Forum - 1 konto maklerskie, ale 2 portfele (strategie)

1 konto maklerskie, ale 2 portfele (strategie)

Forum→Pytanie o myfund.pl→1 konto maklerskie, ale 2 portfele (strategie)

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-10-25 19:47
62 dni temu

piontec

9 wpisów

Hej!
Chciałbym zrobić coś takiego: mam 1 konto maklerskie, chcę na nim rozliczać gotówkę (wszystkie wpłaty i wypłaty), ale chciałbym na nim prowadzić 2 osobne strategie (portfele) i móc oceniać je i analizować osobno. Dobrze mi się wydaje, że aktualnie nie da się zrobić czegoś takiego? Jedyna opcja, jakiej używam teraz, to zrobić 2 osobne portfele i przelewać wirtualnie gotówkę między nimi, ale jest to strasznie upierdliwe :(

Jeśli nie da się teraz tego prosto zrobić, to od strony implementacji chodzi mi o taki typ portfeli, które mają wspólne konta gotówkowe (zakupy i sprzedaż z obu portfeli rozliczane w ramach tego samego konta gotówkowego), ale niezależne konta inwestycyjne. Problemem jest oczywiście sama gotówka - na parametry którego portfela ma wpływać, ale można po prostu założyć, że 1 wskazany portfel jest właścicielem, a inny ma tylko "prawo korzystani".

2024-10-25 22:13
62 dni temu

myfund.pl

9584 wpisy

Cześć,

Dodaj dwa konta inwestycyjne w jednym portfelu.
Do każdego konta przypisz inny tag (najpierw te tagi musisz utworzyć z menu->Zarządzanie portfelami->Tagi)
Potem do tego portfela dodawaj operacje przypisując je do odpowiedniego konta.

Żeby oddzielnie ocenić strategie dodaj dwa sub-portfele - jeden dla tagu pierwszego a drugi dla tagu drugiego.

Pozdrawiam,
Damian

2024-11-01 14:40
55 dni temu

piontec

9 wpisów

Hej!
Rozwiązanie działa jak należy - dzięki! Udało mi się posprzątać trochę tego bałaganu, który sam narobiłem. Przeniosłem konta między portfelami, pokasowałem stare portfele i zrobiłem z nich sub-portfele. Ale mam jeszcze 1 problem: chcę niektóre stare operacje kupna/sprzedaży walorów przenieść między kontami. Ale jak próbuję edytować operację kupna, to nie mogę zmienić konta inwestycyjnego, bo na aktualnym zostaje sprzedaż i by było ujemne saldo waloru. W drugą stronę nie da sie z tego samego powodu zacząć od sprzedaży, nawet jak zaznaczę konta jako debetowe. Jak to zrobić?

2024-11-01 14:57
55 dni temu

myfund.pl

9584 wpisy

Cześć,

Zrób to z menu->Operacje->Zmiana konta inwestycyjnego

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2024-12-24 13:38:56) Bardzo dziękuję. It works. System faktycznie po usunięciu dywidend automatycznie wrzuca je ponownie ... Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2024-12-24 12:44:42) System działa tak (przy automatycznym dodawaniu dywidend), że dodaje je lub zmienia automatycznie ty... Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2024-12-24 12:37:52) No dobrze, właśnie jesteśmy w tym wątku i właśnie to czytam. Ale najpierw system sobie policzył t... Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2024-12-24 12:31:41) Wejdź w <b>menu->Zarządzanie->Ustawienia podatku od dywidend i odsetek</b> Tam mo... Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2024-12-24 12:26:00) To wiem. Ale co zrobić w przypadku, kiedy nie mam wypełnionego W8-BEN i płacę 30% dywidendy (u źródł...