2022-04-05 00:47 542 dni temu Leni...tfel 111 wpisów | Bardziej Aktywna, jednak wciąż Leniwa Strategia Inwestycyjna
Portfel pt. "LP5 Global CM"
PS. skrót CM - Cherry Picking (ang. najlepsze, starannie wyselekcjonowane)
Prezentuję budowę portfela z długim horyzontem inwestycyjnym w celach pro-emerytalnych, anty-inflacyjnych, ochrony oraz rozsądnego pomnażania kapitału.
Założenia portfela:
1. kwota inwestycji min. 10 tyś złotych
2. horyzont czasowy min. 5 lat
3. średnia stopa zwrotu min. 10% / rok
4. maksymalny obsunięcie portfela nie przekraczające 25% (średnia tolerancja ryzyka)
5. czas poświęcony na operacje max. 30 min / miesięcznie
6. dopłaty do portfela około 1000 zł co miesiąc
Strategia zarządzania portfelem:
1. wybór najlepszych spółek z rynków światowych
2. ok. 10-15 spółek globalnych z rynków rozwiniętych
- dywersyfikacja,
- eliminacja ryzyk politycznych
- eliminacja ograniczeń home bias
- eliminacja ryzyka kursowego
3. dostosowywanie składu portfela co miesiąc/kwartał w zależności od aktualnej sytuacji na rynku
|
|
2022-04-05 00:49 542 dni temu Leni...tfel 111 wpisów | - pierwsze zakupy do portfela dzisiaj wykonane
- kilku spółek z wyselekcjonowanej wstępnie puli nie udało się jeszcze "złapać" w dobrej cenie
cdn. |
|
2022-04-05 22:13 541 dni temu Leni...tfel 111 wpisów | - kolejna spółka dzisiaj ląduje w portfelu
- aktualnie mamy 4 otwarte pozycje |
|
2022-04-06 19:56 540 dni temu Leni...tfel 111 wpisów | - dzisiaj kolejne 4 spółki zasilają portfel
- łącznie w portfelu mamy już 8 spółek
- kolejne 2 mamy na oku, czekają na swoją kolej
- łącznie planujemy 10-15 spółek w portfelu |
|
2022-04-10 14:21 536 dni temu Leni...tfel 111 wpisów | - po 1 tygodniu istnienia portfela liderem wzrostu jest spółka Lockheed Martin Corp. |
|
2022-04-13 16:57 533 dni temu Leni...tfel 111 wpisów | dzisiaj do portfela trafiają kolejne 2 spółki
- 1-sza z NYSE z sektora Teleomunikacyjnego
- 2-ga z LSE z sektora Customer Staples
łącznie w portfelu mamy 10 spółek |
|
2022-04-16 15:48 530 dni temu Leni...tfel 111 wpisów | w piątek jedna ze spółek z portfela wypłaciła dywidendę |
|
2022-06-04 00:25 482 dni temu Leni...tfel 111 wpisów | w Maju 2 spółki z portfela wypłaciły dywidendę |
|
2022-07-05 17:36 450 dni temu Leni...tfel 111 wpisów | update comiesięczny:
- w Czerwcu 3 spółki z portfela wypłaciły dywidendę
- zdecydowałem się na sprzedaż 4 słabszych pozycji z portfela (cięcie start)
- mam na oku 2-3 nowe pozycje w to miejsce, ale chwilowo wstrzymuję się z zakupami
- na razie w portfelu pozostaje 6 spółek |
|
2022-07-07 23:45 448 dni temu Leni...tfel 111 wpisów | update:
- 2 nowe spółki dodane do portfela
- dokupiony również ETF na obligacje korporacyjne |
|
2022-07-19 16:18 436 dni temu Leni...tfel 111 wpisów | update w środku upalnego Lipca:
- do portfela dodana została kolejna spółka (sztuk 1) |
|
2022-08-21 15:30 403 dni temu Leni...tfel 111 wpisów | uwzględnienie w portfelu wydzielenia nowej spółki w ramach prowadzonej działalności oraz podziału akcji dla spółki z sektora farmaceutycznego |
|
2022-09-01 21:56 392 dni temu Leni...tfel 111 wpisów | comiesięczna aktualizacja portfela:
- brak zmian
- odnotowano wypłatę dywidend z 4 walorów |
|
2022-09-12 22:02 381 dni temu Leni...tfel 111 wpisów | update:
- w dniu dzisiejszym wykonano transakcję wymiany jednej ze spółek na inną
- sprzedaż (z zyskiem) spółki, która przestała spełniać kryteria
- kupno w zamian spółki z sektora utilities
|
|
2022-10-09 21:55 354 dni temu Leni...tfel 111 wpisów | update operacji wykonanych w mijającym tygodniu:
- transakcja wymiany jednej ze spółek na inną
- sprzedaż (ze stratą) spółki z sektora tech, która przestała spełniać kryteria
- kupno w zamian innej spółki z sektora technologicznego
- wypłacono dywidendę z 3 spółek |
|