Witam,
Jedna z kluczowych rzeczy w trakcie zarządzania portfelem jest
odpowiednie zarządzanie ryzykiem.
Osiaga sie to za pomoca zlecen obronnych stop loss/limit.
Zalozmy ze poczatkowy kapital to 2000 zl.
Zakupilismy za niego 10 akcji po 100 zlotych.
Ustawilismy stop losa na poziomie 95 zlotych na kazdej akcji.
Ryzyko na portfelu wynosi w tym momencie 10 * 5 zlotych = 50 zlotych co stanowi 50 / 2000 = 2.5%.
Jezeli akcje pojda do gory do poziomu 110 zlotych i podniesiemy stop losa do poziomu 100 zlotych, to ryzykyko na portfelu zostanie wyeliminowane (zakladam tutaj koszty transakcyjne 0zl).
Taka wiedza jest kluczowa do poprawnego zarzadzania ryzykiem na porteflu i mysle ze serwis duzo by zyskal jezeli bylaby automatyczna mozliwosc obliczania ryzyka jakie jest na portfelu.
Aktualnie zeby obliczyc ryzyko robie eksport do excela po czym wprowadzam aktualne poziomy stop losow i obliczam sobie ryzyko jakie mam na portfelu.
Pomaga to niesamowicie przy zawieraniu kolejnych transkacji, np wg Alexandra Eldera ryzyko pojedynczej transkacji nie powinno byc wieksze niz 2% i ryzyko na calym portfelu nie powinno byc wyzsze niz 6%. Jak akcje ida do gory i wraz z nimi stop losy to stopniowo ryzyko na portfelu sie zmniejsza i mozna zawierac kolejne transakcje.
Dzieki temu w kazdej chwili inwestor ma wiedze na temat tego jak zabezpieczony jest jego portfel i na jakie ryzyko jest nastawiony.
Co do tego jak tego uzywac, to moznaby per walor zdefiniowac jakie mamy obecnie ustawione poziomy stop loss na walorach a serwis automatycznie by liczyl ryzyko per walor i dla calego portfela.
Mysle ze taka funkcjonalnosc znaczaco podnioslaby funkcjonalnosc serwisu, zwlaszcza dla inwestorow ceniacych sobie zarzadzanie ryzykiem i odpornosc portfela na tapniecia , o ktore ostatnio nietrudno :)
Jedna z kluczowych rzeczy w trakcie zarządzania portfelem jest
odpowiednie zarządzanie ryzykiem.
Osiaga sie to za pomoca zlecen obronnych stop loss/limit.
Zalozmy ze poczatkowy kapital to 2000 zl.
Zakupilismy za niego 10 akcji po 100 zlotych.
Ustawilismy stop losa na poziomie 95 zlotych na kazdej akcji.
Ryzyko na portfelu wynosi w tym momencie 10 * 5 zlotych = 50 zlotych co stanowi 50 / 2000 = 2.5%.
Jezeli akcje pojda do gory do poziomu 110 zlotych i podniesiemy stop losa do poziomu 100 zlotych, to ryzykyko na portfelu zostanie wyeliminowane (zakladam tutaj koszty transakcyjne 0zl).
Taka wiedza jest kluczowa do poprawnego zarzadzania ryzykiem na porteflu i mysle ze serwis duzo by zyskal jezeli bylaby automatyczna mozliwosc obliczania ryzyka jakie jest na portfelu.
Aktualnie zeby obliczyc ryzyko robie eksport do excela po czym wprowadzam aktualne poziomy stop losow i obliczam sobie ryzyko jakie mam na portfelu.
Pomaga to niesamowicie przy zawieraniu kolejnych transkacji, np wg Alexandra Eldera ryzyko pojedynczej transkacji nie powinno byc wieksze niz 2% i ryzyko na calym portfelu nie powinno byc wyzsze niz 6%. Jak akcje ida do gory i wraz z nimi stop losy to stopniowo ryzyko na portfelu sie zmniejsza i mozna zawierac kolejne transakcje.
Dzieki temu w kazdej chwili inwestor ma wiedze na temat tego jak zabezpieczony jest jego portfel i na jakie ryzyko jest nastawiony.
Co do tego jak tego uzywac, to moznaby per walor zdefiniowac jakie mamy obecnie ustawione poziomy stop loss na walorach a serwis automatycznie by liczyl ryzyko per walor i dla calego portfela.
Mysle ze taka funkcjonalnosc znaczaco podnioslaby funkcjonalnosc serwisu, zwlaszcza dla inwestorow ceniacych sobie zarzadzanie ryzykiem i odpornosc portfela na tapniecia , o ktore ostatnio nietrudno :)
