Forum - Jak stworzyc pierwsze portfolio?

Jak stworzyc pierwsze portfolio?

Forum→Pytanie o myfund.pl→Jak stworzyc pierwsze portfolio?

8 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-06-16 13:45
683 dni temu

zyczliwy

1 wpis

Czesc!

Jestem tu nowy i chcialbym sie upewnic ze nie bede wymyslal kola na nowo probojac odzwierciedlic stan moich inwestycji. Nie do konca rozumiem co powinienem miec w osobnych portfelach zeby wszystko dobrze dzialalo, ale to do czego probuje dojsc to wyodrebnienie:

Gotowka (czekajaca na inwestycje)
Konto oszczednosciowe
Rachunek Maklerski XTB & Emakler
Krypto
Powyzsze to 1 portfel

PPE - to wydaje sie ze powinno byc osobnym portfelem? Pytanie czy mam zaznaczac PPK i czy myfund potrafi podac wartosc tego konta w przypadku konwersji na IKE -> gotowka
IKZE - osobny portfel, jak wyzej chcialbym moc okreslic wartosc mojego IKZE po potraceniu 30%
IKE - osobny portfel

Jesli to ma znaczenia to PPE, IKZE, IKE maja to samo aktywo(Fundusze Esaliens.

W idealnym scenariuszu chcialbym moc tez sledzic performance mojego IKE/IKZE po odliczeniu procentu ktory jest doplacany przez pracodawce (ja daje x% swojego wynagrodzenia brutto do czego pracodawca doklada y% - podatek). To pozwoliloby wyliczyc czy sie oplaca korzystac z dodatkowych srodkow od pracodawcy.

Czy taka konstrukcja pozwoli mi analizowac moja ekspozycje geograficznie na calosci moich inwestycji?

2022-06-16 23:35
683 dni temu

myfund.pl

8268 wpisów

Część,

Najważniejsze - jeżeli chcesz dodawać różne inwestycje (z różnych domów maklerskich) w jednym portfelu to najpierw utwórz konta gotówkowe/inwestycyjne dla każdego domu maklerskiego (z menu->Zarządzanie portfelami->Konta gotówkowe i inwestycyjne).

PPE najlepiej zrobić w oddzielnym portfelu, ale to nie jest PPK - konta PPK są specjalnymi kontami składającymi się z trzech sub-kont.

Nie do końca rozumiem jaki związek ma "konwersja na IKE -> gotowka" z PPE?

IKE i IKZE rzeczywiście również lepiej zrobić w oddzielnych portfelach.

Czy w IKZE chodzi Ci o "zryczałtowany podatek przy wypłacie z IKZE"?
Jeżeli tak to możesz włączyć taką opcję w menu->Portfel->Opcje portfela->Tabelka ze składem portfela.

Przedostatnie pytanie - czy tu nie chodzi Ci o PPK?

Ostatnie pytanie - możesz utworzyć portfel grupowy grupujący wszystkie portfele i zobaczyć wykres "Struktura portfela w czasie" - wykres ten pokazuje udział poszczególnych typów walorów.

Pozdrawiam,
Damian

2022-07-19 14:17
650 dni temu

Pech13

9 wpisów

To jest dość ciekawy temat. Też jestem na etapie testowania najwygodniejszego rozwiązania, szukałem inspiracji jak inni mają zrobiony podział na portfele. Pierw zainspirowany recenzją DNA Rynków chciałem zrobić Portfel Emerytalny (IKE eMakler, IKZE fundusz, PPK), alete produkty są na tyle różne, że jednak chyba wygodniej będzie rozdzielić je i potem utworzyć portfel grupowy - Emerytura.
Moje pytania:
# czy utworzony portfel grupowy zniknie po przejściu do niższych abonamentów?
# jeśli nie to czy jest on wliczany do limitu ilości portfeli (chociaż pewnie i tak zdecyduje się raczej na wariant Pro, ale dobrze wiedzieć na przyszłość)?

2022-07-19 14:38
650 dni temu

myfund.pl

8268 wpisów

Witaj,

Ad#1 Portfel grupowy pozostanie, ale nie będzie można go modyfikować.

Ad#2 Portfele grupowe wliczają się do liczby portfeli.

