wykresów, analiz i raportów jak dla zwykłych portfeli. Trochę to trwało, ale od dzisiaj taka funkcja jest dostępna :) Aby stworzyć grupę portfeli musicie wejść w menu Zarządzanie portfelami->Grupy portfeli. Tworząc nową grupę musicie jedynie podać jej nazwę (musi być różna od nazw już istniejących portfeli i grup) oraz zaznaczyć, które portfele mają należeć do grupy. Po utworzeniu grupy możecie do niej przejść klikając na ikonce zielonej strzałki w tabelce lub klikając na jej nazwie w menu z listą portfeli. Grupy portfeli są wyróżnione ikoną spinacza obok nazwy portfela w menu z listą portfeli. Kliknięcie na ikonce spinacza spowoduje przejście do tabelki z grupami portfeli. Po wybraniu grupy będziecie mogli z menu Portfel wybrać interesujący was raport. Raporty są takie same jakie były do tej pory dostępne dla zwykłych portfeli. W portfelu grupującym inne portfele nie ma możliwości dodawania operacji, importu operacji, kopiowania oraz eksportu. Więcej o grupach portfeli (co jest możliwe, co nie, jakie są zasady agregacji z poziomu zwykłych portfeli do grupy) znajdziecie w pomocy: tu i tu. Ta opcja wymagała bardzo dużej ilości zmian w "sercu" serwisu. Gdybyście napotkali jakieś problemy to piszcie najlepiej w tym wątku. Pozdrawiam, Damian | |
2017-04-03 15:23 2 wpisy 2573 dni temu | Właśnie czegoś takiego potrzebowałem :) Pierwsze grupy portfeli już dodane. Dziękuję. | |
2017-04-05 18:32 2 wpisy 2571 dni temu | fajnie to działa - bardzo przydatna rzecz. Dziękuję za dodanie takiej opcji. | |
2017-04-07 13:56 25 wpisów 2569 dni temu | Ja mam jeden błąd, na wykresie "Struktury Inwestycji" jest widoczna jedna pożyczka która według wykresu "zajmuje" 95% portfela. Niestety takiej pozycji nie ma w portfelu. Również lokaty i fundusze są zdublowane. | |
2017-04-10 18:03 8234 wpisy 2566 dni temu | Witam, Problem rozwiązany. Dziękuję za zgłoszenie problemu. Pozdrawiam, Damian | |
2017-04-25 11:26 64 wpisy 2552 dni temu | W zgrupowanym portfelu brakuje opcji jak w pozostałych: - Uwzględnij prowizję od sprzedaży - Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku waloru przez co wyniki dla spółek płacących regularnie dywidendę, czy obligacji są zupełnie inne niż w widoku każdego z portfeli osobno. Fajnie jakby udało się wprowadzić takie opcje. | |
2017-04-25 20:54 8234 wpisy 2551 dni temu | Witam, Pytanie czy powinno być to ustawienie niezależne dla grupy portfeli czy powinny być uwzględniane ustawienia z portfeli wchodzących w skład grupy? Damian | |
2017-05-02 13:21 64 wpisy 2544 dni temu | Cześć, Myślę, że ustawienie może być niezależne skoro to ustawienie "widoku", które można w każdej chwili zmienić. | |
2017-05-02 15:51 8234 wpisy 2544 dni temu | Część, Zapiszę w rzeczach do sprawdzenia/zrobienia. Damian | |
2017-05-03 17:02 8234 wpisy 2543 dni temu | Upewniłem się jak teraz są uwzględniane opcje takie jak prowizja sprzedaży czy uwzględnianie dywidend. Teraz te opcje są brane z ustawień portfeli wchodzących w skład grupy. Czyli jeżeli w grupie są portfele A i B i w ustawieniach A prowizja od sprzedaży jest uwzględniana a w portfelu B prowizja od sprzedaży nie jest jest uwzględniana to w grupie portfeli będzie tak samo czyli prowizja od sprzedaży będzie uwzględniona tylko dla walorów z portfela A. Może dla portfeli grupowych dodać opcję, która będzie powodowała: - albo użycie ustawień poszczególnych portfeli wchodzących w skład grupy, - albo użycie ustawień (teraz ich dla grupy nie ma) dla grupy w wyliczeniach dla wszystkich portfeli. Damian | |
2017-05-04 10:22 64 wpisy 2543 dni temu | Hej, Okej, ale ustawienie z tego co widzę nie działa dla odsetek od obligacji - w portfelu z obligacjami wszystkie walory są na plusie, a w zgrupowanych portfelach - na minusie, bo nie uwzględnia odsetek. Mateusz | |
2017-05-04 19:35 8234 wpisy 2542 dni temu | Cześć, Sprawdziłem... Odsetki i dywidendy liczyły się poprawnie (były uwzględniane w zysku i stopie zwrotu) tylko dla pierwszego portfela z grupy. Już to poprawiłem i powinny być uwzględniane dla walorów z pozostałych portfeli. Dziękuję za zgłoszenie problemu :) P.S. Dodałem Ci rabat na kolejny abonament :) Damian | |
2017-05-04 23:57 64 wpisy 2542 dni temu | Super, dzięki! :-) | |
2017-06-30 10:22 2 wpisy 2486 dni temu | Fajna funkcja, wcześniej korzystałem z jednego portfela głównego, gdzie miałem wszystkie walory, oraz miałem subportfele z kopiami tych walorów. Myślałeś może nad dodaniem widoku grup portfeli w aplikacji mobilnej? | |
2017-06-30 10:45 8234 wpisy 2486 dni temu | Witam, Dopiszę to do listy nowych funkcji w aplikacjach. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem to nowe aplikacje powinny pojawić się do końca września. Pozdrawiam, Damian | |
2017-09-05 22:54 7 wpisów 2418 dni temu | Było by fajnie jakby grupy portfeli można było zaprezentować w kokpicie. use case jaki widzę jest taki - jest grupa typu fundusz emerytalny w skład wchodzi np ike, ikze, jakieś fundusze itd - grupa typu inwestycje tutaj wchodzą portele o róznych algo - może jakaś grupa typu spekuła Ogólnie widziałbym podsumowanie dla grupy jak i poszczególnych portfeli | |
2017-09-06 11:24 8234 wpisy 2418 dni temu | Cześć, Dobry pomysł. Zapisuję w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian | |
2017-10-24 18:27 8234 wpisy 2369 dni temu | Cześć, Dodałem kokpit dla portfeli grupowych. Dostęp to niego jest menu Narzędzia->Kokpit->Kokpit dla grup portfeli. Damian | |
2017-11-13 18:17 64 wpisy 2349 dni temu | Cześć, Propozycja: W widoku portfela zgrupowanego w opcjach widoku jest "Grupowanie po typie waloru". Dodałbym do tego "Grupowanie po portfelu", aby można było zobaczyć wszystkie pozycje zgrupowane po portfelach z których pochodzą. | |
2017-11-13 18:22 8234 wpisy 2349 dni temu | Cześć, Dodam do listy rzeczy do zrobienia. Pomysł bardzo ciekawy :) Damian | |
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl
