Forum - Prosta stopa zwrotu dla całego portfela

Prosta stopa zwrotu dla całego portfela

Forum→Co nowego?→Prosta stopa zwrotu dla całego portfela

10 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-08-10 07:54
1337 dni temu

myfund.pl

12254 wpisy

Cześć,

Dużo użytkowników woli widzieć stopę zwrotu z portfela jako prosty iloraz zysku i wkładu własnego - bez względu na to ile i kiedy inwestowali.

W związku z tym dodałem opcję Pokaż prostą stopę zwrotu dla całego portfela, którą znajdziecie w menu->Portfel->Opcje portfela->Tabelka ze składem portfela.

Zaznaczenie tego pola spowoduje, że w wierszu Cały portfel stopa zwrotu będzie przedstawiona jako stosunek zysku i wartości zainwestowanych środków. Jeżeli opcja jest odznaczona to będzie wyświetlona stopa zwrotu policzona metodą MWR/TWR.

Włączenie opcji będzie wpływało tylko na wartość wyświetlaną w tabelce. Na wykresach i w innych miejscach pozostanie wartość wyliczona metodą MWR/TWR.

Domyślnie ta opcja pozostaje wyłączona.

Pozdrawiam,
Damian

2022-08-10 09:57
1337 dni temu

krzcichy

4 wpisy

zmiana na pewno na plus :)
pomyśl jeszcze nad dopieszczeniem inwestorów dywidendowych. uważam, że dodatkowe statystyki odnośnie uzyskiwanych dyw z pewnością by ucieszyły wielu użytkowników.

2022-08-11 07:11
1336 dni temu

Swords

58 wpisów

Damian ja natomiast chciałem zapytać bo nie wiem od czego to jest uzależnione i co ewentualnie zaznaczyć. Pokazywało mi w tabelkach
"Suma dywidend odsetek PLN" oraz "Dywidendy odsetki do ceny zakupu%" wartości po wypłaconych dywidendach i jak przestawiałem sobie wykresy benchmarków to mi wyzerowało te wartości i nie wiem dlaczego ? Nie chcę zaznaczać "Uwzględnij dywidendy odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku waloru" bo chcę mieć wartości zysku/straty z faktycznie kupionych walorów w których nie ma uwzględnionych dywidend ale chciałbym aby mi pokazywało ile już wypłaciły mi spółki dywidend i jaki jest procent do ceny zakupu czyli jednym słowem aby w tych dwóch tabelkach wartości widniały. Coś muszę zaznaczyć ?

2022-08-11 08:05
1336 dni temu

myfund.pl

12254 wpisy

@Swords

Wartości, o której piszesz powinny być pokazane.
Najwyraźniej jest jakiś błąd w zapisywaniu danych tymczasowych bo przeliczenie portfela rozwiązuje problem.

Dziękuję za informację.
Będę szukał przyczyny tego problemu.

Pamiętasz może czy te wartości "zniknęły" po jakieś konkretnej operacji na portfelu? Czy dzisiaj na początku były, a potem "zniknęły"?

Pozdrawiam,
Damian

2022-08-11 09:20
1336 dni temu

Swords

58 wpisów

Witam.
Już mam znowu wartości. Nie wiem czym było spowodowane ich zniknięcie. Ja ustawiłem sobie tzn zmieniłem benchmarki żeby mi pokazywało inne na wykresie niż dotychczas po czym przełączyłem się na portfel po zatwierdzeniu zmian i wartości zniknęły. teraz już są wie może to faktycznie jakiś błąd się wkradł. jeśli problem by się powtarzał dam znać.
Pozdrawiam.

2022-12-10 11:09
1215 dni temu

Ther...7777

51 wpisów

Hej.

Co dokładnie pokazuje kolumna "Dywidenda/ odsetki do ceny zakupu [%]"?

2022-12-10 12:09
1215 dni temu

myfund.pl

12254 wpisy

Cześć,

Jest to iloraz wartości dywidendy wypłaconej dla jednostek, które aktualnie znajdują się w portfelu do wartości zakupu jednostek, które aktualnie znajdują się w portfelu.

Czyli jak kupisz 100 akcji po 10 PLN (wartość zakupu to 1000PLN) i otrzymasz 0.5PLN na akcję czyli 50PLN to wartość w tym polu będzie wynosiła 50/1000*100%=5%

Jak sprzedasz 20 akcji i w portfelu zostanie 80 akcji to wartość będzie równa:
- wartość dywidendy dla akcji z portfela: 0.5*80=40
- wartość zakupu akcji z portfela= 10*80=800PLN

Stosunek: 40/800*100=5%

Pozdrawiam,
Damian

2023-07-29 12:54
984 dni temu

thej...tree

98 wpisów

Czy wykres "Zwrot z kapitału i benchmark" również mógłby pokazywać prostą stopę zwrotu i czy kolumna średniorocznej stopy zwrotu w tabeli składu portfela również mogłaby być wyliczania na podstawie prostej stopy zwrotu?
Przy okazji zauważyłem, że jeśli w portfelu opartym o tagi zmienimy walutę to znikają wykresy. Tzn zostają tylko dwa z powiedzmy 10.

2023-07-29 17:06
983 dni temu

myfund.pl

12254 wpisy

Witaj,

Prosta stopa zwrotu nie ma sensu na wykresie "Stopa zwrotu i benchmark". Chodzi o to, że np. jak miałeś np. wkład 1000 PLN i zysk 200 PLN to prosta stopa zwrotu daje 20%.
Ale jak kolejnego dnia wpłacisz kolejne 1000 PLN to wkład będzie 2000 PLN a zysk ciągle 200 PLN więc stopa zwrotu spadnie "nagle" do 10%.

Co do zmiany waluty - zapewne chodzi Ci o zmianę waluty, którą można zmienić nad tabelką ze składem portfela.

Jeżeli o to chodzi to zobacz ten wątek na forum: https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=3330&post=last

Pozdrawiam,
Damian

2023-07-30 09:02
983 dni temu

thej...tree

98 wpisów

Dzięki za wyjaśnienia. Poczytam jeszcze o tych stopach zwrotu :)

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2026-04-07 12:49:40) Wielkie dzięki... Import operacji z Binance (2026-04-04 08:28:17) Może jest jakiś błąd przypisaniu typu transakcji w module importu?"Udało się wgrać zmieniając r... Import operacji z Binance (2026-04-03 21:51:49) Wgrywałem to właśnie przez Import transferów... Udało się wgrać zmieniając ręcznie tytuły niektó... Ekspozycja walutowa (2026-04-03 20:22:50) Cześć, dla obu dodałem 100% USD. Pozdrawiam, Damian.... Ekspozycja walutowa (2026-04-03 20:14:45) Damianie proszę dodaj ekspozycję walutową dla: WisdomTree Cocoa (COCO.L) WisdomTree Coffee (COFF....