Forum - myfund.pl

Forum→Portfele publiczne→Portfel LP2 GlobalBeta użytkownika LeniwyPortfel

26 wpisów, 1 uczestnik

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

2022-03-08 16:09
989 dni temu

Leni...tfel

182 wpisy

Skuteczne Pasywne Strategie Inwestycyjne

Portfel pt. "LP2 Global Beta"

Prezentuję budowę portfela z długim horyzontem inwestycyjnym w celach pro-emerytalnych, anty-inflacyjnych, ochrony oraz rozsądnego pomnażania kapitału.

Założenia portfela:
1. kwota inwestycji min. 10 tyś złotych
2. horyzont czasowy min. 5 lat
3. średnia stopa zwrotu min. 10% / rok
4. maksymalny obsunięcie portfela nie przekraczające 25% (średnia toleracja ryzyka)
5. czas poświęcony na operacje max. 30 min / miesięcznie

Strategia zarządzania portfelem:
1. prostota, automatyzm, powtarzalność (eliminacja emocji)
2. minimalizacja prowizji, opłat i podatków (maksymalizacja zysków z pracującego kapitału)
3. możliwość inwestowania globalne w całe koszyki rynków światowych
- dywersyfikacja,
- eliminacja ryzyk politycznych
- eliminacja ograniczeń home bias
- eliminacja ryzyka kursowego
4. zapewnienie stabilności portfela poprzez comiesięczne dostosowywanie składu portfela do aktualnej sytuacji na rynku
5. operacje wykonywane na portfelu są 1 raz w miesiącu (każdy ostatni lub 1-szy roboczy dzień miesiąca)

PS.
portfel dostępny publicznie, z możliwością kopiowania ruchów przez posiadaczy konta u brokera Trading212

link: www.trading212.com/pl/pies/ltznrgw6Wgtjxl5V7oWYoqeG0ViyZ

2022-04-01 20:55
965 dni temu

Leni...tfel

182 wpisy

01.04 koniec starego/początek nowego miesiąca, a więc czas na aktualizacja składu portfela

- poza rebalancingiem i kilkoma zmianami w proporcjach składu dotychczasowych aktywów;
- z większych zmian to do portfela dołącza ETF na sektor Utilities

2022-05-05 22:45
931 dni temu

Leni...tfel

182 wpisy

comiesięczna aktualizacja portfela:
- zmiany składu (zwiększenie ekwiwalentu gotówki)

2022-06-04 00:19
902 dni temu

Leni...tfel

182 wpisy

comiesięczna aktualizacja portfela:
- brak zmiany w składzie

2022-07-07 17:36
868 dni temu

Leni...tfel

182 wpisy

comiesięczna aktualizacja portfela:
- małe roszady w składzie
- zmniejszenie udziału surowców rolnych
- zwiększenie udziału obligacji korporacyjnych

2022-07-19 16:19
856 dni temu

Leni...tfel

182 wpisy

update w środku upalnego Lipca:
- w portfelu została zwiększona ekspozycja na Złoto/Gold

2022-08-12 13:49
832 dni temu

Leni...tfel

182 wpisy

comiesięczna aktualizacja portfela:
- po analizie dokonuję roszad w składzie
- zmniejszenie udziału surowców rolnych
- zmniejszenie udziału ETF na USD
- zwiększenie udziału obligacji longterm 20+ USD
- zwiększenie udziału akcji SmallCap (World + EM)
- zwiększenie udziału obligacji korporacyjnych

2022-09-02 13:38
811 dni temu

Leni...tfel

182 wpisy

comiesięczna aktualizacja portfela:
- zwiększenie ekspozycji na Uran
- pozostałe walory bez zmian

2022-12-31 01:52
692 dni temu

Leni...tfel

182 wpisy

comiesięczna aktualizacja portfela:
- zmniejszenie udziału surowców
- zwiększenie ekspozycji na obligacje

2023-02-02 23:43
658 dni temu

Leni...tfel

182 wpisy

Czołem!
z początkiem kolejnego miesiąca robimy małe porządki i rewidujemy skład naszego publicznego portfela "LP2 GlobalBeta".
Tak więc mamy lekkie przemeblowanie:
1. część ETF-ów została zastąpiona innymi z praktycznie taką samą ekspozycją jak poprzednie
2. dwie pozycje wypadły z listy (ETF na obligacje korpo oraz na parę walutową USD/EUR)
W portfelu zostaje 8 pozycji w proporcjach jak na załączonym obrazku.
Wymiana części ETF została podyktowana następującymi względami:
1. obniżenie kosztów zarządzania w nowych ETF względem poprzedników
2. wybór ETF-ów akumulujących dywidendy (unikamy podatku od dywidend)
3. wybór ETF denominowanego w EUR (unikamy kosztów przewalutowania)
Konto maklerskie (jak już wspominałem kilka razy na blogu) prowadzę na platformie Trading212 i dzięki powyższym zmianom oraz faktowi, że rachunek jest prowadzony w EUR, mam możliwość realizacji transakcji zupełnie bez kosztowo. Za okrągłe "0" (słownie: zero) 🙂
📣 A teraz mała niespodzianka.
Zgodnie z zapowiedzią postanowiłem udostępnić online możliwość śledzenie aktualnego składu portfela.
🍓W komentarzu poniżej👇zamieszczam link🧬z dostępem do podglądu portfela.

