| 2021-01-13 10:12
1901 dni temu robi007 24 wpisy | Czy jest możliwość ustawienia portfela, tak żeby na portfel wzorcowy opierał się tylko o walory (bez uwzględniania udziału kont gotówkowych i inwestycyjnych). Przykładowo portfel wzorcowy ma mieć proporcje 50% obligacje i 50% akcje i chce żeby na wykresach pokazywał mi tylko te udziały, żeby łatwo można je rebalansować. Natomiast w rzeczywistości portfel wyświetla mi 40% obligacje, 40% akcje oraz 20% gotówka na koncie inwestycyjnym. Chodzi mi o pominięcie tego 20% udziału gotówki - czy da się to jakoś wyłączyć lub zablokować, żeby wykresy i portfele modelowe nie uwzględniały jej. |
| |
| 2021-01-13 16:08
1900 dni temu myfund.pl 12191 wpisów | Cześć,
Teraz nie ma takiej opcji.
Wydaje mi się, że najlepiej byłoby dodać opcję "Uwzględnij tylko udziały większe niż 0".
Czy taka opcja byłaby ok?
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2021-01-13 18:20
1900 dni temu robi007 24 wpisy | Nie wiem czy opcja "Uwzględnij tylko udziały większe niż 0" coś tu pomoże. Bo jak rozumiem opcja ta pojawiłaby się tylko przy tworzeniu portfela wzorcowego, a tu chodzi bardziej o portfel rzeczywisty. Żeby przy porównywaniu portfela rzeczywistego z modelowym można było (chociaż na chwilę) wyłączyć konta gotówkowe/inwestycyjne - tak żeby zobaczyć czy nie rozjeżdżają się założone wartości procentowe walorów w portfelu rzeczywistym i wzorcowym.
Chyba że jest jakaś inna metoda takiego porównania. |
| |
| 2021-01-13 18:37
1900 dni temu myfund.pl 12191 wpisów | Miałem na myśli to, że jeżeli taka opcja byłaby włączona to w porównaniu portfela wzorcowego z portfelem rzeczywistym porównywane byłyby tylko te typy, które mają portfelu wzorcowym udział niezerowy.
Czyli jak we wzorcu "Gotówka" miała by udział "0" to w porównaniu z rzeczywistym "Gotówka" z rzeczywistego nie byłaby uwzględniana.
Damian
|
| |
| 2021-01-14 08:18
1900 dni temu robi007 24 wpisy | W takim kontekście taka opcja powinna zadziałać i byłaby przydatna, przynajmniej dla mnie. |
| |
| 2021-01-14 17:23
1899 dni temu myfund.pl 12191 wpisów | Zapisuję w rzeczach do zrobienia.
Damian |
| |
| 2021-01-20 08:36
1894 dni temu myfund.pl 12191 wpisów | Cześć,
Dodałem opcję "Uwzględnij w analizie tylko udziały większe niż 0" w ustawieniach portfela wzorcowego dla typów walorów.
Daj znać czy o to chodziło.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2021-01-23 11:12
1891 dni temu robi007 24 wpisy | Bardzo dziękuję. Wszystko działa. O to mi właśnie chodziło. |
| |
Rebalancing portfela - model wzorcowy portfela
