New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Sprzedaż/przeniesienie obligacji skarbowych między portfelami (2020-08-14 22:15:01)
  Cześć,


Sprawdzę ten sposób.

Wcześniej robiłem zakup przez menu->operacje->kupno walorów-&g...

Zapraszam do dyskusji (2020-08-14 21:54:18)
  test...

Sprzedaż/przeniesienie obligacji skarbowych między portfelami (2020-08-14 08:21:17)
  Cześć,


Myślę, że sprzedaż w portfelu A po cenie z odsetkami z tego dnia powinno dobrze zadziałać ...

Sprzedaż/przeniesienie obligacji skarbowych między portfelami (2020-08-14 00:15:10)
  Cześć,


Mam pytanie czy istnieje jakaś możliwość dokonania operacji sprzedaży lub przeniesienia ob...

Kryptowaluty - Binance Coin (BNB) (2020-08-13 19:13:51)
  Cześć,


Dodałem.


Damian...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Exercise price (2020-08-10)
  Cześć,


Na prośbę jednego z użytkowników dodałem funkcję umożliwiającą zdefiniowanie Exercise pric...

Aplikacje mobilne - nowe wersje (2020-08-10)
  Cześć,


To akurat nie problem z samą aplikacją, ale z tą angielską nazwą WSE.


Poprawiłem to.

...

Aplikacje mobilne - nowe wersje (2020-08-10)
  "Dla tego waloru nie jest dostępny widok szczegolowy" wyświetla się po wciśnięciu któregok...

Aplikacje mobilne - nowe wersje (2020-08-09)
  Cześć,


W sklepach Google Play i Apple Store są dostępne nowe wersje aplikacji.


Najważniejsze n...

Nowy alert: cena/zysk (2020-08-01)
  Cześć,


W alertach możecie od teraz dodać alert na współczynnik cena/zysk.

Zysk jest sumą zysku n...

2020-08-14 23:26 Białoruś. Dobrowolski: Bito mnie, aż traciłem przytomność. Mówili, że jestem najemnikiem

2020-08-14 23:22 Białoruś. Waszczykowski: Łukaszenka wybiera scenariusz Kaddafiego. A mógł wybrać scenariusz Jaruzelskiego

2020-08-14 23:11 Warszawa: Usuwanie awarii magistrali w Al. Jerozolimskich zakończone, woda wraca do odbiorców

2020-08-14 22:53 Białoruś. Alaksandr Łukaszenka: Nie pozwolę wywrócić Mińska do góry nogami

2020-08-14 22:41 Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił w Sejmie informację o swojej działalności

2020-08-14 21:51 Duda o zwolnionym Polaku: Dzielny i rzeczowy

2020-08-14 21:23 Rekompensata dla Poczty. Sejm odrzucił poprawkę Senatu

2020-08-14 21:05 Białoruś: Co się dzieje z zatrzymanymi Rosjanami?

2020-08-14 20:38 UE o wyborach na Białorusi: Nie akceptujemy wyników

2020-08-14 16:59 Morawiecki zaproponował nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej

Your portfolios: You're not logged in
Currency indices
2020-08-14 18:54
WIG-0.14
52631.64
WIG20-0.10
1856.56
WIG30-0.14
2126.90
mWIG40-0.38
3667.14
sWIG800.10
14742.80
USD-0.07
3.7148
EUR0.17
4.4007
CHF-0.02
4.0857
GBP0.17
4.8655
GPW barometer
50.8%
49.2%
NC barometer
44.7%
55.3%
Oferta dla Doradców Finansowych oraz Firm Doradztwa Finansowego


Dla Doradców
    Jeżeli jesteś niezależnym doradcą inwestycyjnym lub właścicielem firmy doradztwa inwestycyjnego.
    Jeżeli chcesz się wyróżnić i być postrzeganym jako profesjonalista/profesjonalna firma.
    Jeżeli chcesz udostępnić swoim Klientom dostęp online do informacji o aktualnym stanie ich inwestycji.
    Jeżeli chcesz być liderem innowacyjności i dać możliwość Klientom kontroli nad ich własnymi inwestycjami przez aplikacje na smartfony.
... to serwis da Tobie taką możliwość za kilka złotych miesięcznie...

