New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Import operacji (2022-01-25 10:58:51)
  Witam, czy jest możliwość ustawienia podstawowego wyświetlania importów z e-maila według dat, ale od...

Kredyty - oprocentowanie w czasie (2022-01-25 08:33:16)
  Świetna wiadomość, dzięki.


Pozdrawiam...

Kredyty - oprocentowanie w czasie (2022-01-24 21:56:31)
  Cześć,


Nowa funkcjonalność została dodana.

Więcej w <a href='index.php?raport=forum&forum...

Zobowiązania - możliwość rejestracji zmian oprocentowania (2022-01-24 21:54:04)
  Cześć,


Dzisiaj dodałem funkcjonalność umożliwiającą rejestrację zmian oprocentowania zobowiązań c...

Zamknięte inwestycje - grupowanie po walorze i koncie inwestycyjnym (2022-01-24 21:22:15)
  Cześć,


Od kilku dni w narzędziu Zamknięte inwestycje możliwe jest grupowanie po:

- portfelu lu...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Zobowiązania - możliwość rejestracji zmian oprocentowania (2022-01-24)
  Cześć,


Dzisiaj dodałem funkcjonalność umożliwiającą rejestrację zmian oprocentowania zobowiązań c...

Zamknięte inwestycje - grupowanie po walorze i koncie inwestycyjnym (2022-01-24)
  Cześć,


Od kilku dni w narzędziu Zamknięte inwestycje możliwe jest grupowanie po:

- portfelu lu...

Statystyki i wskaźniki portfela (2022-01-22)
  Cześć,


Zapiszę w rzeczach do zrobienia - zrobię przy okazji dodania tych statystyk dla portfela g...

Statystyki i wskaźniki portfela (2022-01-22)
  Cześć Damian, poza wprowadzeniem statystyk dla grupy portfeli, o czym już rozmawialiśmy, dodałbym w ...

Operacja kupna PPK z podziałem na składki (2022-01-16)
  super, mi tez by sie przydaly...

2022-01-25 11:44 Prof. Tyll Krüger: Prawdziwa liczba przypadków to około 500 tys.

2022-01-25 11:16 Morawiecki: Nasz głos jest dzisiaj po stronie sąsiadów z Kijowa

2022-01-25 11:01 Kukiz: Zagłosuję za komisją śledczą ds. inwigilacji tylko wtedy, gdy stanę na jej czele

2022-01-25 10:30 Koronawirus w Polsce dzisiaj. Dane resortu zdrowia z 25 stycznia

2022-01-25 10:18 Biedroń szefem Komisji Praw Kobiet w PE. "Pierwszy Polak na tym stanowisku"

2022-01-25 10:13 Prof. Simon: Cenię wolność, ale nie kosztem kolejnych trupów

2022-01-25 10:08 Atak na Koleje Białoruskie. Hakerzy chcą powstrzymać rosyjską inwazję

2022-01-25 09:58 Kamerun: Z powodu wybuchu paniki zginęło osiem osób

2022-01-25 09:50 Müller o Nord Stream 2: To tak, jakby włożyć pistolet do ręki Putina

2022-01-25 05:43 Biden myślał, że mikrofon nie działa. Padły wulgarne słowa

Your portfolios: You're not logged in
Oferta dla Doradców Finansowych oraz Firm Doradztwa Finansowego


Dla Doradców
    Jeżeli jesteś niezależnym doradcą inwestycyjnym lub właścicielem firmy doradztwa inwestycyjnego.
    Jeżeli chcesz się wyróżnić i być postrzeganym jako profesjonalista/profesjonalna firma.
    Jeżeli chcesz udostępnić swoim Klientom dostęp online do informacji o aktualnym stanie ich inwestycji.
    Jeżeli chcesz być liderem innowacyjności i dać możliwość Klientom kontroli nad ich własnymi inwestycjami przez aplikacje na smartfony.
... to serwis da Tobie taką możliwość za kilka złotych miesięcznie...

