Forum - portfel -> porównanie walorów w okresach

portfel -> porównanie walorów w okresach

Forum→Rozwój myfund.pl→portfel -> porównanie walorów w okresach

20 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2017-01-03 19:14
2680 dni temu

radmar2

56 wpisów

Na wstępie wszystkiego dobrego w nowym roku.

1) portfel -> porównanie walorów w okresach
Przydało by się dodać do wyboru ostatnie notowania, tak aby możliwe było porównanie walorów np. w okresach:
a) ostatnia wycena,
b) ostatni tydzień,
c) ostatni miesiąc.

2) tabela "portfel - skład i struktura",
Dobrze było by wydłużyć czas po jakim pojawiają się "rankingi" po najechaniu na "symbole gwiazdek". Obecnie wystarczy przejechać nad tym polem myszką (np. chcąc wybrać ikonę "K") aby rozwinęły się rankingi, co jest dość wkurzające.

3) data operacji - najczęściej nabywamy/konwertujemy/sprzedajemy kilka walorów w jednym dniu. A przy każdej operacji jako data zakupu domyślnie wstawiana jest aktualna data. Dzisiaj miałem okazję nanosić kilkanaście operacji z 30-12-2016 i poprawianie za każdym razem daty z "2017-01-03", na "2016-12-30" potrafi z lekka człowieka "znerwować". Propozycja jest taka aby:

a.) Przy pierwszej operacji na portfelu w danym dniu podstawiana była nie aktualna data, a data ostatniego notowania waloru. Przy akcjach wyjdzie na to samo, a przy funduszach i tak zwykle nanosi się je najczęściej z 1-2 dniowym opóźnieniem.
b.) Przy kolejnej operacji w danym dniu na danym portfelu podstawiana była by ostatnio wprowadzona data zakupu/konwersji/sprzedaży globalnie dla danego portfela... uzasadnienie jest takie, że zwykle dodajemy kilka operacji hurtem z tego samego dnia. Powyższe uchroni nas przed poprawianiem daty przed dodaniem kolejnej operacji na portfelu.

Pozdrawiam,
Marcin

2017-01-03 19:47
2680 dni temu

myfund.pl

8292 wpisy

Dziękuję i wzajemnie!

Co do Twoich propozycji to widzę, że wszystkie (większość) jest związana z ergonomią. Na pewno sprawią, że używanie myfund.pl będzie sprawniejsze.

Zapisuję w rzeczach do zrobienia :)

Damian

2017-01-13 18:55
2670 dni temu

myfund.pl

8292 wpisy

Witam,

Ad.2 - zrobione na razie ustawione jest na 500ms - tyle trzeba czasu być myszką nad gwiazdkami, aby pojawił się wykres.

Damian

2017-01-14 11:05
2669 dni temu

myfund.pl

8292 wpisy

Ad. 3 - zrobione.

Data zapamiętywana jest per sesja przeglądarki i niezależnie dla każdego portfela.

Damian

2017-01-14 12:55
2669 dni temu

myfund.pl

8292 wpisy

Ad.1

a) ostatnia wycena - masz ją w drugiej kolumnie i bez względu na wybór zakresów jest tam zawsze
b) ostatni tydzień - tą zmianę masz dostępną po wybraniu w jednym z zakresów Ostatnie 7 dni
c) ostatni miesiąc - tą zmianę masz dostępną po wybraniu w jednym z zakresów Ostatni miesiąc

Chyba, że chodzi Tobie o dodanie kolumn z wyceną z tych dni również (sprzed 7 dni, miesiąca itd.).

Damian

2017-01-14 23:55
2669 dni temu

radmar2

56 wpisów

Dzięki...
Nie... chodziło mi tylko o to, że np. dla mnie optymalny zestaw to:
ostatnia wycena+ 7dni + 30 dni

Do tej pory aby obejrzeć ostatnią wycenę, musiałem zaglądać w inne miejsce - tabelę walorów w portfelu.

