Forum - Przeniesienie walorów z portfela do portfela

Przeniesienie walorów z portfela do portfela

Forum→O myfund.pl→Przeniesienie walorów z portfela do portfela

15 wpisów, 6 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-04-18 10:40
1114 dni temu

Tomkas

10 wpisów

Cześć. Mam pytanie w jaki sposób mogę dokonać przeniesienia walorów zakupionych, dokupowanych i trzymanych w portfelu A do nowego portfela B (chciałbym oddzielić spółki dywidendowe od pozostałych) stąd tak planowana zmiana. Z góry dziękuję za wyjaśnienie.

2021-04-18 12:41
1114 dni temu

myfund.pl

8291 wpisów

Cześć,

Najlepiej zrobić to z historii operacji.
Zaznacz, które operacje chcesz przenieść i kliknij przycisk "Przenieś zaznaczone", który znajduje się pod tabelką.

Dla bezpieczeństwa zrób najpierw kopię portfela.

Pozdrawiam,
Damian

2022-02-22 19:44
803 dni temu

domus1984

5 wpisów

Cześć. Mam podobne pytanie :)
Przenosiłem krypto z zonda (rachunek w PLN) do binance (rachunek w EUR). Chcę analogicznie operację transferu uwzględnić na moich portfelach w myfund. Jak chcę zrobić to przez historię operacji to krzyczy, że nie mam takich środków gotówkowych na portfelu binance.
Czy jest jakaś możliwość zrobienia tego jednym ruchem, czy tylko sprzedać-kupić?

2022-02-23 08:00
803 dni temu

myfund.pl

8291 wpisów

Cześć,

Jak w jednym portfelu było konto PLN, a w drugim EUR i chcesz przenieść operacje to w tym nowym portfelu też musi być konto PLN.

Pozdrawiam,
Damian

2022-02-24 21:33
801 dni temu

piotrkr

63 wpisy

Cześć,

chciałem przenieść moje OFE i PPK do osobnego portfela (są już w nim IKE i IKZE - więc będzie to portfel "emerytalny").

Jak to najlepiej zrobić żeby nic nie popsuć i nie napracować się za bardzo?

1. Dla OFE mam konto które jest kontem tylko inwestycyjnym. Operacja zakupu jednostek OFE używa również konta gotówkowego XXXX które jest moim głównym kontem gotówkowym.

Przy próbie przeniesienia operacji zgodnie z instrukcją w tym wątku dostaję informację że "Nie można przenieść/skopiować/zmodyfikować operacji,gdyż spowodowało by to ujemne saldo gotówki na koncie XXXX w portfelu "emerytalnym" na dzień 2014-07-25"

W sumie jest to tylko jedna operacja. Może najprościej byłoby ręcznie dodać konto inwestycyjne+gotówkowe w portfelu emerytalnym i dodać tą operację, później skasować tą operację w aktualnym portfelu + dodać wpłatę by stan konta się zgadzał? Chyba że jest lepszy sposób?

2. Dla PPK mam osobne konto (na "Liście kont" widać jedno natomiast w "Przeniesienie wszystkich operacji pomiędzy kontami inwestycyjnymi" widać 3: -Pracownik, -Pracodawca, -Państwo). Jest to konto Gotówkowe+Inwestycyjne+PPK.

Tutaj operacji jest wiele, więc ręcznie na pewno nie będę ich przenosił. Chciałem się upewnić czy powinienem przenieść operacje dla każdego z tych 3 kont, zgodnie z instrukcją w tym wątku? Czy będę musiał coś później poprawiać (np. ustawienia nowego konta w portfelu emerytalnym albo kasować stare konto albo coś)?

----

Idealnie jakby była operacja "przeniesienie konta do innego portfela", ale takiej nie widzę.

2022-02-25 08:09
801 dni temu

myfund.pl

8291 wpisów

Cześć,

A nie lepiej zostawić tak jak jest teraz (oddzielne portfele) i utworzyć portfel grupowy menu->Zarządzanie portfelami->Portfele grupowe?