Pozdrawiam,
Damian

2023-04-23 20:11
372 dni temu

donatelo1

4 wpisy

Hej,
podepnę się pod temat, bo mam podobne pytanie. Pisałeś, że portfele grupowe nie znikają po przejściu na niższy abonament. A jak ma się zmiana abonamentu do ilości portfeli? Załóżmy, że mam 7 portfeli: co stanie się z nadmiarowymi dwoma po przejściu na abonament "standard"?
pozdrawiam

2023-04-23 20:41
372 dni temu

myfund.pl

8268 wpisów

Cześć,

Zostanie 7. Nie będziesz mógł dodać kolejnych, ale te które już utworzyłeś będą dostępne.

Pozdrawiam,
Damian

2023-04-26 18:51
369 dni temu

donatelo1

4 wpisy

Dzięki za odpowiedź. To jeszcze się upewnię: czy w ramach każdego z portfeli (nawet tych "nadmiarowych") będzie można dodawać i modyfikować operacje?

2023-04-26 19:38
369 dni temu

myfund.pl

8268 wpisów

Tak. Będzie można :-)

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Ulubione vs. Catalyst (2024-04-29 11:31:17) Cześć, Niestety nie da się bo w bazie nie ma tych spółkach (rozumiem, że chodzi o spółki niepubli... Ulubione vs. Catalyst (2024-04-29 10:30:24) Cześć, czy jest możliwe śledzenie w jakiś sposób spółek emitujących obligacje na rynku Catalyst a... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-28 22:40:33) Dzięki... Nadmiarowa dywidenda dla CSPX.L (2024-04-28 21:46:11) Witaj, Masz rację. Dla tego ETFa były przypisane dywidendy z IUSA.L - czyli odpowiednika ale z wy... Nadmiarowa dywidenda dla CSPX.L (2024-04-28 21:15:57) Mam w portfelu udziały w ETFie iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) (CSPX.L), dla których naliczana ... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-28 11:11:08) Rozumiem, dzięki... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-28 10:17:03) Cześć, Na razie dodaję obligacje zagraniczne ręcznie. Te, które wymieniłeś wyżej już dodałem. ... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 23:34:37) Dziękuję... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 22:49:52) Przy weryfikacji poprzedniego tematu wkradł się "chochlik" - poprawiłem. Dziękuję za in... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 19:28:02) portfel -> podatek -> oblicz podatek. Portfel ESPP, rok 2022, D+1. Dochód liczony w wiersze waloru... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 17:53:37) Oki, to całkiem logiczne. ... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 17:00:15) bardzo wdzięczny za wyjaśnienie sposobu obliczania przez MyFund.pl. Rzeczywiście, jeśli najpierw z... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 16:07:56) Witaj, Cześć elementów menu może nie być wyświetlana gdy nie masz dodanych żadnych operacji. P... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 16:03:26) Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-27 11:55:17) Cześć. Mam pytanie odnośnie dodawania czasem egzotycznych obligacji korporacyjnych/rządowych, np. Sa... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 09:58:38) Witaj, Co do prowizji - masz rację trzeba uwzględnić część proporcjonalnie do stosunku ilości spr... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 08:03:51) Znalazłem jeden błąd w swoich wyliczeniach, nie wziąłem pod uwagę, że prowizję za zakup należy rozło... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-26 23:25:12) Witam, Czy może Pan wytłumaczyć jak Pan liczy w programie u siebie "Koszt uzyskania przychodu" ?... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 22:38:22) Witaj, dzięki na naprowadzenie na problem! Nie wiem dlaczego jednak omyłkowa sprzedaż z 2023-06... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 21:17:48) Kupno 2022-06-15 40 Kupno 2022-12-15 60 Sprzedaż 2023-06-15 60 sztuk - czyli zgodnie z FIFO sprzed... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 20:29:57) Witaj, dzięki za szybką odpowiedź. No właśnie, coś tutaj się nie zgadza. Pierwsze akcje został... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:46:26) Witaj, Nie wiem jak jak zysk liczy Twój broker, ale myfund.pl liczy zgodnie z FIFO. Czyli sprze... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:24:38) nie potrafię dodać dwóch snipów w jednym wątku dlatego wrzucam poniżej.... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:22:32) Witaj, mam pytanie odnośnie obliczania szacowanego zysku przy sprzedaży. Myfund obliczył zysk ... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 06:31:12) Cześć, Dodałem dywidendy dla tej spółki. Pozdrawiam, Damian...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.