Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Brak - NYSE (2018-06-15 15:07:53)
  Cześć,

Dodałem.

Pozdrawiam,
Damian...

Brak - NYSE (2018-06-15 14:49:55)
  Cześć,

Proszę o dodanie notowań akcji z NYSE - Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A i BRK.B). Z góry dzię...

Ranking TFI (2018-06-12 10:08:46)
  Dziękuję. Już myślałem, że zapomniałeś....

Pozdrawiam :)...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Oddzielne ustawienia prowizji dla kontraktów na indeksy, akcje i waluty (2018-05-27)
  Cześć,

W opcjach portfela dodałem możliwość niezależnego ustawienia prowizji dla kontraktów na inde...

Braki wycen FIZów - możliwość dodawania własnych wycen (2018-05-17)
  Dzięki Damian jak zwykle za ekspresowe rozwiązanie kłopotu,

odnośnie nowych zarządzeń KNF,
Ci któr...

Narzędzie do analizy obligacji Catalyst (2018-05-16)
  Dziękuję....

2018-06-23 21:00 Stutysięczny marsz z żądaniem powtórki referendum ws. Brexitu

2018-06-23 20:45 ?Niemcy: Seehofer grozi odsyłaniem migrantów mimo sporu kompetencyjnego

2018-06-23 20:05 Miniszczyt ws. migracji. KE chce forsować stały mechanizm relokacji uchodźców

2018-06-23 19:54 ?Okrążenie Antarktydy przez polską załogę oficjalnym rekordem świata

2018-06-23 19:36 ?Neumann: Wspólne listy Koalicji Obywatelskiej na całym Pomorzu

2018-06-23 19:00 Bojkot miniszczytu ws. migracji? Macron za sankcjami za brak solidarności

2018-06-23 18:36 ?"Nowy Ład dla Europy" - wspólny program Partii Razem i lewicowych inicjatyw

2018-06-23 18:16 ?Warmińsko-mazurskie: Pierwsze ognisko ASF u trzody chlewnej

2018-06-23 18:12 W austriackich Alpach znaleziono... kangura ?

2018-06-23 06:00 Wojciechowicz: Interesuje mnie tylko Warszawa

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2018-06-22 18:54
WIG0.33
56610.74
WIG200.56
2162.88
WIG300.46
2491.98
mWIG400.04
4273.16
sWIG80-0.77
13035.70
USD-0.34
3.7096
EUR0.00
4.3220
CHF-0.13
3.7508
GBP-0.24
4.9184
Barometr GPW
59.5%
40.5%
Barometr NC
47.2%
52.8%
Oferta dla Doradców Finansowych oraz Firm Doradztwa Finansowego


Dla Doradców
    Jeżeli jesteś niezależnym doradcą inwestycyjnym lub właścicielem firmy doradztwa inwestycyjnego.
    Jeżeli chcesz się wyróżnić i być postrzeganym jako profesjonalista/profesjonalna firma.
    Jeżeli chcesz udostępnić swoim Klientom dostęp online do informacji o aktualnym stanie ich inwestycji.
    Jeżeli chcesz być liderem innowacyjności i dać możliwość Klientom kontroli nad ich własnymi inwestycjami przez aplikacje na smartfony.
... to serwis da Tobie taką możliwość za kilka złotych miesięcznie...

Zasady współpracy
Rozwiązanie "Dla Doradców" jest przeznaczone zarówno dla Doradców, którzy zarządzają inwestycjami kilku Klientów jak i dla Firm Doradztwa Inwestycyjnego, którzy mają kilkuset Klientów.
Jeżeli chcesz wypróbować możliwości "Dla Doradców" napisz maila na kontakt@myfund.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.
Otrzymasz bezpłatny dostęp do konta (rzeczywistego nie demo) na czas trzech miesięcy.

Funkcje Dla Doradców
    Możliwość dostosowania szaty graficznej i logo.
    Funkcja zarządzania Klientami.
    Możliwość modyfikowana portfela Klienta.
    Wgląd portfela w części dla Doradcy jest identyczny z tym, który widzi Klient.
    Klient ma dostęp do wszystkich opcji serwisu.
    Klient otrzymuje swoje własne dane do logowania do serwisu.


Jak to wygląda
    Logowanie
Doradca loguje się w taki sam sposób jak każdy inny użytkownik serwisu. W momencie logowania szata graficzna serwisu nie jest jeszcze zmieniona. Po zalogowaniu szata graficzna będzie zmieniona na tą dostosowaną do wymagań Doradcy lub Formy Doradztwa Inwestycyjnego.

    Widok po zalogowaniu
Po zalogowaniu wygląd serwisu będzie taki jak na poniżej przedstawionym przykładzie:

Pierwszym widokiem jest tabelka z listą Klientów Doradcy. Bezpośrednio z tabelki można wykonać kilka operacji dla wybranego Klienta. Możesz usunąć dane Klienta, zmodyfikować je, dodać nowy portfel, wysłać wiadomość prywatną do Klienta, ale przede wszystkim przejść do edycji portfeli Klienta - zielona strzałka po prawej stronie.
Na pasku z listą portfeli jest na razie informacja z prośbą o wybranie Klienta.
Klienta oraz jeden z jego portfeli możesz również wybrać z rozwijanego menu po lewej stronie.
Z menu Zarządzanie klientami znajdującym się po lewej stronie możesz dodać klienta, wyświetlić listę klientów lub listę portfeli klientów.

    Dodawanie Klienta
Aby dodać nowego klienta wybierz z menu Zarządzanie klientami->Dodaj klienta. Pojawi się formularz jak poniżej:

Po wypełnieniu pól i kliknięciu na przycisku Dodaj klienta konto dla nowego klienta zostanie założone.

    Lista portfeli
Lista portfeli zawiera portfele klientów zgrupowane per klient. Możesz wyszukiwać portfele klientów wpisując szukany ciąg znaków w polu filtra nazwy użytkownika lub nazwy portfela.
Aby przejść do edycji portfela kliknij na ikonce zielonej strzałki.
Przykładowy widok tabelki z listą portfeli znajduje się poniżej:


    Widok portfela
Po kliknięciu zielonej strzałki (przejściu do edycji portfela) w górnym prawym rogu przycisk Wyloguj zmieni się na przycisk Zakończ. Obok przycisku pojawi się również informacja o tym, że jesteś w trybie edycji portfeli użytkownika.
Aby zakończyć edytowanie portfeli użytkownika kliknij na przycisku Zakończ.
W trybie edycji doradca widzi dokładnie to samo co klient zalogowany do swojego konta. Dzięki temu znacznie ułatwiona jest komunikacja pomiędzy doradcą a klientem.
Widok portfela w trybie edycji przedstawia poniższy przykład:

W trybie edycji na pasku z listą portfeli pojawią się wszystkie portfele klienta. Klikając na nazwie portfela doradca może przełączać się pomiędzy poszczególnymi portfelami.
W trybie edycji doradca ma dostęp do wszystkich opcji konfiguracji portfela - przede wszystkim do dodawania nowych operacji.