Zasady współpracy
Rozwiązanie "Dla Doradców" jest przeznaczone zarówno dla Doradców, którzy zarządzają inwestycjami kilku Klientów jak i dla Firm Doradztwa Inwestycyjnego, którzy mają kilkuset Klientów.
Jeżeli chcesz wypróbować możliwości "Dla Doradców" napisz maila na kontakt@myfund.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.
Otrzymasz bezpłatny dostęp do konta (rzeczywistego nie demo) na czas trzech miesięcy.

Funkcje Dla Doradców
    Możliwość dostosowania szaty graficznej i logo.
    Funkcja zarządzania Klientami.
    Możliwość modyfikowana portfela Klienta.
    Wgląd portfela w części dla Doradcy jest identyczny z tym, który widzi Klient.
    Klient ma dostęp do wszystkich opcji serwisu.
    Klient otrzymuje swoje własne dane do logowania do serwisu.


Jak to wygląda
    Logowanie
Doradca loguje się w taki sam sposób jak każdy inny użytkownik serwisu. W momencie logowania szata graficzna serwisu nie jest jeszcze zmieniona. Po zalogowaniu szata graficzna będzie zmieniona na tą dostosowaną do wymagań Doradcy lub Formy Doradztwa Inwestycyjnego.

    Widok po zalogowaniu
Po zalogowaniu wygląd serwisu będzie taki jak na poniżej przedstawionym przykładzie:

Pierwszym widokiem jest tabelka z listą Klientów Doradcy. Bezpośrednio z tabelki można wykonać kilka operacji dla wybranego Klienta. Możesz usunąć dane Klienta, zmodyfikować je, dodać nowy portfel, wysłać wiadomość prywatną do Klienta, ale przede wszystkim przejść do edycji portfeli Klienta - zielona strzałka po prawej stronie.
Na pasku z listą portfeli jest na razie informacja z prośbą o wybranie Klienta.
Klienta oraz jeden z jego portfeli możesz również wybrać z rozwijanego menu po lewej stronie.
Z menu Zarządzanie klientami znajdującym się po lewej stronie możesz dodać klienta, wyświetlić listę klientów lub listę portfeli klientów.

    Dodawanie Klienta
Aby dodać nowego klienta wybierz z menu Zarządzanie klientami->Dodaj klienta. Pojawi się formularz jak poniżej:

Po wypełnieniu pól i kliknięciu na przycisku Dodaj klienta konto dla nowego klienta zostanie założone.

    Lista portfeli
Lista portfeli zawiera portfele klientów zgrupowane per klient. Możesz wyszukiwać portfele klientów wpisując szukany ciąg znaków w polu filtra nazwy użytkownika lub nazwy portfela.
Aby przejść do edycji portfela kliknij na ikonce zielonej strzałki.
Przykładowy widok tabelki z listą portfeli znajduje się poniżej:


    Widok portfela
Po kliknięciu zielonej strzałki (przejściu do edycji portfela) w górnym prawym rogu przycisk Wyloguj zmieni się na przycisk Zakończ. Obok przycisku pojawi się również informacja o tym, że jesteś w trybie edycji portfeli użytkownika.
Aby zakończyć edytowanie portfeli użytkownika kliknij na przycisku Zakończ.
W trybie edycji doradca widzi dokładnie to samo co klient zalogowany do swojego konta. Dzięki temu znacznie ułatwiona jest komunikacja pomiędzy doradcą a klientem.
Widok portfela w trybie edycji przedstawia poniższy przykład:

W trybie edycji na pasku z listą portfeli pojawią się wszystkie portfele klienta. Klikając na nazwie portfela doradca może przełączać się pomiędzy poszczególnymi portfelami.
W trybie edycji doradca ma dostęp do wszystkich opcji konfiguracji portfela - przede wszystkim do dodawania nowych operacji.