| 2024-06-22 16:27
821 dni temu Pearson 16 wpisów | Cześć,
Chciałbym się zapytać czy istnieje możliwość wyłączenia wyświetlania portfela PPK w portfelu ogólnym?
Zwiększa to wartość sumaryczną całego portfela, ale zaburza podsumowanie w dashboard. Aktualna wartość portfela PPK jest dodawana 2krotnie |
| |
| 2024-06-22 17:41
821 dni temu myfund.pl 13516 wpisów | Cześć,
Nie można wykluczyć części portfela z obliczeń.
Z podsumowania w Kokpicie możesz wyłączyć każdy portfel.
Wystarczy, że odznaczysz ptaszek przy opcji "Uwzględnij w podsumowaniu portfeli w kokpicie" - opcję znajdziesz w menu->Portfel->Opcje portfela ogólne.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2024-06-22 17:55
821 dni temu Pearson 16 wpisów | Nie jest to możliwe nawet jeśli PPK jest osobnym portfelem na równi z porftelem ogólnym?
PPK nie było u mnie nigdy cześcią portfela ogólnego.
Natomiast, jeśli rozwiązanie przez Ciebie przedstawione spowoduje że nie będzie się to dublowało w dashboard to wyczerpuje moje zapytanie :) |
| |
| 2024-06-22 17:59
821 dni temu myfund.pl 13516 wpisów | Możesz też usunąć portfel PPK - menu->Zarządzanie portfelami->Twoje portfele->Usuń wybrany portfel
Damian |
| |
| 2024-06-22 18:01
821 dni temu Pearson 16 wpisów | Ok, tyle że wtedy nie będę raczej widział aktualnego stanu konta PPK.
W moim przypadku robiłem już wypłaty i w osobnym portfelu PPK mam wgląd w obecny stan konta, natomiast w porftelu ogólnym mam sumaryczne wartości wpłat oraz wartość wszystkich przepływów pieniężnych od początku istnienia mojego PPK. |
| |
| 2024-06-22 18:20
821 dni temu myfund.pl 13516 wpisów | Nie do końca zrozumiałem strukturę Twoich portfeli.
W portfelu ogólnym masz całość PPK, a w portfelu PPK masz tylko część operacji dla PPK?
Czy może w obu portfelach masz wszystkie operacje na PPK?
Bo może rozwiązanie dla Ciebie byłby portfel grupowy. Czyli w jednym portfelu nie masz w ogóle PPK, w drugim portfelu masz tylko PPK i dodatkowo dodajesz portfel grupowy składający się z obu portfeli.
Damian |
| |
| 2024-06-22 19:25
821 dni temu Pearson 16 wpisów | Mam 2 portfele:
1) Portfel ogólny (w nim 4 subportfele) + wszystkie konta gotówkowe
2) PPK NN (osobny portfel zdefiniowany jako PPK) - w dashboard wyświetla się jako zupełnie osobny portfel osadzony na równi z portfelem ogólnym)
Wszystkie operacje PPK robię jedynie w portfelu PPK NN.
Do tej pory nie PPK w ogóle nie miałem w Portfelu ogólnym. |
| |
| 2024-06-22 20:38
821 dni temu myfund.pl 13516 wpisów | Popatrzyłem dokładnie w Twoje portfele.
W tym ogólnym (1) masz dodanych część operacji na PPK w stosunku do tych, które masz dodane w portfelu PPK (2).
Czy w portfelu ogólnym (1) chcesz w ogóle widzieć to PPK? Czy może chcesz usunąć wszystkie operacje związane z tym PPK z portfela ogólnego (1)?
Czy może chcesz mieć wszystko w portfelu ogólnym (1) i nie mieć portfela PPK?
|
| |
| 2024-06-22 22:32
821 dni temu Pearson 16 wpisów | Ok, to wszystko wyjaśnia. Widocznie coś przeoczyłem.
Jeśli kosmiczne stopy zwrotu z porfela PPK (2) nie będą zaburzały ogólnej stopy zwrotu z Portfela Ogólnego (1) to chcę widzieć wszystkie operacje w Portfelu Ogólnym (1) i wtedy PPK (2) może zniknąć. |
| |
| 2024-06-23 07:14
821 dni temu myfund.pl 13516 wpisów | Stopy zwrotu z PPK są wysokie bo składki pracodawcy i państwa są traktowane jako zysk - zobacz ten wątek na forum: https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=1&topic=1298
Ale możesz włączyć opcję "W obliczeniach PPK składki pracodawcy i od Państwa traktuj jako inwestycje" dostępną z menu->Portfel->Opcje portfela->Obliczenia - wówczas wszystkie składki będą traktowane jako inwestycje.
Damian |
| |
| 2024-06-23 21:33
820 dni temu Pearson 16 wpisów | Te wysokie stopy zwrotu są ok dla mnie, bo właśnie głównie składki pracodawcy traktuję jako zysk.
Mam w dalszych planach regularne wypłaty z tego konta więc dopłaty Państwa mnie nie interesują.
A powiedz mi jeszcze, czy w obecnej sytuacji wystarczy zaimportować brakujące transakcje do portfela ogólnego i będzie się wszystko zgadzało?
Jeśli tak, to w takiej sytuacji PPK mógłbym przekształcić na subportfel (poglądowo) w ramach portfela ogólnego |
| |
| 2024-06-23 21:52
820 dni temu myfund.pl 13516 wpisów | Ja osobiście zrobiłbym tak, że zostawił bym portfel PPK jako oddzielny, z ogólnego usunął operacje PPK i dodałbym portfel grupowy łączący portfel "ogólny" i "PPK".
Ale jak uzupełnisz portfel ogólny o brakujące operacje PPK i utworzysz sub-portfel to też będzie ok.
Damian |
| |
| 2024-06-23 22:28
820 dni temu Pearson 16 wpisów | Finalnie usunąłem wszystko związane z PPK w portfelu ogólnym i pozostawiłem jedynie osobny portfel.
Dzięki temu nie zaburzają mi się proporcje aktywów w strategii, którą przyjąłem.
Dziękuję ślicznie za pomoc i błyskawiczne odpowiedzi :) |
| |
Usunięcie portfela PPK z widoku Portfela ogólnego
