New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


IKE Obligacje w porftelu (2021-06-22 09:36:39)
  Cześć,


super, dziękuje bardzo....

Notatki użytkownika - powiadomienia na e-mail (2021-06-22 07:49:04)
  Cześć,


Do notatek użytkownika dodałem funkcjonalność powiadamiania na e-mail.

E-mail będzie wysł...

brak ETFu Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF XMEM.DE (2021-06-21 22:03:06)
  Witaj,


W myfubd.pl ten ETF ma symbol DBX1.DE


Pozdrawiam,

Damian...

brak ETFu Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF XMEM.DE (2021-06-21 21:58:48)
  ETF dostępny na xtb.


https://www.xtb.com/int/trading-services/range-of-markets/etfs-trading/xmem-...

Znajdź fundusz (2021-06-21 21:29:20)
  Dziękuję.

...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Notatki użytkownika - powiadomienia na e-mail (2021-06-22)
  Cześć,


Do notatek użytkownika dodałem funkcjonalność powiadamiania na e-mail.

E-mail będzie wysł...

Nowe wersje aplikacji mobilnych (v 3.11) (2021-06-20)
  Witaj,


Wplaty/wypłaty będą dostępne w kolejnej wersji aplikacji. Powinny być dostępne w trzecim k...

Nowe wersje aplikacji mobilnych (v 3.11) (2021-06-20)
  Przdało by się w app możliwość dodawania środków i usuwania ich z kont oszczędnościowych...

Dwie nowe kolumny w tabelce ze składem portfela (2021-06-14)
  Średnia cena zakupu w walucie operacji - przydatne.


Dzięki :)...

Dwie nowe kolumny w tabelce ze składem portfela (2021-06-12)
  Witaj,


Poprawiłem. Kolumna z zyskiem powinna już być.


Pozdrawiam,

Damian...

2021-06-24 06:42 Włochy: Proboszcz dostał grzywnę, strażnicy zebrali pieniądze

2021-06-24 06:14 Parlament Europejski: Debata nad prawem do aborcji. "Filar praw kobiet"

2021-06-24 06:14 Joe Biden: Ameryka zmaga się z epidemią przemocy związanej z bronią

2021-06-23 21:27 Debata nad odwołaniem trzech ministrów. Jest decyzja Sejmu

2021-06-23 21:20 Pociągi wrócą do Końskich. To tam Andrzej Duda na peronie podpisał ustawę "Kolej Plus"

2021-06-23 21:05 Warmińsko-mazurskie: Zderzenie busa z pociągiem. Nie żyje jedna osoba

2021-06-23 20:36 Wprowadzili kwoty dla transseksualistów w konkursach dla lekarzy

2021-06-23 19:57 Francja: Gwałtowne burze, tornada i powodzie. Tragiczna śmierć 17-latka

2021-06-23 19:55 Sejm przeciw odwołaniu Ryszarda Terleckiego. Jak głosowali posłowie?

2021-06-23 18:10 Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź został sołtysem. Głosowało na niego 9 osób

Your portfolios: You're not logged in
Oferta dla Doradców Finansowych oraz Firm Doradztwa Finansowego


Dla Doradców
    Jeżeli jesteś niezależnym doradcą inwestycyjnym lub właścicielem firmy doradztwa inwestycyjnego.
    Jeżeli chcesz się wyróżnić i być postrzeganym jako profesjonalista/profesjonalna firma.
    Jeżeli chcesz udostępnić swoim Klientom dostęp online do informacji o aktualnym stanie ich inwestycji.
    Jeżeli chcesz być liderem innowacyjności i dać możliwość Klientom kontroli nad ich własnymi inwestycjami przez aplikacje na smartfony.
... to serwis da Tobie taką możliwość za kilka złotych miesięcznie...

Zasady współpracy
Rozwiązanie "Dla Doradców" jest przeznaczone zarówno dla Doradców, którzy zarządzają inwestycjami kilku Klientów jak i dla Firm Doradztwa Inwestycyjnego, którzy mają kilkuset Klientów.
Jeżeli chcesz wypróbować możliwości "Dla Doradców" napisz maila na kontakt@myfund.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.
Otrzymasz bezpłatny dostęp do konta (rzeczywistego nie demo) na czas trzech miesięcy.

Funkcje Dla Doradców
    Możliwość dostosowania szaty graficznej i logo.
    Funkcja zarządzania Klientami.
    Możliwość modyfikowana portfela Klienta.
    Wgląd portfela w części dla Doradcy jest identyczny z tym, który widzi Klient.
    Klient ma dostęp do wszystkich opcji serwisu.
    Klient otrzymuje swoje własne dane do logowania do serwisu.


Jak to wygląda
    Logowanie
Doradca loguje się w taki sam sposób jak każdy inny użytkownik serwisu. W momencie logowania szata graficzna serwisu nie jest jeszcze zmieniona. Po zalogowaniu szata graficzna będzie zmieniona na tą dostosowaną do wymagań Doradcy lub Formy Doradztwa Inwestycyjnego.

    Widok po zalogowaniu
Po zalogowaniu wygląd serwisu będzie taki jak na poniżej przedstawionym przykładzie:

Pierwszym widokiem jest tabelka z listą Klientów Doradcy. Bezpośrednio z tabelki można wykonać kilka operacji dla wybranego Klienta. Możesz usunąć dane Klienta, zmodyfikować je, dodać nowy portfel, wysłać wiadomość prywatną do Klienta, ale przede wszystkim przejść do edycji portfeli Klienta - zielona strzałka po prawej stronie.
Na pasku z listą portfeli jest na razie informacja z prośbą o wybranie Klienta.
Klienta oraz jeden z jego portfeli możesz również wybrać z rozwijanego menu po lewej stronie.
Z menu Zarządzanie klientami znajdującym się po lewej stronie możesz dodać klienta, wyświetlić listę klientów lub listę portfeli klientów.

    Dodawanie Klienta
Aby dodać nowego klienta wybierz z menu Zarządzanie klientami->Dodaj klienta. Pojawi się formularz jak poniżej:

Po wypełnieniu pól i kliknięciu na przycisku Dodaj klienta konto dla nowego klienta zostanie założone.

    Lista portfeli
Lista portfeli zawiera portfele klientów zgrupowane per klient. Możesz wyszukiwać portfele klientów wpisując szukany ciąg znaków w polu filtra nazwy użytkownika lub nazwy portfela.
Aby przejść do edycji portfela kliknij na ikonce zielonej strzałki.
Przykładowy widok tabelki z listą portfeli znajduje się poniżej:


    Widok portfela
Po kliknięciu zielonej strzałki (przejściu do edycji portfela) w górnym prawym rogu przycisk Wyloguj zmieni się na przycisk Zakończ. Obok przycisku pojawi się również informacja o tym, że jesteś w trybie edycji portfeli użytkownika.
Aby zakończyć edytowanie portfeli użytkownika kliknij na przycisku Zakończ.
W trybie edycji doradca widzi dokładnie to samo co klient zalogowany do swojego konta. Dzięki temu znacznie ułatwiona jest komunikacja pomiędzy doradcą a klientem.
Widok portfela w trybie edycji przedstawia poniższy przykład:

W trybie edycji na pasku z listą portfeli pojawią się wszystkie portfele klienta. Klikając na nazwie portfela doradca może przełączać się pomiędzy poszczególnymi portfelami.
W trybie edycji doradca ma dostęp do wszystkich opcji konfiguracji portfela - przede wszystkim do dodawania nowych operacji.