Zasady współpracy
Rozwiązanie "Dla Doradców" jest przeznaczone zarówno dla Doradców, którzy zarządzają inwestycjami kilku Klientów jak i dla Firm Doradztwa Inwestycyjnego, którzy mają kilkuset Klientów.
Jeżeli chcesz wypróbować możliwości "Dla Doradców" napisz maila na kontakt@myfund.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.
Otrzymasz bezpłatny dostęp do konta (rzeczywistego nie demo) na czas trzech miesięcy.

Funkcje Dla Doradców
    Możliwość dostosowania szaty graficznej i logo.
    Funkcja zarządzania Klientami.
    Możliwość modyfikowana portfela Klienta.
    Wgląd portfela w części dla Doradcy jest identyczny z tym, który widzi Klient.
    Klient ma dostęp do wszystkich opcji serwisu.
    Klient otrzymuje swoje własne dane do logowania do serwisu.


Jak to wygląda
    Logowanie
Doradca loguje się w taki sam sposób jak każdy inny użytkownik serwisu. W momencie logowania szata graficzna serwisu nie jest jeszcze zmieniona. Po zalogowaniu szata graficzna będzie zmieniona na tą dostosowaną do wymagań Doradcy lub Formy Doradztwa Inwestycyjnego.

    Widok po zalogowaniu
Po zalogowaniu wygląd serwisu będzie taki jak na poniżej przedstawionym przykładzie:

Pierwszym widokiem jest tabelka z listą Klientów Doradcy. Bezpośrednio z tabelki można wykonać kilka operacji dla wybranego Klienta. Możesz usunąć dane Klienta, zmodyfikować je, dodać nowy portfel, wysłać wiadomość prywatną do Klienta, ale przede wszystkim przejść do edycji portfeli Klienta - zielona strzałka po prawej stronie.
Na pasku z listą portfeli jest na razie informacja z prośbą o wybranie Klienta.
Klienta oraz jeden z jego portfeli możesz również wybrać z rozwijanego menu po lewej stronie.
Z menu Zarządzanie klientami znajdującym się po lewej stronie możesz dodać klienta, wyświetlić listę klientów lub listę portfeli klientów.

    Dodawanie Klienta
Aby dodać nowego klienta wybierz z menu Zarządzanie klientami->Dodaj klienta. Pojawi się formularz jak poniżej:

Po wypełnieniu pól i kliknięciu na przycisku Dodaj klienta konto dla nowego klienta zostanie założone.

    Lista portfeli
Lista portfeli zawiera portfele klientów zgrupowane per klient. Możesz wyszukiwać portfele klientów wpisując szukany ciąg znaków w polu filtra nazwy użytkownika lub nazwy portfela.
Aby przejść do edycji portfela kliknij na ikonce zielonej strzałki.
Przykładowy widok tabelki z listą portfeli znajduje się poniżej:


    Widok portfela
Po kliknięciu zielonej strzałki (przejściu do edycji portfela) w górnym prawym rogu przycisk Wyloguj zmieni się na przycisk Zakończ. Obok przycisku pojawi się również informacja o tym, że jesteś w trybie edycji portfeli użytkownika.
Aby zakończyć edytowanie portfeli użytkownika kliknij na przycisku Zakończ.
W trybie edycji doradca widzi dokładnie to samo co klient zalogowany do swojego konta. Dzięki temu znacznie ułatwiona jest komunikacja pomiędzy doradcą a klientem.
Widok portfela w trybie edycji przedstawia poniższy przykład:

W trybie edycji na pasku z listą portfeli pojawią się wszystkie portfele klienta. Klikając na nazwie portfela doradca może przełączać się pomiędzy poszczególnymi portfelami.
W trybie edycji doradca ma dostęp do wszystkich opcji konfiguracji portfela - przede wszystkim do dodawania nowych operacji.