Forum - Brak widoczności kont oszczędnościowych w subportfelu

Brak widoczności kont oszczędnościowych w subportfelu

Forum→Usterki, błędy→Brak widoczności kont oszczędnościowych w subportfelu

6 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-06-12 12:32
36 dni temu

maci...2.pl

3 wpisy

Cześć.

Próbuję zamodelować w portfelach taką sytuację.
Mam konto oszczędnościowe w jednym z banków. Trzymam tam środki należące do kilku różnych portfeli (z innym przeznaczeniem). Aby nie mieszać tych środków, w każdym z portfeli mam utworzone osobne konto oszczędnościowe o tej samej nazwie.

Chciałbym jednak mieć widok całościowy na to fizyczne konto i dlatego wszystkie te wirtualne konta w systemie oznaczyłem tagiem i stworzyłem sub-portfel na podstawie tego taga. Niestety w subportfelu nie widzę żadnego z kont wirtualnych.

Czy to bug czy coś jeszcze powinienem zrobić? A może jest jakiś prostszy/dedykowany sposób do odzwierciedlenia takiej rzeczywistości?

Dodam tylko że dla obligacji stosuję podobny trick i mimo, że jest to dość uciążliwe, to działa.

--
pozdrawiam
Maciej

2025-06-12 13:37
35 dni temu

myfund.pl

10835 wpisów

Część,

Te konta nie miały przepisanego tagu.
Przypisałem i wygląda, że jest ok.

Pozdrawiam,
Damian

Załącznik:

2025-06-13 18:55
34 dni temu

maci...2.pl

3 wpisy

Dzięki za szybką pomoc.

Ja przypisywałem tag przez panel edycji konta oszczędnościowego (pole Tag konta), a Ty przez "Przypisanie tagów do walorów". Czy możesz powiedzieć czym to się różni? Będę mądrzejszy na przyszłość :)

Czy jest lepsza opcja ogarnięcia tego niż moja z sub-portfelem i tagami?

--
pozdrawiam
Maciej

2025-06-13 19:01
34 dni temu

myfund.pl

10835 wpisów

Dla kont oszczędnościowych w opcjach konta nie można przypisać tagu.
Tag można przypisać do konta inwestycyjnego - wówczas wszystkie walory z tego konta będą miały przypisany wybrany tag.

To przypisanie, które ja zrobiłem jest dla konkretnego waloru/konta.

Tak jest chyba najlepiej.

Damian

2025-06-13 21:03
34 dni temu

maci...2.pl

3 wpisy

Hmm.. w takim razie może niepotrzebnie jest tam taka opcja.

Załącznik:

2025-06-13 21:28
34 dni temu

myfund.pl

10835 wpisów

Rzeczywiście nie powinno być tej opcji dla konta oszczędnościowego.
W nowym UI było poprawnie - w starym ta opcje nie była ukryta.

Dziękuję za rzut ekranu! Już poprawiłem.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Import PPK z Inestors, BNP Paribas, Millennium i Snatander - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-07-17 19:11:19) Cześć, Jest już nowa wersja (1.2) wtyczki do Chrome, która pozwala na import historii transakcji ... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 14:23:47) Coś się źle zapisała data YTD - zmieniłem na inny zakres i z powrotem na YTD i jest poprawnie. Dami... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 14:13:39) Podpowiedz proszę jeszcze co oznacza +38.25% na tym zrzucie i kwota obok niego bo do niczego mi to w... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 13:06:22) Zysk całkowity (i ten w wierszu "Cały portfel") uwzględnia wszystkie operacje (kupno/sprze... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 12:56:28) Mam, może głupie pytanie ale czy mógłbyś omówić kokpit. O co mi chodzi. Otóż, mam portfel dywidendow...