Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Grupy typów dla walorów
8 wpisów, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
2022-04-11 20:52 22 wpisy 717 dni temu | Cześć, w tym momencie mamy tylko jedną grupę typów, "grupa domyślna", gdzie mamy podział na rodzaje aktywów (ETF, Akcje itd.),i możemy zrobić też swoje własne nazwy w tej grupie i przypisać procenty pokrycia. Pytanie brzmi czy dałoby się dodać możliwość tworzenia innych grup typów, np. chciałbym sobie stworzyć grupę "Waluty" i oznaczyć moje ETFy względem tego jaką mają ekspozycję na różne waluty. Albo grupę "Kraje" i przypisywać te typy do walorów. Kolejnym krokiem mogłoby być przeglądanie struktury swojego portfela względem różnych grup, zamiast tylko w tej domyślnej, po typie aktywów. Jest to głównie pod ETFy i fundusze, gdzie mamy zbiór aktywów z różnych obszarów, krajów itd.. | |
2022-04-11 21:57 8114 wpisy 717 dni temu | Cześć, Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. W menu->Zarządzanie portfelami->Własne typy dla walorów możesz utworzyć własne typy, a później przypisać walory do tych typów. Dzięki temu możesz w udziale typów walorów będziesz widział Twoje typy a nie te domyślne. Co do eskpozycji na waluty to jest takie narzędzie dostępne z menu->Portfel->Narzędzia portfela->Ekspozycja walutowa To o czym piszesz mogłoby być zrealizowane za pomocą tagów. Więcej o tagach przeczytasz w tym wątku na forum Pozdrawiam, Damian | |
2022-04-11 22:14 22 wpisy 717 dni temu | Faktycznie nie opisałem tego zbyt klarowanie, ale to nieważne. To narzędzie z ekspozycją na waluty jest tym czego szukam. Pytanie dodatkowe przy okazji: co z walorami, które mają nieznaną ekspozycję? Czy jest opcja gdzieś manualnie przypisać takie wartości? Czy one są jakoś automagiczne zaciągane od jakiegoś providera? Bo mam je w swoim excelu. (wiadomo, że to się zmienia dynamicznie, ale lepsze takie stałe niż żadne) | |
2022-04-11 22:33 8114 wpisy 717 dni temu | Niestety dane o ekspozycji walutowej są właściwie nieosiągalne - w sensie automatycznego ściągania i aktualizacji. Ale podeślij mi dane, które masz (możesz na maila, albo w tym wątku - jak wolisz) to dodam je do bazy. Damian | |
2022-04-11 22:35 22 wpisy 717 dni temu | super, wrzucę w wolnej chwili :) | |
2022-04-11 22:45 22 wpisy 717 dni temu | Jednak od razu ogarnąłem; 7 pozycji Załącznik: | |
2022-04-12 18:52 8114 wpisy 717 dni temu | Dodałem do bazy ekspozycje na waluty dla walorów z pliku. Pozdrawiam, Damian | |
2022-04-12 19:23 22 wpisy 717 dni temu | Dzięki! | |