Tylko taka uwaga... mając na uwadze "ostatnią wycenę" miałem na myśli zmianę procentową. Wartość bezwzględna w zł jest mi do niczego nieprzydatna.
Może się źle wyraziłem ale zależało mi na zmianie procentowej z ostatniej wyceny, podobnie jak i procentowo są podawane zmiany dla innych okresów.

Pozdrawiam,
Marcin

2017-01-14 23:59
2669 dni temu

myfund.pl

8292 wpisy

Te zakresy automatycznie się zapisują, więc przy kolejnym otworzeniu są takie jak ostatnio wybrane
Jak raz zmienisz na 7, 30 to będą się domyślnie takie zakresy pojawiały przy kolejnym otworzeniu.

Damian

2017-01-15 00:01
2669 dni temu

myfund.pl

8292 wpisy

Dodam zmianę dzienna...

2017-01-15 00:05
2669 dni temu

radmar2

56 wpisów

Tak wiem, zapamiętywanie wybranych okresów zrobiłeś już jakiś czas temu i jestem z tego bardzo zadowolony...
Jeśli jeszcze dało by się zastosować takie samo udogodnienie dla:

Portfel -> stopa zwrotu i benchmark - było by idealnie.

Pozdrawiam i dziękuję za ciągły rozwój serwisu.
Marcin

2017-01-15 08:36
2668 dni temu

myfund.pl

8292 wpisy

OK.

Zapisałem w rzeczach do zrobienia.

Damian

2017-01-15 18:27
2668 dni temu

myfund.pl

8292 wpisy

Cześć,

Zmiana dzienna (a dokładniej zmiana od poprzedniej wyceny) dodana.

Co do Portfel -> stopa zwrotu i benchmark to dodałem przycisk do zapisania aktualnie ustawionych benchmarków. Do tej pory, niezależnie dla każdego portfela, można było ustawić trzy benchmarki w opcjach portfela (menu->Zarządzanie portfelami->Opcje portfela). Teraz można też to zrobić bezpośrednio z raportu Stopa zwrotu i benchmark.

Damian

2017-01-16 21:32
2667 dni temu

radmar2

56 wpisów

Dziękuję - wszystko działa super, a z drobiazgów to przycisk jest bezimienny (bez nazwy).

Dziękuję również za podstawianie daty ostatniej wyceny/transakcji podczas zakupu/konwersji/sprzedaży - teraz w przypadku kilku operacji z danego dnia zmiany nanosi się dużo, dużo szybciej.

Pozdrawiam,
Marcin

2017-01-16 21:38
2667 dni temu

myfund.pl

8292 wpisy

Dzięki za info. Dwa pliki się nie skopiowały.
Już jest ok.

Damian

2017-01-16 23:43
2667 dni temu

radmar2

56 wpisów

Tak sobie myślę, że jeśli już w "Porównaniu stóp zwrotów walorów w okresach" zostało dodana "ostatnia wycena" jako wartość kwotowa, której przydatność myślę jest dyskusyjna, to może warto ją zastąpić przez "wartość waloru" rozumianą jako: wartość jednostki x ilość posiadanych jednostek. Z takiej informacji pewnie wielu użytkowników było by zadowolonych.

Pozdrawiam,
Marcin

2017-01-18 07:47
2665 dni temu

myfund.pl

8292 wpisy

Da się zrobić. Myślę, że dodam to raczej jako kolejną kolumnę.

Damian

2017-01-18 17:02
2665 dni temu

myfund.pl

8292 wpisy

Dodane.

2017-01-18 21:54
2665 dni temu

radmar2

56 wpisów

Jest super. Aż chce się używać. :)

2017-01-18 23:51
2665 dni temu

radmar2

56 wpisów

Po ostatniej wycenie (z 17.01) w "Porównaniu stóp zwrotów walorów w okresach" ostatnia zmiana wynosi 0,00% dla wszystkich walorów, pomimo że w składzie portfela są to wartości realne.

