Forum - Wydzielenie IKE, IKZE

Forum→Pytanie o myfund.pl→Wydzielenie IKE, IKZE

17 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-02-15 23:14
1555 dni temu

piotrkr

113 wpisy

Cześć,

mam IKE i IKZE "maklerskie". Chciałbym by były one osobno prezentowane. Jak to najlepiej zrobić?

Jeśli stworzę osobny portfel, to np. w kokpicie są osobno pokazywane - to dobrze. Ale przy zakupie akcji nie mogę wybrać konta gotówkowe z innego portfela.

Jeśli zrobię konto inwestycyjne w aktualnym portfelu, to zakupione akcje zlewają się z wszystkimi innymi akcjami np. w "Portfel - skład i struktura".

Dzięki.

2022-02-16 07:48
1555 dni temu

myfund.pl

12621 wpisów

Cześć,

Musisz zrobić dwa konta inwestycyjne w jednym portfelu (IKE i IKZE) i jedno konto gotówkowe.

Wówczas kupując walor wybierasz jedno z kont IKE lub IKZE jako inwestycyjne i to gotówkowe jako gotówkowe.

Wówczas walory w portfelu będą rozdzielone per konto inwestycyjne.

Pozdrawiam,
Damian

2022-02-16 15:14
1554 dni temu

Foxx

326 wpisów

Z innej beczki co to za konto IKE i IKZE, które pozwala mieszać gotówkę? Fajne to rozwiązanie, ale trochę dziwne w przypadku wypłat czy zamknięcia konta...

2022-02-16 17:48
1554 dni temu

piotrkr

113 wpisy

Damian, ale wtedy muszę ręcznie przelewać pieniądze z konta gotówkowego w portfelu "Oszczędności" do konta gotówkowego w portfelu "IKE i IKZE" czy tak? Tego właśnie chciałem uniknąć.

2022-02-16 18:12
1554 dni temu

myfund.pl

12621 wpisów

Jeżeli gotówkę masz w innym portfelu to inaczej się nie da. Jeżeli konto gotówkowe będzie w tym samym portfelu to może być wspólne dla obu kont inwestycyjnych.

2022-02-16 20:49
1554 dni temu

piotrkr

113 wpisy

Rozumiem, a czy w takim razie dało by się jakoś inaczej "wydzielić" lub "zgrupować" środki zgromadzone na wybranych kontach inwestycyjnych? Widziałem że jest coś takiego jak sub-portfele, portfele wirtualne, tagi, może jeszcze coś?

2022-02-16 21:57
1554 dni temu

myfund.pl

12621 wpisów

Sub-portfele/tagi bazują na już istniejących portfelach i wprowadzonych operacjach.
Możesz teoretycznie zrobić jeden portfel z IKE, IKZE i tym kontem gotówkowym, a później stworzyć sub-portfele, ale zadziała to tylko pod warunkiem, że w IKE i IKZE nie masz tych samych walorów.

Jeżeli chcesz mieć IKE i IKZE w różnych portfelach to nie da się zrobić jednego konta gotówkowego - trzeba wówczas robić przelewy pomiędzy portfelami.

Pozdrawiam,
Damian

2022-02-16 22:52
1554 dni temu

piotrkr

113 wpisy

ok dzięki, na moje potrzeby wystarczy rozwiązanie z osobnym portfelem.

2022-02-26 12:37
1544 dni temu

piotrkr

113 wpisy

To już ostatnie pytanie, czy jest sens tworzyć 2 osobne portfele "IKE" i "IKZE" czy spokojnie można zostać z 1 portfelem "IKE oraz IKZE" ?

2022-02-26 15:15
1544 dni temu

myfund.pl

12621 wpisów

Może zostać w jednym portfelu o ile nie używasz opcji "Uwzględnij zryczałtowany podatek przy wypłacie z IKZE" bo ona działa dla całego portfela więc zadziałała by również na IKE.

