Forum - Portfel wzorcowy wg walorów a gotówkowe konta walutowe

Portfel wzorcowy wg walorów a gotówkowe konta walutowe

Forum→Pytanie o myfund.pl→Portfel wzorcowy wg walorów a gotówkowe konta walutowe

3 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-02-21 22:23
329 dni temu

michalwy

17 wpisów

Cześć,

Próbuję zbudować portfel wzorcowy dla walut (fiat i krypto), ale utknąłem i nie wiem jak ten temat dalej ugryźć. Moim calem jest, aby zdefiniować strukturę portfela w oparciu o procentowy udział poszczególnych walut. Waluty chcę trzymać na kontach gotówkowych, nie jako walory, ze względu na łatwiejsze zarządzanie transferami.

Mój problem polega na tym, że jeśli dodam w portfelu wzorcowym walor z kategorii Waluty albo Kryptowaluty, to obejmuje to tylko waluty nabyte jako walory - waluty na kontach nie są wliczane. Mogę do portfela wzorcowego dodać konta walutowe (kategoria Twoje konta), ale gdy mam kilka kont w tej samej walucie, to każde traktowane jest osobno.

Chciałbym po prostu zdefiniować strukturę, np. 50% BTC, 25% USD, 25% EUR i widzieć zgodność z portfelem wzorcowym bez względu na to na ilu i na jakich kontach gotówkowych poszczególne waluty aktualnie posiadam. Czy jest to możliwe?

Podobny problem występuje na wykresie "Udział walorów w portfelu". Waluty z kont gotówkowych są rozbijane na poszczególne konta, natomiast waluta zakupiona jako walor jest prezentowana łącznie, nawet jeśli znajduje się na różnych kontach inwestycyjnych.

Z góry dzięki!

2024-02-22 07:35
328 dni temu

myfund.pl

9742 wpisy

Cześć,

A próbowałeś robić portfel wzorcowy w oparciu o tagi?
Musiałbyś najpierw dodać taki dla każdego waloru (kont i walorów), a potem dodać portfel wzorcowy oparty o tagi.

Powinno zadziałać tak jak tego oczekujesz.

Pozdrawiam,
Damian

2024-02-22 08:29
328 dni temu

michalwy

17 wpisów

Hmm.. Do tej pory tagów używałem do grupowania walorów na wyższym poziomie, w portfelu grupowym. Ale widzę, że do jednego waloru/konta można przypisać więcej niż jeden tag, więc chyba mi to wystarczy, żeby załatwić grupowania na dwóch poziomach.

Dzięki!

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowy UI (interfejs użytkownika) (2025-01-14 15:28:15) @mhankus2 Ad1. Poprawiłem. Ad2. Tam są tylko zapisane ulubione. Ulubione porównania walorów możes... Nowy UI (interfejs użytkownika) (2025-01-14 15:12:22) załącznik ad.2... Nowy UI (interfejs użytkownika) (2025-01-14 15:11:47) Cześć, 1.Narzędzia -> Porównanie stóp walorów. Jak dajemy od początku istnienia pokazuje od 1... Data pierwszej operacji w portfelu (2025-01-14 07:30:29) Witaj, Z datą 2013-05-22 masz kupione dwa walory z ceną znacząco odbiegającą od ceny rynkowej. ... Data pierwszej operacji w portfelu (2025-01-13 23:56:18) Już wszystko jasne - miałem dodaną jedną monetę (tylko czemu nie było jej w historii to nie wiem) i ...