Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Podsumowanie rentowności portfela
3 wpisy, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
2024-03-12 08:46 21 wpisów 53 dni temu | Przydało by się dodanie przejrzystego podsumowania rentowności portfela. Dla mnie wyznacznikiem czytelności jest https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-asset-class-allocation#analysisResults Wykres zwrot w czasie już mamy, trzeba tylo dodać benchmarki Wykres portfolio growth nam sie nie sprawdzi bo mamy wpłaty i wypłaty a to zakłada stały kapitał, no chyba żeby benchmarki przeliczały się i uwzględniały wpłaty i wypłaty takie same jak mamy w naszym portfelu (ale to już raczej extra) Natomiast fajna jest tabelka Performance Summary, dobrze by jak by ją można dodawać tak jak wykresy pod tabelką Inwestycje Załącznik: | |
2024-03-12 09:25 8289 wpisów 53 dni temu | Jest wykres stopy zwrotu i porównanie z benchmarkiem - menu->Portfel->Wykresy w czasie->Stopa zwrotu i benchmark . A w menu->Portfel->Analizy portfela->Stopa zwrotu w okresach jest tabelka w której jest porównanie stopy zwrotu portfela i benchmarku w wybranych okresach czasu. Co do Wykres portfolio growth nam sie nie sprawdzi bo mamy wpłaty i wypłaty a to zakłada stały kapitał, no chyba żeby benchmarki przeliczały się i uwzględniały wpłaty i wypłaty takie same jak mamy w naszym portfelu (ale to już raczej extra) to w myfund.pl stopa zwrotu z portfela może być liczona między innymi metodą TWR (domyślnie). Wówczas jeżeli nawet robisz wpłaty/wypłaty to możesz porównać taki portfel z benchmarkiem. Damian | |
2024-03-12 13:08 21 wpisów 53 dni temu | Może i jest ale jak dla mnie to jakoś tak mało przejrzyste i nieintuicyjne, na podanym przykładzie to wszystko tak przejrzyście wygląda, a jak wchodzę w tabelkę Stopa zwrotu w okresach to ciężko mi się tam odnaleźć. No i nie mamy takiego Performance Summary z porównaniem do różnych benchmarków, a na załączonym screenie od razu widać jak nasz portfel performuje (colona CAGR, po najechaniu mamy cagr skorygowany o inflacje) na tle innych benchamrków (nie tylko ocagr, ale też max Drawdown). No i na wykresie Stopa zwrotu i bechamrk mamy zwroty narastające | |