Forum - Wirtualne _subportfele_ w portfelu

Wirtualne _subportfele_ w portfelu

Forum→O myfund.pl→Wirtualne _subportfele_ w portfelu

31 wpisów, 8 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: poprzednia12

2021-08-30 10:47
1400 dni temu

lucek

225 wpisów

Sub-portfele oferują dokładnie to czego potrzebowałem :)
Moja struktura inwestycji z czasem stała się tak zagmatwana, że jedynym sensownym widokiem było dla mnie spojrzenie z lotu ptaka na grupę portfeli. Teraz widzę dodatkowy poziom, którego mi brakowało. Dzięki!

2021-08-30 11:01
1400 dni temu

staszek

49 wpisów

Efekt prac wyglada obiecująco! Dziękuję za realizacje pomysłu!

2021-09-03 20:53
1396 dni temu

netwalker

5 wpisów

Wstępnie przetestowałem funkcjnalność tagów i sub-portfeli. Jeśli chodzi o moje oczekiwania to jest to dokładnie to czego potrzebowałem. Bardzo dziękuję za wdrożenie tych funkcjonalności, nic więcej nie potrzebuję.

Jak bym miał coś jeszcze wymyślić to żeby przy walorach w normalnych portfelach dało się dołożyc kolumnę z widokiem przypisanych tagów. Ale doskonale dam sobie radę i bez tego.

2021-09-03 21:07
1396 dni temu

myfund.pl

10727 wpisów

Cześć,

Zapiszę w rzeczach do zrobienia.
Nie wiem czy da się to zmieści w tabelce ze składem portfela, ale spróbuję gdzieś podać tą informację.
Np. w Analizie szczegółowej waloru lub jako narzędzie w menu->Zarządzanie portfelami->Tagi - dodałbym przypisanie odwrotne, czyli możliwość wybrania waloru i zaznaczenia tagów, które mają być do niego przypisane.

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-27 16:53
1372 dni temu

myfund.pl

10727 wpisów

@netwalker - to jakie tagi są przypisane do waloru możesz już sprawdzić w:
- menu->Zarządzenie portfelami->Tagi->Przypisanie walorów do tagów,
- w Analizie szczegółowej waloru w sekcji Tagi przypisane do waloru.

Pojawiły się również inne nowe narzędzia w oparciu o tagi - więcej przeczytasz tu.

Pozdrawiam,
Damian

2022-01-05 14:50
1272 dni temu

czechueee

11 wpisów

Cześć,

czy możliwość stworzenia "portfela wzorcowego" istnieje tylko dla "Portfela" czy każdy subPortfel osobno też mógłby posiadać taką możliwość?

Aktualnie mam tak:
- Inwestycyjny (100%)
|-SP: Finansowy (75% całości)
| |- Akcje (60%)
| |- Obligacje (30%)
| |- Złoto (5%)
| |- Gotówka (5%)
|
|-SP: Krypto (25% całości)
| |- BTC 40%
| |- ETH 40%
| |- reszta 20%

Ale myFund daje mi chyba tylko możliwość ustalić wagi 25% i 75% całości racja?

Dodatkowo chciałbym aby gotówka była również częścią subportfela Finansowego i... chyba nie mogę tego zrobić?

Edit:
Ahh dobra, te "ograniczenia" wynikają z tego że do danego waloru można przypisać kilka tagów. Więc przypuszczalnie odpowiedź brzmi "nie można" :)

2022-01-05 15:21
1272 dni temu

myfund.pl

10727 wpisów

Cześć,

Na razie nie można. I rzeczywiście wynika to z tego, że do jednego waloru można dopisać kilka tagów. Ale mam w planach dodanie funkcjonalności:
- portfela wzorcowego dla sub-portfela
- portfela wzorcowego opartego o tagi

Pozdrawiam,
Damian

2022-01-05 18:41
1272 dni temu

czechueee

11 wpisów

Dzięki za odp.
Byłoby ekstra gdyby się dało!

2022-01-08 20:27
1269 dni temu

kam_sk1

9 wpisów

Cześć.

Też czekam z niecierpliwością żeby pojawiły się funkcjonalności, które są dostępne dla zwykłych portfeli w SUB-PORTFELACH, np. portfel wzorcowy (w szczególności w portfelach gotówkowych).
Uprości to mentalne księgowanie różnych strategii w ramach jednego całego portfela (czyli jednego kółka które ma 100% i gotówka powoduje rozjeżdżanie wag w portfelu wzorcowym) - :).

Na ten moment poradziłem sobie w taki sposób, że równolegle poza całym portfelem ze wszystkimi aktywami i dostępną gotówką prowadzę X portfeli w tym jeden to czysta gotówka(która przeszkadza w portfelu wzorcowym), a reszta to portfele z różnymi strategiami (np. długoterminowy, dywidendowy, krypto itp.).
Gotówkę po zakupie danego waloru przelewam do portfela dla danej strategii w takiej ilości za ile fizycznie kupiłem dany walor. W portfelu z daną strategią za tą gotówkę kupuję dane aktywo i w ten sposób nie mam gotówki, która nie przeszkadza mi w wagach portfela wzorcowego.

Może istnieje inna metoda odfiltrowania gotówki żeby portfel wzorcowy jej nie uwzględniał ale wówczas jak będę chciał przeprowadzić rebalansing nowymi dopłatami to musiałbym zmieniać ustawienia tego portfela wzorcowego.

Czekam z niecierpliwością na rozbudowanie SUB-PORTFELI.

Dobra robota Panie Damianie.
Wszystkiego dobrego w nowym roku.

2022-01-08 21:11
1269 dni temu

myfund.pl

10727 wpisów

Cześć,

Dziękuję i również życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku!

Z tego co napisałeś to zastanawiam się czy nie lepiej dla Twojego podejścia nie byłoby utworzenie portfela grupowego na podstawie tych X portfeli?

Pozdrawiam,
Damian

2022-01-12 17:09
1265 dni temu

kam_sk1

9 wpisów

Cześć,

Też się nad tym zastanawiałem, zresztą o tym rozmawialiśmy ostatnio na priv, mogę to w każdej chwili przećwiczyć tworząc portfel grupowy z moich 3 portfeli, w końcu mam je stworzone i dubluje wpisy.

Pozdrawiam
kam_sk1

Strony: poprzednia12

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2025-06-30 14:45:17) Cześć, Dodałem: 100% USD. Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2025-06-30 13:35:49) Cześć, poproszę od dodanie ekspozycji dla WisdomTree Physical Precious Metals (PHPM.L). Dzieks... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 14:03:59) Dzień dobry, Masz abonament Pro więc nie masz dostępu do tego narzędzia: https://myfund.pl/index.... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 11:47:25) Dzień dobry, nie widze tej opcji (menu->Portfel->Narzędzia portfela->Ekspozycja walutowa .)... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2025-06-25 13:53:59) Można samemu dodać walory po kliknięciu na przycisku "Twoje walory dla AEM". Damian...