New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Asseco Business Solutions (ABS) – dywidenda 2025, wyniki finansowe i prognozy (2025-05-08 12:06:19)
  Cześć,



Na ppcg.com.pl pojawiła się analiza Asseco Business Solutions (ABS) – dywidenda 20...

Przeniesienie środków z jednego do drugiego IKE (2025-05-08 07:15:20)
  Dzień dobry,


Ta opcja jest w <b>menu->Operacje->Zmiana konta inwestycyjnego</b>...

Przeniesienie środków z jednego do drugiego IKE (2025-05-07 22:24:20)
  Dzień dobry,


Dodałem nowe konto i przelałem na nie gotówkę. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć opc...

Podsumowanie transakcji kwiecień 2025 (2025-05-07 20:45:26)
  Cześć,



Na dywirentier.pl pojawiła się analiza Podsumowanie transakcji kwiecień 2025

...

Saldo na dzień (2025-05-07 19:02:44)
  Też nie wyobrażam sobie, jak to miałoby działać. Dodanie operacji historycznej i brak zmiany stanu k...

Wykres łącznego wkładu w czasie dla portfeli (2025-05-07 14:15:13)
  Witaj,


Dodaj portfel grupowy z <b>menu->Zarządzanie portfelami->Portfele grupowe</...

Wykres łącznego wkładu w czasie dla portfeli (2025-05-07 14:12:51)
  Dziękuję, jednak tutaj widzę, że mogę mieć podgląd tylko na jeden wybrany portfel, a chodziło mi o p...

Przelew między portfelami przy imporcie (2025-05-07 07:27:00)
  Cześć,


A nie lepiej gdybyś importował wpłaty/wypłaty z historii finansowej z Maklera ING i ustawi...

Saldo na dzień (2025-05-07 07:12:31)
  Obawiam się, że taka operacja mogła by spowodować dużo komplikacji gdy użytkownik ją doda i zapomni ...

Saldo na dzień (2025-05-07 00:20:12)
  no właśnie i tak i nie, bo ta obecna opcja robi wpłatę wypłatę w kwocie X


mam taki przykład z 202...

Saldo na dzień (2025-05-06 19:08:48)
  Cześć,


Jest taka funkcjonalność: <b>menu->Operacje->Operacje gotówkowe->Uzgodnij s...

Przelew między portfelami przy imporcie (2025-05-06 19:07:41)
  Cześć


taki pomysł


przy kopiowaniu operacji albo przy imporcie portfela (np. konto maklerskie) ...

Saldo na dzień (2025-05-06 19:04:17)
  Cześć

kolejna propozycja - uzgodnienie salda na dany dzień.


Zdarza się, że edytując operację wst...

Zobacz wyniki 3M (MMM) Q1 2025. Czy prognozy na 2025 się spełnią? (2025-05-06 12:06:19)
  Cześć,



Na ppcg.com.pl pojawiła się analiza Zobacz wyniki 3M (MMM) Q1 2025. Czy prognozy n...

Dziwny minus na wykresie zysku w czasie (2025-05-06 11:17:21)
  Cześć,


Znalazłem przyczynę tego problemu.


Zrobiłem poprawkę.


Dziękuję za zgłoszenie!


Poz...

Grupowanie ESPP i RSU (2025-05-06 10:50:27)
  Cześć,


Najlepiej byłoby w tym przypadku zrobić oddzielne portfele i potem portfel grupowy.

Łatwi...

Import z mBank SFI - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-05-06 10:17:19)
  Nie ma. Trzeba importować z pliku.


Żeby zrobić import z IBKR najlepiej wygenerować dwa pliki (w f...

Grupowanie ESPP i RSU (2025-05-06 10:09:44)
  Cześć, w mojej pracy otrzymuję akcje zarówno przez ESPP (zakup akcji z dyskontem za część własnego w...

Brak ETC - EGLN.UK (2025-05-06 10:06:33)
  Super! Dziękuję za potwierdzenie! :)...

Import z mBank SFI - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-05-06 10:06:09)
  Ok a jest jakaś opcja automatycznego poboru danych z IB?...

Brak ETC - EGLN.UK (2025-05-06 10:03:14)
  Cześć,


Wszystkie walory notowane w Londynie mają w myfund.pl sufiks "L".

W XTB mają su...

Import z mBank SFI - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-05-06 10:01:41)
  Nie tylko dla SFI.


Damian...

Brak ETC - EGLN.UK (2025-05-06 09:52:18)
  Hej,


przed chwilą zakupiłam na XTB ETC na złoto z iShares, a konkretnie EGLN.UK (IE00B4ND3602). C...

Dziwny minus na wykresie zysku w czasie (2025-05-06 09:48:50)
  Zauważyłem, że dotyczy to w sumie każdego wykresu z agregacją (tydzień, miesiąc etc.).

Symptomatyc...

Import z mBank SFI - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-05-06 09:46:30)
  To działa dla eMaklera?...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Import z mBank SFI - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-05-06 10:17:19)
  Nie ma. Trzeba importować z pliku.


