myfund.pl - poznaj prawdziwą wartość swoich inwestycji! - Forum - Rebalancing portfela

Rebalancing portfela - model wzorcowy portfela

Forum→O myfund.pl→Rebalancing portfela - model wzorcowy portfela

7 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-01-13 10:12
8 dni temu

robi007

3 wpisy

Czy jest możliwość ustawienia portfela, tak żeby na portfel wzorcowy opierał się tylko o walory (bez uwzględniania udziału kont gotówkowych i inwestycyjnych). Przykładowo portfel wzorcowy ma mieć proporcje 50% obligacje i 50% akcje i chce żeby na wykresach pokazywał mi tylko te udziały, żeby łatwo można je rebalansować. Natomiast w rzeczywistości portfel wyświetla mi 40% obligacje, 40% akcje oraz 20% gotówka na koncie inwestycyjnym. Chodzi mi o pominięcie tego 20% udziału gotówki - czy da się to jakoś wyłączyć lub zablokować, żeby wykresy i portfele modelowe nie uwzględniały jej.

2021-01-13 16:08
8 dni temu

myfund.pl

3628 wpisów

Cześć,

Teraz nie ma takiej opcji.
Wydaje mi się, że najlepiej byłoby dodać opcję "Uwzględnij tylko udziały większe niż 0".

Czy taka opcja byłaby ok?

Pozdrawiam,
Damian

2021-01-13 18:20
8 dni temu

robi007

3 wpisy

Nie wiem czy opcja "Uwzględnij tylko udziały większe niż 0" coś tu pomoże. Bo jak rozumiem opcja ta pojawiłaby się tylko przy tworzeniu portfela wzorcowego, a tu chodzi bardziej o portfel rzeczywisty. Żeby przy porównywaniu portfela rzeczywistego z modelowym można było (chociaż na chwilę) wyłączyć konta gotówkowe/inwestycyjne - tak żeby zobaczyć czy nie rozjeżdżają się założone wartości procentowe walorów w portfelu rzeczywistym i wzorcowym.
Chyba że jest jakaś inna metoda takiego porównania.

2021-01-13 18:37
8 dni temu

myfund.pl

3628 wpisów

Miałem na myśli to, że jeżeli taka opcja byłaby włączona to w porównaniu portfela wzorcowego z portfelem rzeczywistym porównywane byłyby tylko te typy, które mają portfelu wzorcowym udział niezerowy.
Czyli jak we wzorcu "Gotówka" miała by udział "0" to w porównaniu z rzeczywistym "Gotówka" z rzeczywistego nie byłaby uwzględniana.

Damian

2021-01-14 08:18
7 dni temu

robi007

3 wpisy

W takim kontekście taka opcja powinna zadziałać i byłaby przydatna, przynajmniej dla mnie.

2021-01-14 17:23
7 dni temu

myfund.pl

3628 wpisów

Zapisuję w rzeczach do zrobienia.

Damian

2021-01-20 08:36
1 dni temu

myfund.pl

3628 wpisów

Cześć,

Dodałem opcję "Uwzględnij w analizie tylko udziały większe niż 0" w ustawieniach portfela wzorcowego dla typów walorów.

Daj znać czy o to chodziło.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl

WIG		-1.37
57320.62
WIG20		-1.25
1961.29
WIG30		-1.33
2311.83
mWIG40		-1.36
4134.83
sWIG80		-0.87
17131.83
USD		-0.35
3.7261
EUR		0.06
4.5324
CHF		0.10
4.2086
GBP		0.16
5.1143

FPO		43.18
1.8900
RDN		37.61
0.3000
AVE		29.34
2.1600
AQA		27.66
12.0000
SEN		27.27
0.5600

HRT		-26.91
0.4020
PLZ		-11.29
2.2000
INW		-10.71
0.5000
EFK		-10.34
6.5000
JSW		-9.43
31.7000


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Analiza IPOPEMA - Q3 2020 (2021-01-21 13:10:51) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Analiza IPOPEMA - Q3 2020 Poniżej fr... Automatyczne dodawanie dywidendy bez odliczania podatku (2021-01-21 12:30:11) Dzięki za szybka odpowiedź :-) ... Automatyczne dodawanie dywidendy bez odliczania podatku (2021-01-21 12:28:56) Cześć, Wejdź w <b>menu->Portfel->Opcje portfela->Operacje automatyczne</b> ... Poproszę o dodanie kilku ETFów zagranicznych (2021-01-21 12:27:33) Część walorów nie ma statusu, że są ETF-ami. Muszę zmienić typ ręcznie dla tych walorów. Ten był w... Skaner (2021-01-21 11:52:18) Dziękuję za wyjaśnienie. To jeśli to możliwe to proszę o interpretację poniższego zrzutu ekranu. ...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Indeks WIG Gaming - MyFund GPW Gaming Index (2021-01-21) Nic tak nie relaksuje jak odrobina pracy w czasie wolnym :D PS. Sam chwilę zastanawiałem się, jak... Indeks WIG Gaming - MyFund GPW Gaming Index (2021-01-20) Zapiszę, żeby zrobić. Sam jestem Ciekaw jak to będzie wyglądało na tle indeksów gamingowych. Ale ... Indeks WIG Gaming - MyFund GPW Gaming Index (2021-01-20) A może by tak w ramach zabawy utworzyć jeszcze jeden indeks - <b>MyFund Gaming (PLW Group) Ind... Import operacje z XTB za pomocą API (2021-01-07) Nie znam innego DM, który udostępniałby takie API. Jeżeli znacie takie to dajcie znać - jeżeli tylk... Import operacje z XTB za pomocą API (2021-01-07) Witam, a kiedy podobne funkcjonalności dla pozostałych domów maklerskich? Pozdrawiam...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.