| 2021-05-22 17:18
1515 dni temu bebojo9996 5 wpisów | Witam,
chciałbym ustawić sobie portfel wzorcowy według walorów, w którym będę miał kilka różnych ETFów i chciałbym jako całą grupę dodać Obligacje oszczędnościowe. Jako, że obligacje będę dokupował co kilka miesięcy, więc każda z tych obligacji będzie miała inny nr.
W związku z tym utworzyłem osobno konto pod obligacje i tam będą się znajdować (obecnie są dwie).
Niestety tworząc portfel wzorcowy, gdzie jednym z elementów jest konto Obligacje skarbowe, aplikacja nie bierze ich pod uwagę.
Proszę o pomoc jak mogę rozwiązać ten problem.
Załącznik:
 |
| |
| 2021-05-22 18:41
1515 dni temu myfund.pl 10820 wpisów | Cześć,
W portfelu wzorcowym walorów możesz dodawać tylko walory, konta gotówkowe, lokaty itp. czyli poszczególne pozycje ze składu portfela.
Jeżeli chcesz zrobić wzorzec dla typów to musisz zrobić portfel wzorcowy Typy walorów
Damian |
| |
| 2021-05-22 19:42
1515 dni temu bebojo9996 5 wpisów | Rozumiem.
Sądzę, że chciałem połączyć 2 funkcje w jedno bo z kolei w typach walorów mogę zrobić to całą grupą.
Coś co by mi pomogło wyglądało by tak:
1. ETF nr 1 - 30%
2. ETF nr 2 - 30%
3. ETF nr 3 - 30%
4. Grupa obligacji: EDO0430, EDO0530, EDO0531 - 10%
Czy byłoby taka możliwość?
|
| |
| 2021-05-23 09:09
1514 dni temu myfund.pl 10820 wpisów | Na razie konkretnie takiej funkcji nie ma.
Ale możesz utworzyć własne typy walorów, przypisać walory do tych typów i zrobić portfel wzorcowy opary o te typy.
Wówczas dla ETF nr 1 byłby pierwszy typ, dla ETF nr 2 drugi dla ETF nr 3 trzeci a dla wszystkich obligacji czwarty.
Własne typy możesz dodać z menu->Zarządzanie portfelami->Własne typy dla walorów.
Damian |
| |
| 2021-05-23 14:16
1514 dni temu bebojo9996 5 wpisów | Super, to załatwia całą sprawę.
Dziękuje za pomoc. |
| |
| 2023-06-02 10:52
774 dni temu rasz...igab 2 wpisy | Cześć,
Czy są plany, aby wprowadzić możliwość ustalania obligacji skarbowych jako typu waloru w portfelu wzorcowym? |
| |
| 2023-06-02 11:09
774 dni temu myfund.pl 10820 wpisów | Cześć,
Masz ma myśli portfel wzorcowy oparty o typy?
Bo jak tak to jest typ "Obligacje skarbowe".
Pozdrawiam,
Damian
Załącznik:
 |
| |
| 2023-06-05 13:08
771 dni temu rasz...igab 2 wpisy | Faktycznie to rozwiązuje mój problem. Bardzo dziękuję! |
| |
Portfel wzorcowy walory - Ustawienie pod konto