Pozdrawiam,
Damian

2022-06-03 11:25
1447 dni temu

piotrkr

113 wpisy

Co do konta gotówkowego dla IKE/IKZE, to dochodzę do wniosku że chyba wolałbym mieć osobne konto dla IKE i osobne dla IKZE. Lepiej odpowiada to rzeczywistości...

2023-08-29 22:17
995 dni temu

wiera

1 wpis

Co w przypadku gdy chcialbym mieć w portfelu konta IKE oraz IKZE plus dodatkowo konta gotowkowe w różnych walutach? Czyli mam IKE a tam środki w USD i PLN oraz IKZE i srodki w USD i PLN. Zamierzam kupować walory zarówno za PLN jak i USD. Czy wowczas powinienem mieć 4 konta gotówkowe (gotowka_PLN_IKE, gotowka_USD_IKE, gotowka_PLN_IKZE, gotowka_USD_IKZE) oraz dwa konta bezgotowkowe IKE oraz IKZE na ktorym będą trzymane zakupione walory?
Pozdrawiam
PIotr

2023-08-29 22:46
995 dni temu

myfund.pl

12621 wpisów

Witaj,

Najlepiej byłoby tak jak opisałeś. Wówczas będzie największy porządek.

Damian

2024-02-24 11:56
816 dni temu

13 wpisów

Witam,
jestem nowy założyłem konta dla IKE i oddzielne dla IKZE ale chyba źle ( jako konto obligacje) a chciałbym aby środki znalazły się na właściwym koncie - jak strzałka na screenie. Co zrobiłem nie tak i jak to naprawić ?
Tomasz

Załącznik:

2024-02-24 12:04
816 dni temu

myfund.pl

12621 wpisów

Witaj,

Żeby było poprawnie to musisz dla kont IKE i IKZE włączyć opcję "Inwestycyjne" menu->Portfel->Konta.

Wówczas dodając operację kupna będziesz mógł wybrać, do którego konta inwestycyjnego przypisać operację menu->Operacje->Historia i modyfikacja operacji.

Konta gotówkowe są po to, żeby z odpowiedniego konta była zdjęta gotówka dla kupna. Inwestycyjne są do grupowania walorów.

Jak już przypiszesz operacje kupna do kont inwestycyjnych to będziesz mógł wybrać grupowanie po koncie inwestycyjnym w tabelce - ikonka koła zębatego po prawej nad tabelką.

Pozdrawiam,
Damian

2024-02-26 20:14
814 dni temu

13 wpisów

Rozumiem,zmienilem i dla przyszłych zakupów tak zrobię.
A jak przenieść wcześniejsze zakupy - te które już są w 'obligacjach".
Czy muszę to zrobić ręcznie a "obligacje" skasować? (nie widzę opcji kasowania konta obligacje.......

TC

2024-02-26 20:26
814 dni temu

myfund.pl

12621 wpisów

"Obligacje skarbowe" to nie konto inwestycyjne, ale typ waloru.

Żeby zmienić na grupowanie po koncie inwestycyjnym musisz wybrać grupowanie po koncie inwestycyjnym w tabelce - ikonka koła zębatego po prawej nad tabelką.

Walory możesz przenieść na inne konto inwestycyjne korzystając z narzędzia dostępnego z menu->Operacje->Zmiana konta inwestycyjnego

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Kreator portfela AI (2026-05-03 16:13:04) Ma - korzysta z narzędzi AI do rozpoznania źródła pliku. To kluczowa informacja umożliwiająca potem ... Kreator portfela AI (2026-05-03 15:45:50) Damian, takie pytanie, czy nazwa "Kreator Portfela AI" ma coś faktycznie wspólnego z A... Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-04-30 15:18:55) Spróbuj zrobić import Jeszcze raz początku. Najpierw przepływy, czyli wpłaty, wypłaty, koszty, przy... Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-04-30 13:44:27) teraz mam tak: Import operacji Nie można przenieść/skopiować/zmodyfikować operacji,gdyż spowodow... Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-04-30 11:55:54) Witaj. Wygląda na to, że zmienili opis typu operacji. Zrobiłem poprawkę w module importu z Finax...