New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Rebalancing portfela - model wzorcowy portfela (2021-01-20 08:36:19)
  Cześć,


Dodałem opcję "Uwzględnij w analizie tylko udziały większe niż 0" w ustawieniach...

Binance - import transakcji (2021-01-20 08:32:38)
  Cześć,


Jeżeli brakuje jakiejś kryptowaluty (a jest ich już chyba ponad 5000) to wystarczy napisać...

Binance - import transakcji (2021-01-20 07:42:53)
  Dziękuję za odpowiedź.

Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jest jakiś sposób na dodawanie w myfund.pl do...

Problem z importem zamkniętych operacji z XTB (2021-01-20 02:27:24)
  Ad 2

Tak zrobię....

Nierozpoznawane ETF-y przy próbowie importu operacji z XTB (2021-01-20 02:16:06)
  Potwierdzam, że importuje się już dobrze, dzięki....

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Import operacje z XTB za pomocą API (2021-01-07)
  Nie znam innego DM, który udostępniałby takie API.

Jeżeli znacie takie to dajcie znać - jeżeli tylk...

Import operacje z XTB za pomocą API (2021-01-07)
  Witam, a kiedy podobne funkcjonalności dla pozostałych domów maklerskich?

Pozdrawiam...

Import operacje z XTB za pomocą API (2021-01-02)
  Cześć,


Część brokerów/domów maklerskich udostępnia możliwość automatycznego łączenia się z ich sy...

Indeks WIG Gaming - MyFund GPW Gaming Index (2021-01-02)
  Cześć,


Takie było założenie na początku.

Później uznałem, że skoro dodałem index bez CDR a zara...

Indeks WIG Gaming - MyFund GPW Gaming Index (2021-01-01)
  Hej,


gdy wprowadziłeś własne indeksy do myfund zapisałeś kilka założeń, m.in. że żadna spółka nie...

2021-01-20 15:42 Hiszpania: Silna eksplozja w centrum Madrytu

2021-01-20 15:40 Czechy bronią swoich producentów żywności. Nawet 73 proc. produktów w sklepach ma być czeskich

2021-01-20 15:31 Niemcy: "Lockdown jest jak antybiotyk, nie możesz odstawić go za wcześnie". Minister zdrowia broni restrykcji

2021-01-20 15:30 Brytyjska mutacja koronawirusa. Wyniki kolejnych badań dotyczących szczepionki Pfizer/BioNTech

2021-01-20 15:16 Co z obostrzeniami od 1 lutego? Premier: Czekamy do przyszłego tygodnia

2021-01-20 15:00 Informatyk z UJ wynalazł popularną metodę zapisywania danych

2021-01-20 15:00 Węgierska wiza dla bogatych

2021-01-20 15:00 Rośnie bezrobocie. Czarna godzina już nadeszła

2021-01-20 14:59 Joanna Mucha dołącza do Polski 2050 Szymona Hołowni. Platforma Obywatelska zaskoczona

2021-01-20 13:15 Joanna Mucha dołącza do Polski 2050 Szymona Hołowni

Your portfolios: You're not logged in
Currency indices
2021-01-20 16:25
WIG0.02
58052.95
WIG200.80
1996.04
WIG300.67
2353.26
mWIG40-0.74
4182.57
sWIG80-0.31
17221.48
USD0.31
3.7444
EUR0.10
4.5336
CHF0.15
4.2081
GBP0.35
5.1078
GPW barometer
53%
47%
NC barometer
56.3%
43.7%
Max gains
ECL38.67
20.8000
CDT35.86
3.9400
AVE33.33
1.8000
SEN30.18
0.4400
BBA27.66
12.0000
Max declines
ATS-19.66
0.9400
IMP-14.29
2.4000
ERH-11.56
8.8000
SMS-11.23
0.8300
PDZ-9.91
0.7360
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumPortfel wzorcowy

11 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2020-06-25 12:22
209 dni temu
romekk000
494 wpisy
Istnieje w myfund kilka możliwości tworzenia portfelów wzorcowych.
Dla portfela 'typy walorów' istnieje możliwość automatycznego utworzenia wzorca na podstawie portfela.

Dla pozostałych typów trzeba wartości wprowadzać ręcznie.
Czy istnieje możliwość wprowadzenia tej samej funkcjonalności dla pozostałych tj. ryzyka i typów walorów.

