W tej części pomocy opisane są pierwsze czynności, które musisz wykonać aby zacząć korzystać z serwisu
.
Rejestracja
Pierwszy krok to rejestracja. Aby rozpocząć używanie
musisz się najpierw zarejestrować.
Podczas rejestracji podajesz wybraną przez Ciebie nazwę użytkownika hasło oraz swój email.
Email, który podałeś musi być prawdziwy, gdyż na niego zostanie wysłana wiadomość z linkiem, który aktywuje założone przez Ciebie konto.
Przy rejestracji musisz również zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych gdyż jest to wymagane przez polskie prawo.
Rysunek poniżej przedstawia formularz rejestracyjny.
Aktywacja konta
Drugi krok to aktywacja konta. Aktywacja polega na kliknięciu w link, który otrzymasz w email'u wysłany na podany przy rejestracji adres email.
Logowanie
Krok trzeci - logowanie. Po aktywacji konta możesz się już zalogować. Aby to zrobić kliknij w górnym prawym rogu strony przycisk zaloguj. Następnie wpisz w pola login (nazwę użytkownika) i hasło podane podczas rejestracji.
Rysunek poniżej przedstawia formularz logowania.
Po zalogowaniu w górnym prawym roku okna pojawi się informacja o tym kto jest zalogowany do serwisu oraz przycisk do wylogowania. Wygląda to tak:
Tworzenie portfela
Krok czwarty - tworzenie pierwszego portfela. Po pierwszym zalogowaniu otrzymasz informację, że nie stworzyłeś jeszcze żadnego portfela.
W ramach portfela rejestrujesz operacje. Możesz stworzyć kilka portfeli dzieląc je ze wzgledu na różne strategie inwestycyjne (np. TFI, akcje) lub ze względu na różne cele inwestycyjne (oszczędzanie na emeryturę, na wykształcenie dzieci, na samochód).
W zależności od wybranego możesz stworzyć:
1 portfel w abonamencie Basic,
do 5 portfeli w abonamencie Standard,
do 20 portfeli w abonamencie Pro.
do 99 portfeli w abonamencie Expert.
Nowy portfel tworzysz poprzez wybranie opcji
Dodaj portfel lub
Kreator portfela z menu
Zarządzanie portfelami.
Menu po pierwszym logowaniu wygląda tak:
Tworząc nowy portfel podajesz jego nazwę oraz wybierasz czy sam będziesz kontrolował stan gotówki czy system automatycznie ma dokonywać wpłat i wypłat tak aby na koniec dnia stan gotówki w portfelu był równy zero.
O portfelach "gotówkowych" i "bezgotówkowych" możesz więcej przeczytać w FAQ.
Możesz również wybrać walutę podstawową dla portfela - w tej walucie będziesz dodawał operacje gotówkowe o ile nie dodasz kont w innych walutach. Uwaga! Tego wyboru nie można zmienić. Jest ono ustawiane raz na zawsze przy tworzeniu portfela.
Przy logowaniu domyślnie zostaje wybrany portfel utworzony jako pierwszy. Jeżeli stworzyłeś więcej portfeli to możesz je wybierać z górnego menu. Poniżej menu wyboru portfeli:
Aktualne wybrany portfel jest zaznaczony na kolor pomarańczowy (w powyższym przykładzie FunduszDP).
Menu po lewej stronie wygląda teraz tak:
Możesz już rejestrować operacje... ale o tym więcej informacji znajdziesz tu:
Rodzaje operacji
Sign up
Demo accoount
I forgot my user name
Mutual funds ranking
Public portfolios
What's new
Forum
Download add-ons
Help
FAQ
Pricing and functionalities
Send message
They wrote about myfund.pl
Security
Affiliate program
Solution for Advisors
Inform your friend
.