2017-01-19 08:44
2664 dni temu

myfund.pl

8292 wpisy

Już jest ok. Problem dotyczył tylko TFI i ustawienia Uwzględnij ostatnie zmiany TFI, OFE i walorów użytkownika w zmianie dziennej , które nie było brane pod uwagę w tej analizie.

Damian

2017-01-20 00:02
2664 dni temu

radmar2

56 wpisów

Dziękuję za szybką reakcję i całokształt, tj. stworzenie kolejnego pożytecznego narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:55:16) Dzień dobry, Na razie nie ma walorów z giełdy w Taiwanie - dodam ją i dam znać. Napisz mi, o któ... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:41:35) Dzień dobry, Próbowałem dodać walor z giełdy zagranicznej (Tajwańska) poprzez narzędzie do dodawa... Sprzedaj/kup (2024-05-05 23:01:28) Odsprzedaj w okolicy ok 115/120 (przed rekomendacjami. Jeżeli uformuje się spodek, to postaw zleceni... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-05 21:14:22) Super! Potwierdzam, u mnie też już przelicza prawidłowo. To ja dziękuję :-) Rafał... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 19:44:55) Witaj, Dodałem obsługę tego typu operacji - będzie importowana jako "Wpłata". Pozdra... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 18:38:08) Próbuję zaimportować historię przepływów gotówkowych z eMaklera i zauważyłem, że jeden z typów wpłat... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 21:14:42) Witaj, Dodam w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 19:38:47) Witam, czy byłaby możliwość dodatnia przelewu gotówkowego między kontami w operacjach cyklicznych? ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 11:46:57) Dzięki, W sumie sam mogłem poprawić skoro błąd był w źródle. Ale dzięki za poprawienie. Życzę... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:46:33) Cześć, Poprawiłem ręcznie na 0.61 - był błąd w źródle danych o dywidendach (nie pierwszy to taki ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:21:27) Hej Damian, Tak juz widzę. Dzięki. Informacyjnie: Automatycznej dywidenda weszła z wartością 0.... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:54:57) Cześć, Dodałem do bazy brakujące dywidendy dla tej spółki. W portfelu powinny być uwzględnione a... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:11:48) Cześć Damian, Prośba o sprawdzenie dlaczego nie dodaje się automatycznie dywidenda dla Koninklijk... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 22:06:59) Witaj, Zapisuję w rzeczach do zrobienia dodanie dwóch opcji: - wyświetl nazwę kontra gotówkoweg... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 14:42:58) Czy byłaby możliwość dodania opcji widoczności nazwy konta gotówkowego z którego pochodziły środki d... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:35:25) O przewalutowaniu jest mowa w tabeli opłat i prowizji: "Otwarcie pozycji długiej w Akcjach l... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:19:33) Witam, wg mnie jeśli masz konto dolarowe w XTB i z niego kupujesz ETF notowany w EUR to jest prze... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 09:57:56) Hej, @Inwestor, prowizji 0,5% przy zakupie nie ponoszę bo prowadzę rachunek w XTB w USD i w tej ... EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-03 09:49:51) Cześć, Chyba został zmieniony format pliku dla importu "Coinbase" (nie Pro) - została d... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-03 08:45:17) Masz rację. Poprawiłem ten błąd. Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam, Damian... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 07:53:46) @JacekMak - zysk w USD zależy też od tego jaką cenę aktualną ma XTB a jaką myfund.pl. Może być ona r... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-02 22:27:54) Mam na myśli EDO0333. Ustawiłem operacje 'dodania odsetek' oraz 'sprzedaży części obligacji' (29.04)... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 21:18:27) Witam, biorąc pod uwagę, że sytuacja z portfelem w USD i inwestycją w EUR jest podobna do portfel... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:55:39) Hej, naprawdę super funkcja! nie wiedziałem o jej możliwościach. Dzięki za informację! Zaksię... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:28:36) Teraz jest poprawnie. Dzięki!...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.