W razie pytań zapraszam do komentowania.
Powodzenia! 🐼

PS.
link: www.trading212.com/pl/pies/ltznrgw6Wgtjxl5V7oWYoqeG0ViyZ

Dla zainteresowanych jest możliwość założenia konta z opcją podglądu i kopiowania ruchów portfela (w tym automatycznego) w czasie rzeczywistym (! zgłaszaliście takie zapotrzebowanie !).
Dodatkowo aktualnie trwa promocja T212 gdzie za założenie konta i spełnienie kilku banalnych warunków (wpłata min. 50zł/10eur) możesz zyskać darmową akcję o wartości od 10-100eur

2023-04-04 17:26
597 dni temu

Leni...tfel

182 wpisy

comiesięczna aktualizacja portfela:
- dopłata do portfela
- rebalancing do wag modelowych
- największy zakup dotyczył ETF na Sektor Finansowy

2023-08-03 20:49
476 dni temu

Leni...tfel

182 wpisy

początek miesiąca, a więc dopłaty i rebalancing wag walorów w portfelu

2023-09-01 18:14
447 dni temu

Leni...tfel

182 wpisy

comiesięczna aktualizacja składu i wag portfela:
- dopłata do portfela
- rebalancing do wag modelowych

2023-10-02 13:09
416 dni temu

Leni...tfel

182 wpisy

Początek nowego miesiąca i zarazem ostatniego kwartału roku, a więc czas kolejnych decyzji inwestycyjnych 🧐
W tym miesiącu zaplanowaliśmy kilka większych przetasowań.

Przypominam, że portfel LP2 GlobalBeta jest dostępny do kopiowania dla posiadaczy konta na platformie Trading212: bit.ly/LP2_GlobalBeta

2023-11-04 12:27
383 dni temu

Leni...tfel

182 wpisy

Nowy miesiąc, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- kilka korekt w składach i wagach poszczególnych walorów

2023-12-04 18:29
353 dni temu

Leni...tfel

182 wpisy

Nowy miesiąc, a więc:
- dopłaty do portfela
- zakupy w celu dostosowań w wagach składowych portfela

2024-01-02 17:13
324 dni temu

Leni...tfel

182 wpisy

Nowy miesiąc, nowy rok, a więc:

- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
- subskrybenci są informowani o szczegółach transakcji w czasie rzeczywistym

życzę samych sukcesów inwestycyjnych i nie tylko w Nowym Roku!

PS.
przypominam o darmowym dostępie do portfela na platformie Trading212

link: www.trading212.com/pl/pies/ltznrgw6Wgtjxl5V7oWYoqeG0ViyZ

Dla zainteresowanych jest możliwość założenia konta z opcją podglądu i kopiowania ruchów portfela (w tym automatycznego) w czasie rzeczywistym (! zgłaszaliście takie zapotrzebowanie !).
Dodatkowo aktualnie trwa promocja T212 gdzie za założenie konta i spełnienie kilku banalnych warunków (wpłata min. 50zł/10eur) możesz zyskać darmową akcję o wartości od 10-100eur

2024-01-31 20:46
295 dni temu

Leni...tfel

182 wpisy

koniec miesiąca i zarazem początek kolejnego, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
- subskrybenci są informowani o szczegółach transakcji w czasie rzeczywistym

2024-04-02 12:00
233 dni temu

Leni...tfel

182 wpisy

początek nowego miesiąca, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
- w tym miesiącu dokupujemy 2 walory do portfela
- subskrybenci są informowani o szczegółach transakcji w czasie rzeczywistym

2024-05-02 13:40
203 dni temu

Leni...tfel

182 wpisy

początek nowego miesiąca, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
- w tym miesiącu dokupujemy 4 walory do portfela
- subskrybenci są informowani o szczegółach transakcji w czasie rzeczywistym

PS.
przypominam o dostępie (za free) do portfela na platformie Trading212

link: www.trading212.com/pl/pies/ltznrgw6Wgtjxl5V7oWYoqeG0ViyZ
(i tu można kopiować ruchy w czasie rzeczywistym)

