Forum - Portfele wzorcowe

Portfele wzorcowe

Forum→Co nowego?→Portfele wzorcowe

5 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2015-08-15 09:03
3999 dni temu

myfund.pl

13036 wpisów

Cześć,

Dzisiaj oddaję w Wasze ręce nowe narzędzie, którym są Portfele wzorcowe.

Portfel wzorcowy to definicja udziałów i zakresu zmian poszczególnych typów walorów w portfelu.

Jak to działa?
Przykład wykorzystania do strategii dla funduszy inwestycyjnych:
1. Założenia portfela:
- udział funduszy pieniężnych 60% +/- 10%
- udział funduszy papierów dłużnych 20% +/-5%
- udział funduszy akcyjnych 20% +/-5%

2. Po wprowadzeniu danych w ustawieniach portfela wzorcowego Menu->Zarządzanie portfelami->Portfel wzorcowy ustawienia myfund.pl będzie porównywał, czy rzeczywisty udział każdego typu waloru (w tym przykładzie udział funduszy pieniężnych, dłużnych i akcyjnych) jest w granicach określonych w ustawieniach portfela wzorcowego.

3. Gdy udział któregoś z typów walorów przekroczy określony przez Ciebie próg otrzymasz informację na email oraz będziesz widział tą informacje w porównaniu portfela rzeczywistego z wzorcowym Menu->Portfel->Portfel wzorcowy.

Możesz zdefiniować dwa rodzaje portfeli wzorcowych:
* Określający udział poszczególnych typów walorów w portfelu (np. strategia dla udziału poszczególnych typów funduszy)
* Określający udział poszczególnych sektorów spółek notowanych na GPW i NC

Więcej informacji o portfelach wzorcowych znajdziecie w pomocy.

Przykładowe porównanie portfela wzorcowego i rzeczywistego na załączonym obrazku.

Jak zwykle czekam na Wasze komentarze :)

Pozdrawiam,
Damian

Załącznik:

2015-08-17 10:47
3997 dni temu

anuluj

1 wpis

Jak często myfund będzie porównywał stan wzorzec vs real?
Jeśli to będzie robił codziennie dla TFI, to zacznie generować codziennie maile.
Wolałbym możliwość ustawienia - "informuj mnie mailem codziennie/raz na tydzień/miesiąc/kwartał/pół roku".

Przy zmiennym rynku wycen takie powiadomienie raz na pół roku dla mnie będzie wystarczające, aby zadziałać.

2015-08-17 11:26
3997 dni temu

myfund.pl

13036 wpisów

Witam,

Powiadomienia są generowane raz dziennie, ale są "inteligentne" tzn. myfund.pl pamięta czy już wysłał alert i nie wysyła ponownie (chyba, że dnia poprzedniego się "wyczyścił").

Lepszą metodą w Twoim przypadku jest ustawienie odpowiednio dużego marginesu dopuszczalnej zmiany...

Pozdrawiam,
Damian

2015-09-21 22:30
3962 dni temu

Jakis

2 wpisy

Cześć!

A czy jest szansa na rozwinięcie portfeli wzorcowych o możliwość wybrania np. konkretnego funduszu akcji i sprawdzania tego konkretnego funduszu z naszym założonym wcześniej modelem?

2015-09-22 00:34
3962 dni temu

myfund.pl

13036 wpisów

Witam,

Bardzo dobry pomysł :)
Jak rozumiem miało by to działać tak:
1. Wybieramy listę walorów (piszę walorów, żeby nie ograniczać się do funduszy), które chcemy mieć w portfelu wzorcowym.
2. Dodajemy wagi poszczególnych walorów.
3. Porównujemy z rzeczywistym portfelem.

Czy o to chodzi?

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-23 19:18:45) Dziękuję. Teraz pełne powodzenie.... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-23 17:39:13) Cześć, znalazłam przyczynę tego błędu. Spróbuj zrobić ten transfer jeszcze raz. Dziękuję za... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-23 12:28:08) Cześć. U mnie próba tansferu kończu się zielonym, pomyślnym komunikatem ale walory pozostają na swoi... Sub-Portfele (2026-07-20 07:34:51) Cześć, Trochę czasu minęło, ale dodałem możliwość włączenia opcji "Uwzględnij podatek"... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-18 17:57:17) Transfer między portfelami zwiększa wkład własny portfela docelowego i zmniejsza wkład portfela źród...