| 2022-02-15 23:14
1065 dni temu piotrkr 73 wpisy | Cześć,
mam IKE i IKZE "maklerskie". Chciałbym by były one osobno prezentowane. Jak to najlepiej zrobić?
Jeśli stworzę osobny portfel, to np. w kokpicie są osobno pokazywane - to dobrze. Ale przy zakupie akcji nie mogę wybrać konta gotówkowe z innego portfela.
Jeśli zrobię konto inwestycyjne w aktualnym portfelu, to zakupione akcje zlewają się z wszystkimi innymi akcjami np. w "Portfel - skład i struktura".
Dzięki. |
| |
| 2022-02-16 07:48
1064 dni temu myfund.pl 9743 wpisy | Cześć,
Musisz zrobić dwa konta inwestycyjne w jednym portfelu (IKE i IKZE) i jedno konto gotówkowe.
Wówczas kupując walor wybierasz jedno z kont IKE lub IKZE jako inwestycyjne i to gotówkowe jako gotówkowe.
Wówczas walory w portfelu będą rozdzielone per konto inwestycyjne.
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2022-02-16 15:14
1064 dni temu Foxx 316 wpisów | Z innej beczki co to za konto IKE i IKZE, które pozwala mieszać gotówkę? Fajne to rozwiązanie, ale trochę dziwne w przypadku wypłat czy zamknięcia konta... |
| |
| 2022-02-16 17:48
1064 dni temu piotrkr 73 wpisy | Damian, ale wtedy muszę ręcznie przelewać pieniądze z konta gotówkowego w portfelu "Oszczędności" do konta gotówkowego w portfelu "IKE i IKZE" czy tak? Tego właśnie chciałem uniknąć. |
| |
| 2022-02-16 18:12
1064 dni temu myfund.pl 9743 wpisy | Jeżeli gotówkę masz w innym portfelu to inaczej się nie da. Jeżeli konto gotówkowe będzie w tym samym portfelu to może być wspólne dla obu kont inwestycyjnych. |
| |
| 2022-02-16 20:49
1064 dni temu piotrkr 73 wpisy | Rozumiem, a czy w takim razie dało by się jakoś inaczej "wydzielić" lub "zgrupować" środki zgromadzone na wybranych kontach inwestycyjnych? Widziałem że jest coś takiego jak sub-portfele, portfele wirtualne, tagi, może jeszcze coś? |
| |
| 2022-02-16 21:57
1064 dni temu myfund.pl 9743 wpisy | Sub-portfele/tagi bazują na już istniejących portfelach i wprowadzonych operacjach.
Możesz teoretycznie zrobić jeden portfel z IKE, IKZE i tym kontem gotówkowym, a później stworzyć sub-portfele, ale zadziała to tylko pod warunkiem, że w IKE i IKZE nie masz tych samych walorów.
Jeżeli chcesz mieć IKE i IKZE w różnych portfelach to nie da się zrobić jednego konta gotówkowego - trzeba wówczas robić przelewy pomiędzy portfelami.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2022-02-16 22:52
1064 dni temu piotrkr 73 wpisy | ok dzięki, na moje potrzeby wystarczy rozwiązanie z osobnym portfelem. |
| |
| 2022-02-26 12:37
1054 dni temu piotrkr 73 wpisy | To już ostatnie pytanie, czy jest sens tworzyć 2 osobne portfele "IKE" i "IKZE" czy spokojnie można zostać z 1 portfelem "IKE oraz IKZE" ? |
| |
| 2022-02-26 15:15
1054 dni temu myfund.pl 9743 wpisy | Może zostać w jednym portfelu o ile nie używasz opcji "Uwzględnij zryczałtowany podatek przy wypłacie z IKZE" bo ona działa dla całego portfela więc zadziałała by również na IKE.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2022-06-03 11:25
957 dni temu piotrkr 73 wpisy | Co do konta gotówkowego dla IKE/IKZE, to dochodzę do wniosku że chyba wolałbym mieć osobne konto dla IKE i osobne dla IKZE. Lepiej odpowiada to rzeczywistości... |
| |
| 2023-08-29 22:17
505 dni temu wiera 1 wpis | Co w przypadku gdy chcialbym mieć w portfelu konta IKE oraz IKZE plus dodatkowo konta gotowkowe w różnych walutach? Czyli mam IKE a tam środki w USD i PLN oraz IKZE i srodki w USD i PLN. Zamierzam kupować walory zarówno za PLN jak i USD. Czy wowczas powinienem mieć 4 konta gotówkowe (gotowka_PLN_IKE, gotowka_USD_IKE, gotowka_PLN_IKZE, gotowka_USD_IKZE) oraz dwa konta bezgotowkowe IKE oraz IKZE na ktorym będą trzymane zakupione walory?
Pozdrawiam
PIotr |
| |
| 2023-08-29 22:46
505 dni temu myfund.pl 9743 wpisy | Witaj,
Najlepiej byłoby tak jak opisałeś. Wówczas będzie największy porządek.
Damian
|
| |
| 2024-02-24 11:56
326 dni temu TC 13 wpisów | Witam,
jestem nowy założyłem konta dla IKE i oddzielne dla IKZE ale chyba źle ( jako konto obligacje) a chciałbym aby środki znalazły się na właściwym koncie - jak strzałka na screenie. Co zrobiłem nie tak i jak to naprawić ?
Tomasz
Załącznik:
 |
| |
| 2024-02-24 12:04
326 dni temu myfund.pl 9743 wpisy | Witaj,
Żeby było poprawnie to musisz dla kont IKE i IKZE włączyć opcję "Inwestycyjne" menu->Portfel->Konta.
Wówczas dodając operację kupna będziesz mógł wybrać, do którego konta inwestycyjnego przypisać operację menu->Operacje->Historia i modyfikacja operacji.
Konta gotówkowe są po to, żeby z odpowiedniego konta była zdjęta gotówka dla kupna. Inwestycyjne są do grupowania walorów.
Jak już przypiszesz operacje kupna do kont inwestycyjnych to będziesz mógł wybrać grupowanie po koncie inwestycyjnym w tabelce - ikonka koła zębatego po prawej nad tabelką.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2024-02-26 20:14
324 dni temu TC 13 wpisów | Rozumiem,zmienilem i dla przyszłych zakupów tak zrobię.
A jak przenieść wcześniejsze zakupy - te które już są w 'obligacjach".
Czy muszę to zrobić ręcznie a "obligacje" skasować? (nie widzę opcji kasowania konta obligacje.......
TC |
| |
| 2024-02-26 20:26
324 dni temu myfund.pl 9743 wpisy | "Obligacje skarbowe" to nie konto inwestycyjne, ale typ waloru.
Żeby zmienić na grupowanie po koncie inwestycyjnym musisz wybrać grupowanie po koncie inwestycyjnym w tabelce - ikonka koła zębatego po prawej nad tabelką.
Walory możesz przenieść na inne konto inwestycyjne korzystając z narzędzia dostępnego z menu->Operacje->Zmiana konta inwestycyjnego
Damian
|
| |
Wydzielenie IKE, IKZE 