Nie zmienia to oczywiście funkcjonalności ale może ułatwić i przyspieszyć tworzenie portfeli wzorcowych.
Nie jest to oczywiście pilne.
Pozdrawiam
 
2020-06-25 18:49
209 dni temu
myfund.pl
3621 wpisów
Cześć,

Dzięki za pomysł. Zapisuję w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian
 
2020-09-20 18:48
122 dni temu
Krzysztof
6 wpisów
Cześć,
wrzucam do rozważenia pomysł dodania do portfela wzorcowego opcji ustalenia wartości docelowej takiego portfela. Zabrakło mi takiej funkcji przy tworzeniu wzorca portfela dotyczącego poduszki finansowej. Mam tam kwotę X podzieloną między obligacje skarbowe i konto oszczędnościowe w kwotach bliskich docelowym ale niekoniecznie w docelowym udziale %. Chcę ją jeszcze uzupełnić o kwotę Y ale w postaci np. jakiegoś funduszu o ograniczonym ryzyku. Aktualnie wg portfela wzorcowego powinienem sprzedać obligacje i kupić jednostki funduszu, co nie jest zgodne z moją strategią. Nie wiem na ile to technicznie możliwe, żeby nie popsuć innych funkcji (chyba musiałoby to być jako opcja, żeby nie wymuszało podania kwoty przy każdym portfelu, bo w większości przypadków podział % portfela jest wystarczający).
 
2020-09-21 16:43
121 dni temu
myfund.pl
3621 wpisów
Cześć,

O którym wzorcu piszesz? Walorów czy typów walorów?

Zawsze możesz dodać do wzorca walor, którego jeszcze nie masz. Wówczas będziesz widział, że musisz go dokupić.

Damian
 
2020-09-26 17:32
116 dni temu
Krzysztof
6 wpisów
Pisałem o wzorcu "typy walorów". Dodałem sobie do wzorca walor, którego nie mam ale mój problem wynika z czegoś innego. Brakuje mi możliwości ustalenia kwoty docelowej całego portfela.
Załóżmy, że portfel ma wartość 30k, z czego 20k w obligacjach i 10k na koncie oszczędnościowym.
Powiedzmy, że docelowo ma mieć wartość 50k i następującą strukturę:
- 60% obligacje,
- 20% konto oszczędnościowe,
- 20% fundusze stabilnego wzrostu.
Aktualnie przy portfelu wzorcowym typy walorów będę miał więc podpowiedź sprzedaży części obligacji i ewentualnie wypłaty części środków z konta oszczędnościowego a zakup jednostek funduszy (przeliczone wg aktualnej wartości portfela rzeczywistego). Tymczasem faktycznie na koncie oszczędnościowym wg takich założeń mam już docelową wartość (20% z 50k), brakuje mi jeszcze 10k w obligacjach (po co miałbym je więc sprzedawać)i tyle samo w funduszach.
Inaczej mówiąc brakuje mi opcji przeliczania stryktury portfela wzorcowego wg jego wzorcowej (a nie rzeczywistej) wartości. Teraz mogę wpisać jedynie % a przy wpisywaniu kwoty automatycznie liczy % w porównaniu do faktycznego portfela (wychodzi mi wówczas suma udziałów powyżej 100%, co generuje błąd).
Na wykresie musiałby się wówczas pewnie pojawić dodatkowy "walor" w postaci udziału do uzupełnienia. Wrzuciłem dla zobrazowania zrobiony na szybko wykres w Excelu. Może to przekombinowane. Sam już nie wiem:-)

Załącznik:
 
2020-11-02 10:39
79 dni temu
valuenerd
7 wpisów
Kilka pomysłów.

1. W portfelu wzorcowym warto byłoby wyświetlić walory, które są w kategorii "Pozostałe", tzn. te które nie są we wzorcowym a są w rzeczywistym. Może jako oddzielna tableka? Pozwoli to lepiej skontrolować, jak mocno (nie) trzymamy się naszych założeń.

2. Możliwość importu i eksportu csv/excel z portfela docelowego (w trybie "zastąp" albo "dodaj"), tak, żeby można było:
a) dodać walory ze skanera spółek do portfela wzorcowego
b) obrobić portfel wzorcowy w excelu

3. Przycisk "równe alokacje" (equal weight) automatycznie wypełniający "udział" taką samą liczbą, tak by suma była 100%.

4. Przycisk "takie same marginesy" - podaję marginesy które są kopiowane do wszystkich pól

5. Termin "margines" jest niejednoznaczny: na początku myślałem, że jak podam udział 10% i margines +/- 5%, to udział będzie w przedziale od (10% - 5%*10% = 9,5%) do (10% + 5%*10% = 10,5%), tymczasem w praktyce jest to 5% do 15%.

Ten pierwszy sposób byłby dla mnie wygodniejszy - tzn. ustalam sobie że pozycja może spaść o 10% albo wzrosnąć o 10%, i wtedy jak ustalę udział waloru A na 5% a waloru B na 10%, to margines automatycznie dostosowuje się do zakładanej wielkości pozycji - odpowiednio: 4,5%-5.5% dla waloru A i 9%-11% dla waloru B.
 
