Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Błędne podsumowanie dnia? (2019-06-16 21:20:06)
  OK. Już znalazłem przyczynę problemu.
Występował on wówczas, gdy portfel na koniec dnia nie miał żad...

Podsumowanie kontraktów nie zgadza sie z tym co widzę u brokera (2019-06-16 21:01:12)
  kontakt@myfund.pl

Jeżeli to wartość to widzę dwie możliwości
- to błędne wyliczenie depozytu
- zł...

Podsumowanie kontraktów nie zgadza sie z tym co widzę u brokera (2019-06-16 20:11:11)
  Gdzie znajdę twojego e-maila?

Prowizja wynosi 9,9 przy otwieraniu pozycji i 9,9 przy zamykaniu. Ale...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Powiadomienia o alertach i komunikatach w tabelce ze składem portfela (2019-06-11)
  Cześć,

W tabelce przy ikonkach pozwalających na wyświetlenie komunikatów dla spółek oraz dodanie a...

Lokaty - nowe funkcje (2019-06-09)
  Cześć,

Dodałem kilka opcji do operacji na lokatach.

1. Opcja Zamknij lokatę automatycznie. Jeżeli ...

Kalendarium spółek (2019-05-31)
  Cześć,

Właśnie wdrożyłem nowe narzędzie, o które wielu z Was pytało – kalendarium spółek.

Generaln...

2019-06-19 19:44 Najwyższe zagrożenie pożarowe w lasach zachodniej Polski

2019-06-19 19:27 Konsultacje Morawiecki-Tusk przed szczytem UE

2019-06-19 19:19 Gimnazjaliści z Mazowsza dopiero dziś dostali prawidłowe wyniki egzaminu z matematyki

2019-06-19 19:12 Córka Żołnierzy Wyklętych dostanie zadośćuczynienie od Skarbu Państwa

2019-06-19 19:06 Lubelskie: Podtopienia po burzach i ulewach

2019-06-19 18:43 Turyści podczas burzy utknęli w Żlebie Kulczyńskiego

2019-06-19 17:56 Filip Świtała nie jest już wiceministrem finansów

2019-06-19 17:52 Wielkopolskie: 39-latka ugodziła córkę nożem w plecy

2019-06-19 17:45 Żory: Pies zaatakował trzyletnią dziewczynkę

2019-06-19 17:10 Zabójstwo 10-letniej Kristiny. Jakub A. pozostaje w całkowitej izolacji

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2019-06-19 18:54
WIG-0.33
59738.56
WIG20-0.23
2319.71
WIG30-0.26
2662.64
mWIG40-0.77
4033.33
sWIG80-0.50
11584.37
USD0.09
3.8050
EUR0.24
4.2674
CHF0.50
3.8210
GBP0.65
4.8050
Barometr GPW
48.8%
51.2%
Barometr NC
50%
50%
Max wzrosty
TLO31.43
18.4000
CNG16.92
0.7600
I2D13.04
7.8000
PXM10.97
2.6300
EUC7.96
3.3900
Max spadki
ONC-20.00
26.4000
CHP-14.41
29.1000
BBT-7.27
16.3200
SET-6.67
2.6600
URS-6.12
0.7970
Oferta dla Doradców Finansowych oraz Firm Doradztwa Finansowego


Dla Doradców
    Jeżeli jesteś niezależnym doradcą inwestycyjnym lub właścicielem firmy doradztwa inwestycyjnego.
    Jeżeli chcesz się wyróżnić i być postrzeganym jako profesjonalista/profesjonalna firma.
    Jeżeli chcesz udostępnić swoim Klientom dostęp online do informacji o aktualnym stanie ich inwestycji.
    Jeżeli chcesz być liderem innowacyjności i dać możliwość Klientom kontroli nad ich własnymi inwestycjami przez aplikacje na smartfony.
... to serwis da Tobie taką możliwość za kilka złotych miesięcznie...

Zasady współpracy
Rozwiązanie "Dla Doradców" jest przeznaczone zarówno dla Doradców, którzy zarządzają inwestycjami kilku Klientów jak i dla Firm Doradztwa Inwestycyjnego, którzy mają kilkuset Klientów.
Jeżeli chcesz wypróbować możliwości "Dla Doradców" napisz maila na kontakt@myfund.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.
Otrzymasz bezpłatny dostęp do konta (rzeczywistego nie demo) na czas trzech miesięcy.

Funkcje Dla Doradców
    Możliwość dostosowania szaty graficznej i logo.
    Funkcja zarządzania Klientami.
    Możliwość modyfikowana portfela Klienta.
    Wgląd portfela w części dla Doradcy jest identyczny z tym, który widzi Klient.
    Klient ma dostęp do wszystkich opcji serwisu.
    Klient otrzymuje swoje własne dane do logowania do serwisu.


Jak to wygląda
    Logowanie
Doradca loguje się w taki sam sposób jak każdy inny użytkownik serwisu. W momencie logowania szata graficzna serwisu nie jest jeszcze zmieniona. Po zalogowaniu szata graficzna będzie zmieniona na tą dostosowaną do wymagań Doradcy lub Formy Doradztwa Inwestycyjnego.

    Widok po zalogowaniu
Po zalogowaniu wygląd serwisu będzie taki jak na poniżej przedstawionym przykładzie:

Pierwszym widokiem jest tabelka z listą Klientów Doradcy. Bezpośrednio z tabelki można wykonać kilka operacji dla wybranego Klienta. Możesz usunąć dane Klienta, zmodyfikować je, dodać nowy portfel, wysłać wiadomość prywatną do Klienta, ale przede wszystkim przejść do edycji portfeli Klienta - zielona strzałka po prawej stronie.
Na pasku z listą portfeli jest na razie informacja z prośbą o wybranie Klienta.
Klienta oraz jeden z jego portfeli możesz również wybrać z rozwijanego menu po lewej stronie.
Z menu Zarządzanie klientami znajdującym się po lewej stronie możesz dodać klienta, wyświetlić listę klientów lub listę portfeli klientów.

    Dodawanie Klienta
Aby dodać nowego klienta wybierz z menu Zarządzanie klientami->Dodaj klienta. Pojawi się formularz jak poniżej:

Po wypełnieniu pól i kliknięciu na przycisku Dodaj klienta konto dla nowego klienta zostanie założone.

    Lista portfeli
Lista portfeli zawiera portfele klientów zgrupowane per klient. Możesz wyszukiwać portfele klientów wpisując szukany ciąg znaków w polu filtra nazwy użytkownika lub nazwy portfela.
Aby przejść do edycji portfela kliknij na ikonce zielonej strzałki.
Przykładowy widok tabelki z listą portfeli znajduje się poniżej:


    Widok portfela
Po kliknięciu zielonej strzałki (przejściu do edycji portfela) w górnym prawym rogu przycisk Wyloguj zmieni się na przycisk Zakończ. Obok przycisku pojawi się również informacja o tym, że jesteś w trybie edycji portfeli użytkownika.
Aby zakończyć edytowanie portfeli użytkownika kliknij na przycisku Zakończ.
W trybie edycji doradca widzi dokładnie to samo co klient zalogowany do swojego konta. Dzięki temu znacznie ułatwiona jest komunikacja pomiędzy doradcą a klientem.
Widok portfela w trybie edycji przedstawia poniższy przykład:

W trybie edycji na pasku z listą portfeli pojawią się wszystkie portfele klienta. Klikając na nazwie portfela doradca może przełączać się pomiędzy poszczególnymi portfelami.
W trybie edycji doradca ma dostęp do wszystkich opcji konfiguracji portfela - przede wszystkim do dodawania nowych operacji.