Forum - Portfel wzorcowy wg walorów a gotówkowe konta walutowe

Portfel wzorcowy wg walorów a gotówkowe konta walutowe

Forum→Pytanie o myfund.pl→Portfel wzorcowy wg walorów a gotówkowe konta walutowe

3 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-02-21 22:23
929 dni temu

michalwy

17 wpisów

Cześć,

Próbuję zbudować portfel wzorcowy dla walut (fiat i krypto), ale utknąłem i nie wiem jak ten temat dalej ugryźć. Moim calem jest, aby zdefiniować strukturę portfela w oparciu o procentowy udział poszczególnych walut. Waluty chcę trzymać na kontach gotówkowych, nie jako walory, ze względu na łatwiejsze zarządzanie transferami.

Mój problem polega na tym, że jeśli dodam w portfelu wzorcowym walor z kategorii Waluty albo Kryptowaluty, to obejmuje to tylko waluty nabyte jako walory - waluty na kontach nie są wliczane. Mogę do portfela wzorcowego dodać konta walutowe (kategoria Twoje konta), ale gdy mam kilka kont w tej samej walucie, to każde traktowane jest osobno.

Chciałbym po prostu zdefiniować strukturę, np. 50% BTC, 25% USD, 25% EUR i widzieć zgodność z portfelem wzorcowym bez względu na to na ilu i na jakich kontach gotówkowych poszczególne waluty aktualnie posiadam. Czy jest to możliwe?

Podobny problem występuje na wykresie "Udział walorów w portfelu". Waluty z kont gotówkowych są rozbijane na poszczególne konta, natomiast waluta zakupiona jako walor jest prezentowana łącznie, nawet jeśli znajduje się na różnych kontach inwestycyjnych.

Z góry dzięki!

2024-02-22 07:35
929 dni temu

myfund.pl

13413 wpisy

Cześć,

A próbowałeś robić portfel wzorcowy w oparciu o tagi?
Musiałbyś najpierw dodać taki dla każdego waloru (kont i walorów), a potem dodać portfel wzorcowy oparty o tagi.

Powinno zadziałać tak jak tego oczekujesz.

Pozdrawiam,
Damian

2024-02-22 08:29
928 dni temu

michalwy

17 wpisów

Hmm.. Do tej pory tagów używałem do grupowania walorów na wyższym poziomie, w portfelu grupowym. Ale widzę, że do jednego waloru/konta można przypisać więcej niż jeden tag, więc chyba mi to wystarczy, żeby załatwić grupowania na dwóch poziomach.

Dzięki!

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-07 10:06:02) Cześć, rzeczywiście było źle liczone. Nowy widok annualizował stopę ze stopki „Razem”, zamiast st... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-07 09:31:53) Cześć, sprawdź proszę czy dobrze oblicza w tym widoku "Śr. roczna stopa". U mnie spadła i ... Społecznościowe instrukcje generowania plików do importu (2026-09-07 08:56:22) Cześć, Nie wiesz lub nie pamiętasz, gdzie w systemie banku, domu maklerskiego lub brokera znaleźć... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-05 13:25:17) to się nazywa jak zwykle ekspresowa reakacja :) tak, teraz już wygląda to znacznie lepiej ... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-05 13:18:44) Chyba znalazłem przyczynę tego problemu - zrobiłem poprawkę. Dziękuję za zgłoszenie! Pozdrawi...