| 2023-12-20 09:54
1007 dni temu Qeriks 7 wpisów | Witam. Sprzedałem jedną spółkę z portfela która była kupowana w wielu transzach. W zamkniętych inwestycjach mogę zobaczyć całkowitą stopę zwrotu ale czy mogę gdzieś zobaczyć statystykę zysku w skali roku? |
| |
| 2023-12-20 10:01
1007 dni temu myfund.pl 13516 wpisów | Witaj,
Masz na myśli średnioroczną stopę zwrotu?
Czy może zysk w czasie?
Damian |
| |
| 2023-12-20 10:07
1007 dni temu Qeriks 7 wpisów | Średnioroczną. I czy poza tym można zrobić benchmark dla tej jednej konkretnej spółki z portfela? |
| |
| 2023-12-20 17:25
1006 dni temu myfund.pl 13516 wpisów | Mogę dodać kolejną kolumnę "Średnioroczna stopa zwrotu".
Ale zastanawiam się jak to policzyć.
Chodzi np. o taką sytuację - kupujesz 100 akcji 2021-01-01 roku i sprzedajesz 99 akcji 2021-01, potem odkupujesz 99 akcji 2023-01-01 i sprzedajesz wszystko 2023-07-01.
Jak dla takiej inwestycji obliczyć średnioroczną stopę zwrotu?
Jeżeli np. zainwestowałeś 1000 PLN a po wszystkich operacjach masz 1100 PLN. czyli po 2.5 roku masz 10%. Liczenie CAGR moim zdaniem nie ma sensu.
Można by to policzyć dla Zamknięte inwestycje - szczegóły bo tam oddzielnie jest każda operacja sprzedaży.
Co do porównania z waloru to możesz skorzystać z narzędzia do rysowania wykresów - dodałem właśnie możliwość porównania z benchmarkiem.
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2023-12-21 12:33
1006 dni temu Qeriks 7 wpisów | "Jak dla takiej inwestycji obliczyć średnioroczną stopę zwrotu?
Jeżeli np. zainwestowałeś 1000 PLN a po wszystkich operacjach masz 1100 PLN. czyli po 2.5 roku masz 10%. Liczenie CAGR moim zdaniem nie ma sensu."
Hmm, a liczenie tego w ten sam sposób jak średnioroczna stopa z całego portfela która jest pokazywana w kokpicie, nie wyjdzie na to samo? Po prostu uwzględniać tą jedną spółkę jak portfel bezgotówkowy. Dla średniorocznej stopy w tym przypadku liczy się tylko moment kupna i sprzedaży, okresy gdzie leżała gotówka nie mają tu znaczenia. Piszę to tak na chłopski rozum, nie jestem biegły w takich wyliczeniach. :)
Jeszcze co do porównania waloru z benchmarkiem znalazłem ale po prostu "suche" porównanie a nie przez pryzmat zakupów jakie robiliśmy. Chyba że to gdzieś indziej.
|
| |
| 2023-12-21 13:09
1006 dni temu myfund.pl 13516 wpisów | Nad wyliczeniem tej średniorocznej stopy zwrotu - pomyślę. Ale pozostaje chyba tylko policzyć IRR i z IRR średnioroczną stopę zwrotu.
Co do porównania z benchamrkiem - menu->Narzędzia->Wykresy wyceny walorów i tak trzeba wybrać "zmiana" jako typ wykresu.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2024-01-12 17:18
983 dni temu Tomasz 5 wpisów | Cześć.
Podepnę się, bo mam podobne pytanie a temat świeży. Jestem przekonany, że gdzieś to widziałem ale nie mogę teraz znaleźć.
Podobna sytuacja: na przestrzeni roku/dwóch lat kupowałem i sprzedawałem spółkę - chciałbym zobaczyć ile faktycznie na tym zarobiłem - gdzie mogę to znaleźć?
Pozdrawiam |
| |
| 2024-01-12 17:41
983 dni temu myfund.pl 13516 wpisów | Cześć,
Są dwa miejsca:
1. menu->Portfel->Zamknięte inwestycje
2. Z tabelki ze składem portfela dla wybranego waloru otwórz wykres waloru. W formularzu wykresu wybierz typ "zysk". Zobaczysz wykres zysku w czasie - ostatnia wartość to zysk z tego waloru.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2024-01-17 20:20
978 dni temu Tomasz 5 wpisów | Dzięki.
PS
Szacun za to z jaką szybkością i starannością odpisujesz na wszystkie pytania. |
| |
| 2024-01-17 23:15
978 dni temu myfund.pl 13516 wpisów | :-) Dzięki! |
| |
Zysk w skali roku konkretnej spółki po zamknięciu?