Żeby zrobić import z IBKR najlepiej wygenerować dwa pliki (w f...

Import z mBank SFI - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-05-06 10:06:09)
  Ok a jest jakaś opcja automatycznego poboru danych z IB?...

Import z mBank SFI - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-05-06 10:01:41)
  Nie tylko dla SFI.


Damian...

Import z mBank SFI - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-05-06 09:46:30)
  To działa dla eMaklera?...

Odsetki od obligacji (2025-04-28 16:25:45)
  Witaj,


Nie ma. Trzeba dodawać (lub importować) te operacje do portfela samemu.


Damian...

Oferta dla Doradców Finansowych oraz Firm Doradztwa Finansowego


Dla Doradców
    Jeżeli jesteś niezależnym doradcą inwestycyjnym lub właścicielem firmy doradztwa inwestycyjnego.
    Jeżeli chcesz się wyróżnić i być postrzeganym jako profesjonalista/profesjonalna firma.
    Jeżeli chcesz udostępnić swoim Klientom dostęp online do informacji o aktualnym stanie ich inwestycji.
    Jeżeli chcesz być liderem innowacyjności i dać możliwość Klientom kontroli nad ich własnymi inwestycjami przez aplikacje na smartfony.
... to serwis da Tobie taką możliwość za kilka złotych miesięcznie...

Zasady współpracy
Rozwiązanie "Dla Doradców" jest przeznaczone zarówno dla Doradców, którzy zarządzają inwestycjami kilku Klientów jak i dla Firm Doradztwa Inwestycyjnego, którzy mają kilkuset Klientów.
Jeżeli chcesz wypróbować możliwości "Dla Doradców" napisz maila na kontakt@myfund.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.
Otrzymasz bezpłatny dostęp do konta (rzeczywistego nie demo) na czas trzech miesięcy.

Funkcje Dla Doradców
    Możliwość dostosowania szaty graficznej i logo.
    Funkcja zarządzania Klientami.
    Możliwość modyfikowana portfela Klienta.
    Wgląd portfela w części dla Doradcy jest identyczny z tym, który widzi Klient.
    Klient ma dostęp do wszystkich opcji serwisu.
    Klient otrzymuje swoje własne dane do logowania do serwisu.


Jak to wygląda
    Logowanie
Doradca loguje się w taki sam sposób jak każdy inny użytkownik serwisu. W momencie logowania szata graficzna serwisu nie jest jeszcze zmieniona. Po zalogowaniu szata graficzna będzie zmieniona na tą dostosowaną do wymagań Doradcy lub Formy Doradztwa Inwestycyjnego.

    Widok po zalogowaniu
Po zalogowaniu wygląd serwisu będzie taki jak na poniżej przedstawionym przykładzie:

Pierwszym widokiem jest tabelka z listą Klientów Doradcy. Bezpośrednio z tabelki można wykonać kilka operacji dla wybranego Klienta. Możesz usunąć dane Klienta, zmodyfikować je, dodać nowy portfel, wysłać wiadomość prywatną do Klienta, ale przede wszystkim przejść do edycji portfeli Klienta - zielona strzałka po prawej stronie.
Na pasku z listą portfeli jest na razie informacja z prośbą o wybranie Klienta.
Klienta oraz jeden z jego portfeli możesz również wybrać z rozwijanego menu po lewej stronie.
Z menu Zarządzanie klientami znajdującym się po lewej stronie możesz dodać klienta, wyświetlić listę klientów lub listę portfeli klientów.

    Dodawanie Klienta
Aby dodać nowego klienta wybierz z menu Zarządzanie klientami->Dodaj klienta. Pojawi się formularz jak poniżej:

Po wypełnieniu pól i kliknięciu na przycisku Dodaj klienta konto dla nowego klienta zostanie założone.

    Lista portfeli
Lista portfeli zawiera portfele klientów zgrupowane per klient. Możesz wyszukiwać portfele klientów wpisując szukany ciąg znaków w polu filtra nazwy użytkownika lub nazwy portfela.
Aby przejść do edycji portfela kliknij na ikonce zielonej strzałki.
Przykładowy widok tabelki z listą portfeli znajduje się poniżej:


    Widok portfela
Po kliknięciu zielonej strzałki (przejściu do edycji portfela) w górnym prawym rogu przycisk Wyloguj zmieni się na przycisk Zakończ. Obok przycisku pojawi się również informacja o tym, że jesteś w trybie edycji portfeli użytkownika.
Aby zakończyć edytowanie portfeli użytkownika kliknij na przycisku Zakończ.
W trybie edycji doradca widzi dokładnie to samo co klient zalogowany do swojego konta. Dzięki temu znacznie ułatwiona jest komunikacja pomiędzy doradcą a klientem.
Widok portfela w trybie edycji przedstawia poniższy przykład:

W trybie edycji na pasku z listą portfeli pojawią się wszystkie portfele klienta. Klikając na nazwie portfela doradca może przełączać się pomiędzy poszczególnymi portfelami.
W trybie edycji doradca ma dostęp do wszystkich opcji konfiguracji portfela - przede wszystkim do dodawania nowych operacji.