Pozdrawiam,
Damian

2022-02-25 20:46
800 dni temu

piotrkr

63 wpisy

Chcę mieć oddzielne portfele, tylko o innym składzie niż teraz. Bo teraz mam:

1. "IKE i IKZE" gdzie mam konta maklerskie IKE i IKZE
2. "Oszczędności" gdzie mam wszystko pozostałe - gotówkę, obligacje skarbowe, akcje w emaklerze, PPK oraz OFE

"Oszczędności" były pierwsze, potem doszedł "IKE i IKZE", i pomyślałem że może zmienić "IKE i IKZE" na "Emerytura" - włożyć tam IKE, IKZE, PPK, OFE - z założeniem że będą tam środki które odkładam na emeryturę i nie zamierzam używać.

Natomiast teraz się zastanawiam czy to ma sens. To znaczy, ma to chyba sens dla OFE i PPK, bo tam są środki których w praktyce nie będę ruszał, ani zmieniał, po prostu będą dokupywane te same co teraz. Ale w przypadku IKE i IKZE nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprzedać akcje które mam tam teraz i kupić inne. Akcje które tam mam wpływają na przykład na dywersyfikację portfela. Więc może powinienem traktować je jak normalne konta inwestycyjne? Z drugiej strony nie będę wypłacał tych środków, więc jednak różnią się od pozostałych kont.

Czyli może bardziej sensowny podział na portfele byłby:
- "OFE i PPK" (bo są tam jakieś fundusze ale tak na prawdę nie kontroluję ich zawartości)
- "IKE i IKZE" (bo tych środków nie mogę spieniężyć tak łatwo)
- "Oszczędności" (pozostałe)

Chętnie usłyszę co o tym myślicie.

2022-02-25 21:46
800 dni temu

myfund.pl

8291 wpisów

Jeżeli chcesz poznać moje zdanie to uważam, że najlepiej tworzyć oddzielne portfela (OFE, PPK, IKE, IKZE, Oszczędności) a później łączyć je w portfelach grupowych - to daje większą elastyczność i łatwiej zarządzać.

Damian

2022-02-26 08:56
800 dni temu

piotrkr

63 wpisy

Dzięki, w takim razie spróbuję zacząć od wydzielenia OFE i PPK do osobnych portfeli.

To wrócę do oryginalnego pytania: czy powinienem to zrobić przeniesieniem operacji, czy jest jakiś lepszy sposób? Czy będę musiał coś jeszcze ustawić w nowym portfelu/koncie?

Dzięki za pomoc :)

2022-02-26 09:26
800 dni temu

myfund.pl

8291 wpisów

Może lepiej zrobić tak:
1. Skopiuj cały portfel do nowego
2. W nowym portfelu z historii operacji zaznacz operacje do usunięcia (możesz użyć filtrów i kliknąć "Zaznacz wszystkie")
3. Kilknij przycisk "Usuń zaznaczone".

Przyciski są pod tabelką z historią operacji.

Damian

2022-03-07 21:58
790 dni temu

piotrkr

63 wpisy

Tak zrobiłem, wygląda na to że działa :)

2023-12-06 16:06
151 dni temu

lesserr

3 wpisy

2022-02-26 09:26
648 dni temu

Hej, rozumiem, że jeśli chodzi o nieruchomość i zobowiązania to również można wykonać to w taki sposób?

Podpiąłem nieruchomości i zobowiązania pod rachunek ROR rachunku z którego pobierane są środki niestety, a chciałbym zrobić z tego osobny portfel.

Pozdrawiam

2023-12-06 16:11
151 dni temu

myfund.pl

8291 wpisów

Cześć,

Tak. To jest najbezpieczniesza metoda bo nic nie popsujesz w źródłowym portfelu.

Pozdrawiam,
Damian

2024-03-30 17:04
36 dni temu

krkk...siek

13 wpisów

A jak z sytuacją gdy z portfela na którym jest konto oszczędnościowe wypłacam i kupuje walor w innym portfelu? Wtedy się robi taki ząbek wypłata i wpłata. Da się jakoś zaznaczyć przeniesienie by była ciągłość?

I kiedy uważasz Damian, że lepiej jest tworzyć podobne konta inwestycyjne a kiedy osobne portfele? Np kiedy ferie osoby mają IKE maklerskie. Portfel: IKE i dwa konta? Lub mając IKE i IKZE to sugerujesz też zawsze robić podobny portfel? Tylko to generuje 4 portfele dwa IKE dwa IKZE np.

