Oferta dla Doradców Finansowych oraz Firm Doradztwa Finansowego |
![](images/arrD.gif)
![](images/logo_small.png?v=2)
![](images/arrL.gif)
![](images/arrL.gif)
![](images/arrL.gif)
![](images/arrL.gif)
... to serwis
![](images/logo_small.png?v=2)
![](images/arrD.gif)
![](images/logo_small.png?v=2)
Jeżeli chcesz wypróbować możliwości
![](images/logo_small.png?v=2)
![](images/arrD.gif)
![](images/logo_small.png?v=2)
![](images/arrL.gif)
![](images/arrL.gif)
![](images/arrL.gif)
![](images/arrL.gif)
![](images/arrL.gif)
![](images/arrL.gif)
![](images/arrD.gif)
![](images/arrL.gif)
Doradca loguje się w taki sam sposób jak każdy inny użytkownik serwisu. W momencie logowania szata graficzna serwisu nie jest jeszcze zmieniona. Po zalogowaniu szata graficzna będzie zmieniona na tą dostosowaną do wymagań Doradcy lub Formy Doradztwa Inwestycyjnego.
![](images/arrL.gif)
Po zalogowaniu wygląd serwisu będzie taki jak na poniżej przedstawionym przykładzie:
![](images/dlaDoradcow/doradca_log.png)
Pierwszym widokiem jest tabelka z listą Klientów Doradcy. Bezpośrednio z tabelki można wykonać kilka operacji dla wybranego Klienta. Możesz usunąć dane Klienta, zmodyfikować je, dodać nowy portfel, wysłać wiadomość prywatną do Klienta, ale przede wszystkim przejść do edycji portfeli Klienta - zielona strzałka po prawej stronie.
Na pasku z listą portfeli jest na razie informacja z prośbą o wybranie Klienta.
Klienta oraz jeden z jego portfeli możesz również wybrać z rozwijanego menu po lewej stronie.
Z menu Zarządzanie klientami znajdującym się po lewej stronie możesz dodać klienta, wyświetlić listę klientów lub listę portfeli klientów.
![](images/arrL.gif)
Aby dodać nowego klienta wybierz z menu Zarządzanie klientami->Dodaj klienta. Pojawi się formularz jak poniżej:
![](images/dlaDoradcow/doradca_dodaj.png)
Po wypełnieniu pól i kliknięciu na przycisku Dodaj klienta konto dla nowego klienta zostanie założone.
![](images/arrL.gif)
Lista portfeli zawiera portfele klientów zgrupowane per klient. Możesz wyszukiwać portfele klientów wpisując szukany ciąg znaków w polu filtra nazwy użytkownika lub nazwy portfela.
Aby przejść do edycji portfela kliknij na ikonce zielonej strzałki.
Przykładowy widok tabelki z listą portfeli znajduje się poniżej:
![](images/dlaDoradcow/doradca_portfele.png)
![](images/arrL.gif)
Po kliknięciu zielonej strzałki (przejściu do edycji portfela) w górnym prawym rogu przycisk Wyloguj zmieni się na przycisk Zakończ. Obok przycisku pojawi się również informacja o tym, że jesteś w trybie edycji portfeli użytkownika.
Aby zakończyć edytowanie portfeli użytkownika kliknij na przycisku Zakończ.
W trybie edycji doradca widzi dokładnie to samo co klient zalogowany do swojego konta. Dzięki temu znacznie ułatwiona jest komunikacja pomiędzy doradcą a klientem.
Widok portfela w trybie edycji przedstawia poniższy przykład:
![](images/dlaDoradcow/doradca_widok_portfela.png)
W trybie edycji na pasku z listą portfeli pojawią się wszystkie portfele klienta. Klikając na nazwie portfela doradca może przełączać się pomiędzy poszczególnymi portfelami.
W trybie edycji doradca ma dostęp do wszystkich opcji konfiguracji portfela - przede wszystkim do dodawania nowych operacji.