New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Krótka sprzedaż nie jest uwzględniana w obliczeniach podatku (2021-04-23 17:30:01)
  OK, sprawdzam dokładnie podatek i mam wrażenie, że w niektórych przypadkach brany jest zły kurs D-1 ...

Wirtualne _subportfele_ w portfelu (2021-04-23 11:06:53)
  Cześć,


a ja właśnie wszedłem na forum żeby powiedzieć, że jestem zainteresowany podobną funkcjona...

Lena Lighting po wynikach 2020 r. (2021-04-23 09:11:13)
  Cześć,



Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Lena Lighting po wynikach 2020 r.

Po...

Wartość obligacji indeksowanych inflacją na dziś (w razie wypłaty) (2021-04-22 21:14:16)
  Zapiszę sobie. Jak znajdę czas to pomyślę o takiej opcji.


Dziękuję za propozycję.


Damian...

Wartość obligacji indeksowanych inflacją na dziś (w razie wypłaty) (2021-04-22 21:11:19)
  Wiem, ale chodzi mi bardziej o opcję liczenia automatycznego na bieżąco.


Ale jak pisałem - po pro...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Wartość portfeli użytkowników myfund.pl przekroczyła MILIARD złotych! (2021-04-22)
  Dziękuję za stworzenie świetnego narzędzia....

Wartość portfeli użytkowników myfund.pl przekroczyła MILIARD złotych! (2021-04-22)
  Na szybko licząc około 80% portfeli ma zysk....

Wartość portfeli użytkowników myfund.pl przekroczyła MILIARD złotych! (2021-04-22)
  A jaki procent użyszkodników leci na stracie? :)...

Wartość portfeli użytkowników myfund.pl przekroczyła MILIARD złotych! (2021-04-21)
  Dziękuję wszystkim użytkownikom myfund.pl za korzystanie z serwisu!!!...

Operacja kupna PPK z podziałem na składki (2021-04-17)
  Cześć,


Portfel PPK najlepiej jakby jest portfelem "bezgotówkowym" i był niezależnym por...

2021-04-23 17:42 Szczyt UE-USA w Brukseli. Będzie spotkanie z prezydentem Joe Bidenem

2021-04-23 17:28 Ilu Polaków nie zamierza się zaszczepić? Najnowszy sondaż

2021-04-23 17:27 Pieniądze dla uczelni i fundacji ojca Tadeusza Rydzyka. 3,5 mln zł od resortu Jarosława Gowina

2021-04-23 17:15 Wielkopolskie: Urodziła dziecko w łazience. Noworodek zmarł

2021-04-23 16:46 Boris Johnson: Przejmujemy kontrolę nad pandemią

2021-04-23 16:44 EMA po raz kolejny analizuje dane dotyczące AstraZeneki

2021-04-23 16:25 Pomorskie: Policjanci szukają pana Mateusza. Mają dla niego prezent

2021-04-23 15:48 Francja: Pracownica policji śmiertelnie pchnięta nożem w Rambouillet

2021-04-23 15:28 EMA: Zwiększy się produkcja szczepionek Pfizera i Moderny

2021-04-23 15:26 Prezydent Andrzej Duda zabrał głos na szczycie klimatycznym

Your portfolios: You're not logged in
Currency indices
2021-04-23 18:20
WIG-0.03
59355.67
WIG20-0.16
1986.63
WIG30-0.20
2352.35
mWIG400.28
4406.74
sWIG800.26
19211.68
USD-0.44
3.7742
EUR0.02
4.5569
CHF-0.18
4.1250
GBP-0.38
5.2273
GPW barometer
53.3%
46.7%
NC barometer
63.3%
36.7%
Max gains
TXN30.69
2.6400
PUN25.27
0.6940
ATA16.31
8.2000
KKH10.00
1.8700
MRC9.91
255.0000
Max declines
KPD-16.81
47.0000
SIN-12.67
0.2275
PTN-10.27
1.1800
SEL-10.04
20.6000
SKT-9.32
3.6000
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumWirtualne _subportfele_ w portfelu

12 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2021-04-06 12:23
17 dni temu
Staszek
18 wpisów
Cześć,

Szukałem po stronie jak osiągnąć efekt, który bym chciał, ale nie znalazłem opcji innej niż duplikacja danych, ale może jest opcja by zrobić lepiej. Poniżej opis problemu.

Mam portfel z akcjami, a w jego ramach mam akcje:

1) A1, A2, A3 -> spółki kupione jako dywidendowe
2) B1, B2, B3, B4 -> spółki kupione jako odwzorowanie jakiegoś przykładowego portfela
3) C1, C2 -> spółki gdzie prezesowi dobrze z oczu patrzy, więc na bank urośnie :)

Z mojej perspektywy mam w nim 3 subporfele i chciałbym wygodnie sprawdzić:

a) Jak całościowo idzie mojemu portfelowi (to mam)
b) Jak idzie poszczególnym "subporfelom" 1, 2, 3

Obecnie jedyne rozwiązanie jakie widzę to zrobienie dodatkowych portfeli, które będą duplikować dane - można to jakoś lepiej ograć?

z góry dziękuje za pomoc,
 
2021-04-06 12:27
17 dni temu
myfund.pl
4043 wpisy
Cześć,

Spróbuj portfeli grupowych: menu->Zarządzanie portfelami->Grupy portfeli.

Zakładając, że 1), 2), 3) to oddzielne portfele to możesz z nich utworzyć portfel grupowy.

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-04-06 12:53
17 dni temu
Staszek
18 wpisów
Dziękuję za odpowiedz.

Jestem jakoś wstanie odwrócić te relacje? W sensie:

Mam portfel który replikuje stan akcji i operacji konta maklerskiego. W ten sposób nie mam problemu ze śledzeniem stanu konta, zmieniającego się np. o dywidendy itp.