2020-11-02 20:11
79 dni temu
myfund.pl
3621 wpisów
Cześć,

Ad.1 Zapisuję w rzeczach do zrobienia.
Ad.2 Muszę pomyśleć nad formatem. Najlepiej, żeby to był plik CSV. Zapisuję w rzeczach do zrobienia.
Ad.3 Zapisuję w rzeczach do zrobienia - to pewnie przydało by się w każdym typie wzorca portfela..
Ad.4 Zapisuję w rzeczach do zrobienia - to pewnie przydało by się w każdym typie wzorca portfela.
Ad.5 Tu wszystko zależy od upodobań. Teraz są to de facto punkty procentowe (pp) i dla mnie osobiście tak jest lepiej. Moim zdaniem to co proponujesz może być mylące bo to byłyby procenty od procentów. Może wyraźnie gdzieś dopiszę, że chodzi o pp.

Damian
 
2020-11-13 15:14
68 dni temu
myfund.pl
3621 wpisów
Cześć,

Pierwsza część zmian wyrażonych w potrzebach powyżej została wdrożona.

@romekk000 - można definiować portfele wzorcowe ryzyka i typów na podstawie aktualnego składu portfela

@Krzysztof - dodałem możliwość wpisania w definicji portfela wartości docelowej. Musi być ona większa niż wartość portfela. Alerty po podaniu wartości docelowej będą liczone w stosunku do wartości docelowej a nie do wartości portfela. Funkcja ta jest dostępna dla każdego typu wzorca.

@valuenerd - na razie dodałem tylko informację, że marginesy są wyrażone punktach procentowych pp.

Działam dalej.

Damian
 
2020-11-20 15:59
61 dni temu
myfund.pl
3621 wpisów
Cześć,

@valuenerd
1. Dla wzorca walorów dodałem tabelkę z walorami, które są w portfelu, ale których nie ma we wzorcu.
2. Dodałem przycisk Takie same marginesy we ustawieniach wszystkich typów wzorców.
3. Dodałem przycisk Równe udziały w ustawieniach wzorca walorów.
4. Dodałem przycisk Wyczyść, który zeruje wszystkie ustawienia wzorca portfela - dla wszystkich typów wzorców.

I mam pytanie dotyczące robienia wzorca na podstawie wyników skanera - może lepiej byłoby dodać przycisk w skanerze, którego kliknięcie spowodowałoby utworzenie wzorca ze składem takim jak wynik skanera i z równymi udziałami? Może wówczas nie trzeba by robić mechanizmu eksportu/importu?

Pozdrawiam,
Damian
 
2020-11-30 11:29
51 dni temu
valuenerd
7 wpisów
> I mam pytanie dotyczące robienia wzorca na podstawie wyników skanera - może lepiej byłoby dodać przycisk w skanerze, którego kliknięcie spowodowałoby utworzenie wzorca ze składem takim jak wynik skanera i z równymi udziałami? Może wówczas nie trzeba by robić mechanizmu eksportu/importu?

I tak i nie ;-). Ja widzę następujące funkcjonalności:

1. Obróbka portfela wzorcowego w Excelu

2. Dodanie do już zdefiniowanego portfela nowych walorów ze skanera (wszystkich)

3. Dodanie do już zdefiniowanego portfela nowych walorów ze skanera - ale tylko wybranych

4. Zastąpienie portfela przez walory ze skanera

Wydaje mi się, że opcja importu (w takim samym formacie jak eksport ze skanera) pozwoli na załatwienie wszystkich przypadków powyżej, natomiast sam przycisk "utwórz wzorzec" - tylko przypadku nr 4.

Dla mnie najbardziej przydatny byłby przypadek nr 3 - mam już zdefinowany portfel wzorcowy, ale w ramach rebalancingu znajduję nowe walory które spełniają moje kryteria. Nie chcę usuwać tych, które przestały spełniać (bo np. zdrożały i P/E jest zbyt wysokie - w tym przypadku zostawiam). Ale zależy to od przyjętej strategii.

PS. Bardzo dziękuję za pozostałe funkcjonalności - najbardziej przydatna jest tabelka z walorami których nie ma we wzorcu :)
 
2020-11-30 16:21
51 dni temu
myfund.pl
3621 wpisów
Cześć,

Dodałem możliwość eksportu i importu.
Format importu musi być taki sam jak format eksportu.
To jest plik csv z danymi oddzielanymi średnikiem i z wierszem pierwszym zawierającym nazwy kolumn.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl