Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Grupowanie portfeli
27 wpisów, 8 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
2017-04-01 08:11 8114 wpisy 2554 dni temu | Cześć, Wielu z Was prosiło o dodanie możliwości tworzenia grup portfeli z możliwością zobaczenia takich samych wykresów, analiz i raportów jak dla zwykłych portfeli. Trochę to trwało, ale od dzisiaj taka funkcja jest dostępna :) Aby stworzyć grupę portfeli musicie wejść w menu Zarządzanie portfelami->Grupy portfeli. Tworząc nową grupę musicie jedynie podać jej nazwę (musi być różna od nazw już istniejących portfeli i grup) oraz zaznaczyć, które portfele mają należeć do grupy. Po utworzeniu grupy możecie do niej przejść klikając na ikonce zielonej strzałki w tabelce lub klikając na jej nazwie w menu z listą portfeli. Grupy portfeli są wyróżnione ikoną spinacza obok nazwy portfela w menu z listą portfeli. Kliknięcie na ikonce spinacza spowoduje przejście do tabelki z grupami portfeli. Po wybraniu grupy będziecie mogli z menu Portfel wybrać interesujący was raport. Raporty są takie same jakie były do tej pory dostępne dla zwykłych portfeli. W portfelu grupującym inne portfele nie ma możliwości dodawania operacji, importu operacji, kopiowania oraz eksportu. Więcej o grupach portfeli (co jest możliwe, co nie, jakie są zasady agregacji z poziomu zwykłych portfeli do grupy) znajdziecie w pomocy: tu i tu. Ta opcja wymagała bardzo dużej ilości zmian w "sercu" serwisu. Gdybyście napotkali jakieś problemy to piszcie najlepiej w tym wątku. Pozdrawiam, Damian | |
2017-04-03 15:23 2 wpisy 2551 dni temu | Właśnie czegoś takiego potrzebowałem :) Pierwsze grupy portfeli już dodane. Dziękuję. | |
2017-04-05 18:32 2 wpisy 2549 dni temu | fajnie to działa - bardzo przydatna rzecz. Dziękuję za dodanie takiej opcji. | |
2017-04-07 13:56 25 wpisów 2548 dni temu | Ja mam jeden błąd, na wykresie "Struktury Inwestycji" jest widoczna jedna pożyczka która według wykresu "zajmuje" 95% portfela. Niestety takiej pozycji nie ma w portfelu. Również lokaty i fundusze są zdublowane. | |
2017-04-10 18:03 8114 wpisy 2544 dni temu | Witam, Problem rozwiązany. Dziękuję za zgłoszenie problemu. Pozdrawiam, Damian | |
2017-04-25 11:26 64 wpisy 2530 dni temu | W zgrupowanym portfelu brakuje opcji jak w pozostałych: - Uwzględnij prowizję od sprzedaży - Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku waloru przez co wyniki dla spółek płacących regularnie dywidendę, czy obligacji są zupełnie inne niż w widoku każdego z portfeli osobno. Fajnie jakby udało się wprowadzić takie opcje. | |
2017-04-25 20:54 8114 wpisy 2529 dni temu | Witam, Pytanie czy powinno być to ustawienie niezależne dla grupy portfeli czy powinny być uwzględniane ustawienia z portfeli wchodzących w skład grupy? Damian | |
2017-05-02 13:21 64 wpisy 2523 dni temu | Cześć, Myślę, że ustawienie może być niezależne skoro to ustawienie "widoku", które można w każdej chwili zmienić. | |
2017-05-02 15:51 8114 wpisy 2522 dni temu | Część, Zapiszę w rzeczach do sprawdzenia/zrobienia. Damian | |
2017-05-03 17:02 8114 wpisy 2521 dni temu | Upewniłem się jak teraz są uwzględniane opcje takie jak prowizja sprzedaży czy uwzględnianie dywidend. Teraz te opcje są brane z ustawień portfeli wchodzących w skład grupy. Czyli jeżeli w grupie są portfele A i B i w ustawieniach A prowizja od sprzedaży jest uwzględniana a w portfelu B prowizja od sprzedaży nie jest jest uwzględniana to w grupie portfeli będzie tak samo czyli prowizja od sprzedaży będzie uwzględniona tylko dla walorów z portfela A. Może dla portfeli grupowych dodać opcję, która będzie powodowała: - albo użycie ustawień poszczególnych portfeli wchodzących w skład grupy, - albo użycie ustawień (teraz ich dla grupy nie ma) dla grupy w wyliczeniach dla wszystkich portfeli. Damian | |
2017-05-04 10:22 64 wpisy 2521 dni temu | Hej, Okej, ale ustawienie z tego co widzę nie działa dla odsetek od obligacji - w portfelu z obligacjami wszystkie walory są na plusie, a w zgrupowanych portfelach - na minusie, bo nie uwzględnia odsetek. Mateusz | |
2017-05-04 19:35 8114 wpisy 2520 dni temu | Cześć, Sprawdziłem... Odsetki i dywidendy liczyły się poprawnie (były uwzględniane w zysku i stopie zwrotu) tylko dla pierwszego portfela z grupy. Już to poprawiłem i powinny być uwzględniane dla walorów z pozostałych portfeli. Dziękuję za zgłoszenie problemu :) P.S. Dodałem Ci rabat na kolejny abonament :) Damian | |
2017-05-04 23:57 64 wpisy 2520 dni temu | Super, dzięki! :-) | |
2017-06-30 10:22 2 wpisy 2464 dni temu | Fajna funkcja, wcześniej korzystałem z jednego portfela głównego, gdzie miałem wszystkie walory, oraz miałem subportfele z kopiami tych walorów. Myślałeś może nad dodaniem widoku grup portfeli w aplikacji mobilnej? | |
2017-06-30 10:45 8114 wpisy 2464 dni temu | Witam, Dopiszę to do listy nowych funkcji w aplikacjach. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem to nowe aplikacje powinny pojawić się do końca września. Pozdrawiam, Damian | |
2017-09-05 22:54 7 wpisów 2396 dni temu | Było by fajnie jakby grupy portfeli można było zaprezentować w kokpicie. use case jaki widzę jest taki - jest grupa typu fundusz emerytalny w skład wchodzi np ike, ikze, jakieś fundusze itd - grupa typu inwestycje tutaj wchodzą portele o róznych algo - może jakaś grupa typu spekuła Ogólnie widziałbym podsumowanie dla grupy jak i poszczególnych portfeli | |
2017-09-06 11:24 8114 wpisy 2396 dni temu | Cześć, Dobry pomysł. Zapisuję w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian | |
2017-10-24 18:27 8114 wpisy 2347 dni temu | Cześć, Dodałem kokpit dla portfeli grupowych. Dostęp to niego jest menu Narzędzia->Kokpit->Kokpit dla grup portfeli. Damian | |
2017-11-13 18:17 64 wpisy 2327 dni temu | Cześć, Propozycja: W widoku portfela zgrupowanego w opcjach widoku jest "Grupowanie po typie waloru". Dodałbym do tego "Grupowanie po portfelu", aby można było zobaczyć wszystkie pozycje zgrupowane po portfelach z których pochodzą. | |
2017-11-13 18:22 8114 wpisy 2327 dni temu | Cześć, Dodam do listy rzeczy do zrobienia. Pomysł bardzo ciekawy :) Damian | |