W ramach tego portfela ze wszystkimi akcjami chciałbym mieć właśnie te subportfele wirtualne by jakoś osobno liczyć wskaźniki dla podgrup bez rozbijania źródła danych na osobne portfele.

Troche jak widoki na tabeli zawężone tylko do jakiejś listy walorów.

Idea jest taka, żeby witrualnie podzielić portfelem będący reprezentatem pełnego stanu na mniejsze grupy.
 
2021-04-06 19:19
17 dni temu
myfund.pl
4043 wpisy
Możesz to zrobić za pomocą własnych typów walorów.

Najpierw dodaj własne typy z menu->Zarządzanie portfelami->Własne typy dla walorów->Definicje typów
Później walory z portfela przypisz do poszczególnych typów.

Nie wiem czy to spełni Twoje oczekiwania.

Funkcji "rozbicia" portfeli na subportfele nie ma.

Damian
 
2021-04-07 09:05
16 dni temu
Staszek
18 wpisów
Dziękuje za odpowiedz, własne typy sporo już dają - jedynie zastanawiam się czy przypadkiem przypisywanie do nich nie ubija wydajnościowo serwisu, ponieważ po ich edycji strona umiera na kilka minut i są błędy połączenia z serwerem.

Co sądzisz o wrzuceniu na new feature wishlist możliwości wybierania jako źródła danych do wykresów portfeli np. rolling return własnego typu waloru?
 
2021-04-07 12:05
16 dni temu
myfund.pl
4043 wpisy
Dla długiej historii portfela może to chwilę potrwać bo konieczne jest przeliczenie portfela zgodnie z nowym przepisaniem do typów.

Tego drugiego pytania nie zrozumiałem. Czy chodzi o to, żeby np. rolling return liczył się tylko dla walorów dodanych do typu użytkownika?

Damian
 
2021-04-07 12:52
16 dni temu
Staszek
18 wpisów
Tak, by była opcja by wybrać z dropdowna by poza liczenie np. rolling return dla całego portfela policzył je tylko dla danego typu waloru.
 
2021-04-07 13:26
16 dni temu
myfund.pl
4043 wpisy
Rolling return jest liczne na podstawie wcześniej wliczonej stopy zwrotu dla całego portfela. Żeby policzyć to dla części portfela de facto trzeba by podzielić portfel na kilka i policzyć stopę zwrotu dzień po dniu dla tej części portfela.

Dlatego najlepiej zrobić to dzieląc portfel na kilka portfeli.
Możesz to łatwo zrobić z historii operacji, Musisz zaznaczyć operacje, które chcesz skopiować i kliknąć na "Skopiuj zaznaczone", który znajduje się pod tabelką.

Damian
 
2021-04-07 15:05
16 dni temu
Staszek
18 wpisów
Dziękuje za całą pomoc.

Zastanawiam się czy nie było by dobrym pomysłem dodać do sekcji "pomoc" nowej pozycji typu "zaawansowane korzystanie z myfund", w której były by tego typu zagwozdki omawiane typu jak lepiej organizować swoje portfele itp.

Taka sekcja dla osób, które już korzystają z serwisu i w sumie wiedza co i jak, ale nie wiedza jak sensownie robić portfele, grupować itp.

Przykładowo ja zaczynałem z logika portfel = konto maklerskie, by zmienić na portfel = klasa aktywow, by teraz migrować w stronę portfeli logicznych po domenie by lepiej analizowac efektywność równych domen i chętnie w działa pomocy przejrzałym jakaś sekcje "architektoniczna" opisująca jak organizować porferle itp.
 
2021-04-07 16:17
16 dni temu
myfund.pl
4043 wpisy
Dzięki za sugestię.
Zapiszę sobie w rzeczach do zrobienia, żeby coś takiego napisać.

Damian
 
2021-04-08 07:38
15 dni temu
andrzej
69 wpisów
Oj tak, popieram przedmówcę - ja też długo kombinowałem zanim odnalazłem portfele grupowe i to jak one działają.

I że to tak naprawdę głównie one pozwalają sensownie śledzić i poszczególne rzeczy osobno i całość razem w różnych ujęciach.

W sekcji FAQ nie było wtedy o nich ani słowa.

Teraz faktycznie jest szybkie info o tym ale nie wiedząc co to daje też bym nie wpadł na skorzystanie z nich.

Artykuł albo filmik byłby pewnie przydatny dla nowych osób.

 
2021-04-23 11:06
7 godzin temu
netwalker
2 wpisy
Cześć,

a ja właśnie wszedłem na forum żeby powiedzieć, że jestem zainteresowany podobną funkcjonalnością jak Staszek. Grupy portfeli i własne definicje typów nie do końca rozwiązują ten problem.

Powiedzmy, że mam 3 konta maklerskie np. XTB, Bossa, mBank ze względu na dostęponość innych walorów. W każdym z nich mogę mieć inną strategię np. dywiendowa, strategia momentum, polecane z bloga X. I teraz kluczowe jest to, że pojedyncza spółka może się znaleźć w dwóch kontach na raz i należeć równocześnie do dwóch strategii. A więc chodzi bardziej o "tagowanie" spółek a nie ich "kategoryzację", która zakłada przynależność do jednej tylko kategorii. I dla danego "tagu" chciałbym móc też widzieć listę spółek i ich zbiorczy performance. Może to da się rozwiązać w oparciu o obecne rozwiązania, ale nie znalazłem tego.

Odwołując się tu do przykładu Staszka, powiedzmy, że tag "do redukcji" zawiera równocześnie spółkę A2 i C1, co nie wyklucza ich jako spółki dywidendowe i takie, z których dobrze patrzy z oczu prezesowi :)
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl