Forum - Jak stworzyc pierwsze portfolio?

Jak stworzyc pierwsze portfolio?

Forum→Pytanie o myfund.pl→Jak stworzyc pierwsze portfolio?

8 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-06-16 13:45
1415 dni temu

zyczliwy

1 wpis

Czesc!

Jestem tu nowy i chcialbym sie upewnic ze nie bede wymyslal kola na nowo probojac odzwierciedlic stan moich inwestycji. Nie do konca rozumiem co powinienem miec w osobnych portfelach zeby wszystko dobrze dzialalo, ale to do czego probuje dojsc to wyodrebnienie:

Gotowka (czekajaca na inwestycje)
Konto oszczednosciowe
Rachunek Maklerski XTB & Emakler
Krypto
Powyzsze to 1 portfel

PPE - to wydaje sie ze powinno byc osobnym portfelem? Pytanie czy mam zaznaczac PPK i czy myfund potrafi podac wartosc tego konta w przypadku konwersji na IKE -> gotowka
IKZE - osobny portfel, jak wyzej chcialbym moc okreslic wartosc mojego IKZE po potraceniu 30%
IKE - osobny portfel

Jesli to ma znaczenia to PPE, IKZE, IKE maja to samo aktywo(Fundusze Esaliens.

W idealnym scenariuszu chcialbym moc tez sledzic performance mojego IKE/IKZE po odliczeniu procentu ktory jest doplacany przez pracodawce (ja daje x% swojego wynagrodzenia brutto do czego pracodawca doklada y% - podatek). To pozwoliloby wyliczyc czy sie oplaca korzystac z dodatkowych srodkow od pracodawcy.

Czy taka konstrukcja pozwoli mi analizowac moja ekspozycje geograficznie na calosci moich inwestycji?

2022-06-16 23:35
1414 dni temu

myfund.pl

12525 wpisów

Część,

Najważniejsze - jeżeli chcesz dodawać różne inwestycje (z różnych domów maklerskich) w jednym portfelu to najpierw utwórz konta gotówkowe/inwestycyjne dla każdego domu maklerskiego (z menu->Zarządzanie portfelami->Konta gotówkowe i inwestycyjne).

PPE najlepiej zrobić w oddzielnym portfelu, ale to nie jest PPK - konta PPK są specjalnymi kontami składającymi się z trzech sub-kont.

Nie do końca rozumiem jaki związek ma "konwersja na IKE -> gotowka" z PPE?

IKE i IKZE rzeczywiście również lepiej zrobić w oddzielnych portfelach.

Czy w IKZE chodzi Ci o "zryczałtowany podatek przy wypłacie z IKZE"?
Jeżeli tak to możesz włączyć taką opcję w menu->Portfel->Opcje portfela->Tabelka ze składem portfela.

Przedostatnie pytanie - czy tu nie chodzi Ci o PPK?

Ostatnie pytanie - możesz utworzyć portfel grupowy grupujący wszystkie portfele i zobaczyć wykres "Struktura portfela w czasie" - wykres ten pokazuje udział poszczególnych typów walorów.

Pozdrawiam,
Damian

2022-07-19 14:17
1382 dni temu

Pech13

11 wpisów

To jest dość ciekawy temat. Też jestem na etapie testowania najwygodniejszego rozwiązania, szukałem inspiracji jak inni mają zrobiony podział na portfele. Pierw zainspirowany recenzją DNA Rynków chciałem zrobić Portfel Emerytalny (IKE eMakler, IKZE fundusz, PPK), alete produkty są na tyle różne, że jednak chyba wygodniej będzie rozdzielić je i potem utworzyć portfel grupowy - Emerytura.
Moje pytania:
# czy utworzony portfel grupowy zniknie po przejściu do niższych abonamentów?
# jeśli nie to czy jest on wliczany do limitu ilości portfeli (chociaż pewnie i tak zdecyduje się raczej na wariant Pro, ale dobrze wiedzieć na przyszłość)?

2022-07-19 14:38
1382 dni temu

myfund.pl

12525 wpisów

Witaj,

Ad#1 Portfel grupowy pozostanie, ale nie będzie można go modyfikować.

Ad#2 Portfele grupowe wliczają się do liczby portfeli.

Pozdrawiam,
Damian

2023-04-23 20:11
1104 dni temu

donatelo1

5 wpisów

Hej,
podepnę się pod temat, bo mam podobne pytanie. Pisałeś, że portfele grupowe nie znikają po przejściu na niższy abonament. A jak ma się zmiana abonamentu do ilości portfeli? Załóżmy, że mam 7 portfeli: co stanie się z nadmiarowymi dwoma po przejściu na abonament "standard"?
pozdrawiam

2023-04-23 20:41
1104 dni temu

myfund.pl

12525 wpisów

Cześć,

Zostanie 7. Nie będziesz mógł dodać kolejnych, ale te które już utworzyłeś będą dostępne.

Pozdrawiam,
Damian

2023-04-26 18:51
1101 dni temu

donatelo1

5 wpisów

Dzięki za odpowiedź. To jeszcze się upewnię: czy w ramach każdego z portfeli (nawet tych "nadmiarowych") będzie można dodawać i modyfikować operacje?

2023-04-26 19:38
1101 dni temu

myfund.pl

12525 wpisów

Tak. Będzie można :-)

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-04-30 15:18:55) Spróbuj zrobić import Jeszcze raz początku. Najpierw przepływy, czyli wpłaty, wypłaty, koszty, przy... Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-04-30 13:44:27) teraz mam tak: Import operacji Nie można przenieść/skopiować/zmodyfikować operacji,gdyż spowodow... Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-04-30 11:55:54) Witaj. Wygląda na to, że zmienili opis typu operacji. Zrobiłem poprawkę w module importu z Finax... Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-04-30 11:48:22) utworzyłem nowe konto dla Finax, zaimportowałem najpierw operacje następnie kupno sprzedaż . Przy i... Kreator portfela AI (2026-04-30 11:30:21) Cześć, niestety z kreatora portfela AI tego się nie da zrobić. Najprostszą metodą importu z Fi...