myfund.pl - poznaj prawdziwą wartość swoich inwestycji! - Forum - Rebalancing portfela

Rebalancing portfela - model wzorcowy portfela

Forum→O myfund.pl→Rebalancing portfela - model wzorcowy portfela

8 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-01-13 10:12
43 dni temu

robi007

4 wpisy

Czy jest możliwość ustawienia portfela, tak żeby na portfel wzorcowy opierał się tylko o walory (bez uwzględniania udziału kont gotówkowych i inwestycyjnych). Przykładowo portfel wzorcowy ma mieć proporcje 50% obligacje i 50% akcje i chce żeby na wykresach pokazywał mi tylko te udziały, żeby łatwo można je rebalansować. Natomiast w rzeczywistości portfel wyświetla mi 40% obligacje, 40% akcje oraz 20% gotówka na koncie inwestycyjnym. Chodzi mi o pominięcie tego 20% udziału gotówki - czy da się to jakoś wyłączyć lub zablokować, żeby wykresy i portfele modelowe nie uwzględniały jej.

2021-01-13 16:08
42 dni temu

myfund.pl

3781 wpisów

Cześć,

Teraz nie ma takiej opcji.
Wydaje mi się, że najlepiej byłoby dodać opcję "Uwzględnij tylko udziały większe niż 0".

Czy taka opcja byłaby ok?

Pozdrawiam,
Damian

2021-01-13 18:20
42 dni temu

robi007

4 wpisy

Nie wiem czy opcja "Uwzględnij tylko udziały większe niż 0" coś tu pomoże. Bo jak rozumiem opcja ta pojawiłaby się tylko przy tworzeniu portfela wzorcowego, a tu chodzi bardziej o portfel rzeczywisty. Żeby przy porównywaniu portfela rzeczywistego z modelowym można było (chociaż na chwilę) wyłączyć konta gotówkowe/inwestycyjne - tak żeby zobaczyć czy nie rozjeżdżają się założone wartości procentowe walorów w portfelu rzeczywistym i wzorcowym.
Chyba że jest jakaś inna metoda takiego porównania.

2021-01-13 18:37
42 dni temu

myfund.pl

3781 wpisów

Miałem na myśli to, że jeżeli taka opcja byłaby włączona to w porównaniu portfela wzorcowego z portfelem rzeczywistym porównywane byłyby tylko te typy, które mają portfelu wzorcowym udział niezerowy.
Czyli jak we wzorcu "Gotówka" miała by udział "0" to w porównaniu z rzeczywistym "Gotówka" z rzeczywistego nie byłaby uwzględniana.

Damian

2021-01-14 08:18
42 dni temu

robi007

4 wpisy

W takim kontekście taka opcja powinna zadziałać i byłaby przydatna, przynajmniej dla mnie.

2021-01-14 17:23
41 dni temu

myfund.pl

3781 wpisów

Zapisuję w rzeczach do zrobienia.

Damian

2021-01-20 08:36
36 dni temu

myfund.pl

3781 wpisów

Cześć,

Dodałem opcję "Uwzględnij w analizie tylko udziały większe niż 0" w ustawieniach portfela wzorcowego dla typów walorów.

Daj znać czy o to chodziło.

Pozdrawiam,
Damian

2021-01-23 11:12
33 dni temu

robi007

4 wpisy

Bardzo dziękuję. Wszystko działa. O to mi właśnie chodziło.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl

WIG		0.99
57596.33
WIG20		0.80
1937.90
WIG30		0.98
2302.48
mWIG40		1.70
4295.53
sWIG80		0.85
17593.64
USD		0.14
3.7102
EUR		0.10
4.5065
CHF		-0.12
4.0894
GBP		0.09
5.2341


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Kokpit (2021-02-24 16:56:32) Cześć, Zrobiłem. Po kliknięciu na walor wykres otworzy się na nowej karcie. Pozdrawiam, Damia... ONT-Ontology (2021-02-24 14:42:34) Dzięki... Kokpit (2021-02-24 12:54:51) Czy jest możliwe by kokpit był bardziej interaktywny? Np. wyświetla mi się na czerwono "walor... Import przepływów gotówkowych z mBank (2021-02-23 23:13:04) Dziękuję za szybką reakcję. Import poprzez wklejanie ze schowka wielu wierszy jednocześnie działa. ... Zmiana prezentacji wartości portfeli (2021-02-23 21:01:43) Wcześniej też to było, tylko dla innych warunków. Powyżej 100.000 też była zmiana na 100,00 tys. J...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Kokpit (2021-02-24) Cześć, Zrobiłem. Po kliknięciu na walor wykres otworzy się na nowej karcie. Pozdrawiam, Damia... Kokpit (2021-02-24) Czy jest możliwe by kokpit był bardziej interaktywny? Np. wyświetla mi się na czerwono "walor... Rozliczenie podatku od dywidend ze spółek zagranicznych (2021-02-22) W zależności od waluty operacji dodania dywidendy. Waluta portfela czy konta nie ma znaczenia. Z pun... Rozliczenie podatku od dywidend ze spółek zagranicznych (2021-02-22) W zależności od waluty portfela, a nie w zależności od waluty kupowanego waloru?... Rozliczenie podatku od dywidend ze spółek zagranicznych (2021-02-21) Oczywuscie w zależności od waluty będzie przeliczenie z USD lub z EUR. Domyślnie jest 15%, ale ja...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.