Strony: 12następna

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. PKNORLEN (PKN) - Program lojalnościowy 10 gr na litr (2024-11-21 14:07:50) tankowałem wczoraj pierwszy raz po dołączeniu do programu i rabat się nie nabił. powinien wskoczyć a... Błędne wyliczanie stopy zwrotu portfela grupowego (2024-11-21 13:14:53) Cześć! Mam problem z wyliczaniem stopy zwrotu w portfelu grupowym. Portfele składowe mają następuj... PKNORLEN (PKN) - dywidenda w PL (2024-11-21 12:56:37) na IKE nie płacisz podatku w Polsce - ale nadal zostanie pobrany podatek u źródła - z tego co pamięt... Analiza Creotech (CRI) – polska spółka branży kosmicznej (2024-11-21 12:06:18) Cześć, Na ppcg.com.pl pojawiła się analiza Analiza Creotech (CRI) – polska spółka branży ... PKNORLEN (PKN) - dywidenda w PL (2024-11-21 11:35:11) A ja mam pytanie, jak wygląda kwestia podatku od dywidend oraz sprzedaży z akcji zagranicznych (głów... PKNORLEN (PKN) - dywidenda w PL (2024-11-21 10:03:14) ok dzieki za odpowiedz... Księgowanie Swap / Dywidendy dla CFD (2024-11-21 09:28:47) ewentualnie jeszcze dodać taką opcję do okienka operacje w składzie portfela - też trochę ułatwi to ... Księgowanie Swap / Dywidendy dla CFD (2024-11-21 09:25:01) cześć, mam propozycję do księgowania swapu - dodawanie go ręcznie przez nową operację jest trochę uc... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-11-20 22:18:41) Cześć, Musisz zrobić to co w rzeczywistości. Czyli (tak zakładam) w rzeczywistości wszystkie obl... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-11-20 21:04:51) Cześć, Robię transfer z IKE Obligacje do IKE maklerskie - opcja widzę, że dotyczy "wpłaty tr... zdublowane odsetki w drodze od fpc0630 (2024-11-20 20:34:47) Witaj, Przyczyna ta sama. Sprawdzę dlaczego dla tej obligacji pojawiają się dwa wpisy. Dzięk... zdublowane odsetki w drodze od fpc0630 (2024-11-20 20:31:09) Witam, w tym roku problem się powtórzył. Odsetki w drodze są naliczane podwójnie najpierw 2024-05-23... PKNORLEN (PKN) - dywidenda w PL (2024-11-20 19:47:02) Konto -> Ustawienia konta i na dole "Powiadomienia push do aplikacji mobilnych", tam zaznaczcie/ozna... PKNORLEN (PKN) - dywidenda w PL (2024-11-20 19:28:46) Ja też mam już dosyć. ... PKNORLEN (PKN) - dywidenda w PL (2024-11-20 19:23:54) Świetne pytanie, podbijam. Juz mam dosyć tych powiadomień... PKNORLEN (PKN) - dywidenda w PL (2024-11-20 19:22:03) Jak wyłączyć te powiadomienia z tego forum?... PKNORLEN (PKN) - dywidenda w PL (2024-11-20 19:12:25) Nawet przy wypłacaniu z IKE nie trzeba nic wykazywać w PIT, bo instytucja finansowa w tym przypadku ... PKNORLEN (PKN) - dywidenda w PL (2024-11-20 18:50:51) Jeśli nie wypłacałeś środków z IKE to nic nie wykazujesz bo nie ma żadnego zdarzenia podstkowego ... PKNORLEN (PKN) - dywidenda w PL (2024-11-20 18:21:22) Nie. IKE z założenia jest wolne od podatku, więc zarówno dywidend zagranicznych jak i zysku z handlu... PKNORLEN (PKN) - dywidenda w PL (2024-11-20 18:20:43) Jak najbardziej nie... PKNORLEN (PKN) - dywidenda w PL (2024-11-20 18:18:20) witam to znaczy ze jak mam w IKE to nie musze wykazywac tego w PIT... Rozbieżność zysk/strata Mobile / Browser (2024-11-20 15:17:31) Ok już rozumiem. Czyli to jest to co w Browser na samej górze w szarym pasku. Przepraszam za kłopot ... Rozbieżność zysk/strata Mobile / Browser (2024-11-20 14:20:31) Dzień dobry, Które wartości porównujesz? Bo w wersji mobilnej pokazany jest tylko zysk całkowity... Rozbieżność zysk/strata Mobile / Browser (2024-11-20 13:52:28) Dzień dobry, Czy ktoś ma podobną sytuację. Mam rozbieżność w widoku portfela grupowego pomiędzy M... PKNORLEN (PKN) - dywidenda w PL (2024-11-20 13:20:41) Tak wiem ...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-11-20 22:18:41) Cześć, Musisz zrobić to co w rzeczywistości. Czyli (tak zakładam) w rzeczywistości wszystkie obl... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-11-20 21:04:51) Cześć, Robię transfer z IKE Obligacje do IKE maklerskie - opcja widzę, że dotyczy "wpłaty tr... Obligacje amerykańskie (US TReasury) (2024-11-13 18:03:06) T-Bills są wspierane. Jeżeli nie ma tej, którą potrzebujesz możesz ją dodać z <b>menu->Nar... Obligacje amerykańskie (US TReasury) (2024-11-13 17:48:55) A czy będzie wsparcie dla T-Bills?... Dodawanie walorów z giełd zagranicznych (2024-11-08 00:11:40) Dziękuję bardzo!...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.