2024-03-31 18:15
35 dni temu

myfund.pl

8291 wpisów

Żeby była "ciągłość" musiałbyś skopiować operacje z portfela A do B - możesz to też zrobić z historii operacji, zaznaczasz operacje do przeniesienia i klikasz "Przenieś zaznaczone".

Bez zachowania ciągłości możesz dodać operację z menu->Operacje->Transfer walorów.

Co do drugiego akapitu to zależy jak kto woli.
Ala dla IKE/IKZE ja osobiście zrobiłbym dwa portfele - dla osoby A i B. Wówczas w jednym portfelu musisz dodać dwa konta inwestycyjne - jedno dla IKE, a drugie dla IKZE.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Sprzedaj/kup (2024-05-05 23:01:28) Odsprzedaj w okolicy ok 115/120 (przed rekomendacjami. Jeżeli uformuje się spodek, to postaw zleceni... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-05 21:14:22) Super! Potwierdzam, u mnie też już przelicza prawidłowo. To ja dziękuję :-) Rafał... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 19:44:55) Witaj, Dodałem obsługę tego typu operacji - będzie importowana jako "Wpłata". Pozdra... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 18:38:08) Próbuję zaimportować historię przepływów gotówkowych z eMaklera i zauważyłem, że jeden z typów wpłat... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 21:14:42) Witaj, Dodam w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 19:38:47) Witam, czy byłaby możliwość dodatnia przelewu gotówkowego między kontami w operacjach cyklicznych? ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 11:46:57) Dzięki, W sumie sam mogłem poprawić skoro błąd był w źródle. Ale dzięki za poprawienie. Życzę... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:46:33) Cześć, Poprawiłem ręcznie na 0.61 - był błąd w źródle danych o dywidendach (nie pierwszy to taki ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:21:27) Hej Damian, Tak juz widzę. Dzięki. Informacyjnie: Automatycznej dywidenda weszła z wartością 0.... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:54:57) Cześć, Dodałem do bazy brakujące dywidendy dla tej spółki. W portfelu powinny być uwzględnione a... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:11:48) Cześć Damian, Prośba o sprawdzenie dlaczego nie dodaje się automatycznie dywidenda dla Koninklijk... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 22:06:59) Witaj, Zapisuję w rzeczach do zrobienia dodanie dwóch opcji: - wyświetl nazwę kontra gotówkoweg... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 14:42:58) Czy byłaby możliwość dodania opcji widoczności nazwy konta gotówkowego z którego pochodziły środki d... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:35:25) O przewalutowaniu jest mowa w tabeli opłat i prowizji: "Otwarcie pozycji długiej w Akcjach l... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:19:33) Witam, wg mnie jeśli masz konto dolarowe w XTB i z niego kupujesz ETF notowany w EUR to jest prze... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 09:57:56) Hej, @Inwestor, prowizji 0,5% przy zakupie nie ponoszę bo prowadzę rachunek w XTB w USD i w tej ... EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-03 09:49:51) Cześć, Chyba został zmieniony format pliku dla importu "Coinbase" (nie Pro) - została d... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-03 08:45:17) Masz rację. Poprawiłem ten błąd. Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam, Damian... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 07:53:46) @JacekMak - zysk w USD zależy też od tego jaką cenę aktualną ma XTB a jaką myfund.pl. Może być ona r... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-02 22:27:54) Mam na myśli EDO0333. Ustawiłem operacje 'dodania odsetek' oraz 'sprzedaży części obligacji' (29.04)... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 21:18:27) Witam, biorąc pod uwagę, że sytuacja z portfelem w USD i inwestycją w EUR jest podobna do portfel... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:55:39) Hej, naprawdę super funkcja! nie wiedziałem o jej możliwościach. Dzięki za informację! Zaksię... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:28:36) Teraz jest poprawnie. Dzięki!... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:18:32) Witaj, Zobacz załączony formularz kupna: Wpisujesz/wybierasz 1, 2, 3, 4 i klikasz na kalkulatore... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:12:09) Cześć, Zrobiłem poprawkę na ten błąd. Daj znać czy jest poprawnie. Pozdrawiam, Damian...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.