Forum - Przeniesienie walorów z portfela do portfela

Forum→O myfund.pl→Przeniesienie walorów z portfela do portfela

15 wpisów, 6 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-04-18 10:40
1471 dni temu

Tomkas

10 wpisów

Cześć. Mam pytanie w jaki sposób mogę dokonać przeniesienia walorów zakupionych, dokupowanych i trzymanych w portfelu A do nowego portfela B (chciałbym oddzielić spółki dywidendowe od pozostałych) stąd tak planowana zmiana. Z góry dziękuję za wyjaśnienie.

2021-04-18 12:41
1471 dni temu

myfund.pl

10425 wpisów

Cześć,

Najlepiej zrobić to z historii operacji.
Zaznacz, które operacje chcesz przenieść i kliknij przycisk "Przenieś zaznaczone", który znajduje się pod tabelką.

Dla bezpieczeństwa zrób najpierw kopię portfela.

Pozdrawiam,
Damian

2022-02-22 19:44
1161 dni temu

domus1984

5 wpisów

Cześć. Mam podobne pytanie :)
Przenosiłem krypto z zonda (rachunek w PLN) do binance (rachunek w EUR). Chcę analogicznie operację transferu uwzględnić na moich portfelach w myfund. Jak chcę zrobić to przez historię operacji to krzyczy, że nie mam takich środków gotówkowych na portfelu binance.
Czy jest jakaś możliwość zrobienia tego jednym ruchem, czy tylko sprzedać-kupić?

2022-02-23 08:00
1160 dni temu

myfund.pl

10425 wpisów

Cześć,

Jak w jednym portfelu było konto PLN, a w drugim EUR i chcesz przenieść operacje to w tym nowym portfelu też musi być konto PLN.

Pozdrawiam,
Damian

2022-02-24 21:33
1159 dni temu

piotrkr

80 wpisów

Cześć,

chciałem przenieść moje OFE i PPK do osobnego portfela (są już w nim IKE i IKZE - więc będzie to portfel "emerytalny").

Jak to najlepiej zrobić żeby nic nie popsuć i nie napracować się za bardzo?

1. Dla OFE mam konto które jest kontem tylko inwestycyjnym. Operacja zakupu jednostek OFE używa również konta gotówkowego XXXX które jest moim głównym kontem gotówkowym.

Przy próbie przeniesienia operacji zgodnie z instrukcją w tym wątku dostaję informację że "Nie można przenieść/skopiować/zmodyfikować operacji,gdyż spowodowało by to ujemne saldo gotówki na koncie XXXX w portfelu "emerytalnym" na dzień 2014-07-25"

W sumie jest to tylko jedna operacja. Może najprościej byłoby ręcznie dodać konto inwestycyjne+gotówkowe w portfelu emerytalnym i dodać tą operację, później skasować tą operację w aktualnym portfelu + dodać wpłatę by stan konta się zgadzał? Chyba że jest lepszy sposób?

2. Dla PPK mam osobne konto (na "Liście kont" widać jedno natomiast w "Przeniesienie wszystkich operacji pomiędzy kontami inwestycyjnymi" widać 3: -Pracownik, -Pracodawca, -Państwo). Jest to konto Gotówkowe+Inwestycyjne+PPK.

Tutaj operacji jest wiele, więc ręcznie na pewno nie będę ich przenosił. Chciałem się upewnić czy powinienem przenieść operacje dla każdego z tych 3 kont, zgodnie z instrukcją w tym wątku? Czy będę musiał coś później poprawiać (np. ustawienia nowego konta w portfelu emerytalnym albo kasować stare konto albo coś)?

----

Idealnie jakby była operacja "przeniesienie konta do innego portfela", ale takiej nie widzę.

2022-02-25 08:09
1158 dni temu

myfund.pl

10425 wpisów

Cześć,

A nie lepiej zostawić tak jak jest teraz (oddzielne portfele) i utworzyć portfel grupowy menu->Zarządzanie portfelami->Portfele grupowe?

Pozdrawiam,
Damian

2022-02-25 20:46
1158 dni temu

piotrkr

80 wpisów

Chcę mieć oddzielne portfele, tylko o innym składzie niż teraz. Bo teraz mam:

1. "IKE i IKZE" gdzie mam konta maklerskie IKE i IKZE
2. "Oszczędności" gdzie mam wszystko pozostałe - gotówkę, obligacje skarbowe, akcje w emaklerze, PPK oraz OFE

"Oszczędności" były pierwsze, potem doszedł "IKE i IKZE", i pomyślałem że może zmienić "IKE i IKZE" na "Emerytura" - włożyć tam IKE, IKZE, PPK, OFE - z założeniem że będą tam środki które odkładam na emeryturę i nie zamierzam używać.

Natomiast teraz się zastanawiam czy to ma sens. To znaczy, ma to chyba sens dla OFE i PPK, bo tam są środki których w praktyce nie będę ruszał, ani zmieniał, po prostu będą dokupywane te same co teraz. Ale w przypadku IKE i IKZE nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprzedać akcje które mam tam teraz i kupić inne. Akcje które tam mam wpływają na przykład na dywersyfikację portfela. Więc może powinienem traktować je jak normalne konta inwestycyjne? Z drugiej strony nie będę wypłacał tych środków, więc jednak różnią się od pozostałych kont.

Czyli może bardziej sensowny podział na portfele byłby:
- "OFE i PPK" (bo są tam jakieś fundusze ale tak na prawdę nie kontroluję ich zawartości)
- "IKE i IKZE" (bo tych środków nie mogę spieniężyć tak łatwo)
- "Oszczędności" (pozostałe)

Chętnie usłyszę co o tym myślicie.

2022-02-25 21:46
1158 dni temu

myfund.pl

10425 wpisów

Jeżeli chcesz poznać moje zdanie to uważam, że najlepiej tworzyć oddzielne portfela (OFE, PPK, IKE, IKZE, Oszczędności) a później łączyć je w portfelach grupowych - to daje większą elastyczność i łatwiej zarządzać.

Damian

2022-02-26 08:56
1157 dni temu

piotrkr

80 wpisów

Dzięki, w takim razie spróbuję zacząć od wydzielenia OFE i PPK do osobnych portfeli.

To wrócę do oryginalnego pytania: czy powinienem to zrobić przeniesieniem operacji, czy jest jakiś lepszy sposób? Czy będę musiał coś jeszcze ustawić w nowym portfelu/koncie?

Dzięki za pomoc :)

2022-02-26 09:26
1157 dni temu

myfund.pl

10425 wpisów

Może lepiej zrobić tak:
1. Skopiuj cały portfel do nowego
2. W nowym portfelu z historii operacji zaznacz operacje do usunięcia (możesz użyć filtrów i kliknąć "Zaznacz wszystkie")
3. Kilknij przycisk "Usuń zaznaczone".

Przyciski są pod tabelką z historią operacji.

Damian

2022-03-07 21:58
1148 dni temu

piotrkr

80 wpisów

Tak zrobiłem, wygląda na to że działa :)

2023-12-06 16:06
509 dni temu

lesserr

3 wpisy

2022-02-26 09:26
648 dni temu

Hej, rozumiem, że jeśli chodzi o nieruchomość i zobowiązania to również można wykonać to w taki sposób?

Podpiąłem nieruchomości i zobowiązania pod rachunek ROR rachunku z którego pobierane są środki niestety, a chciałbym zrobić z tego osobny portfel.

Pozdrawiam

2023-12-06 16:11
509 dni temu

myfund.pl

10425 wpisów

Cześć,

Tak. To jest najbezpieczniesza metoda bo nic nie popsujesz w źródłowym portfelu.

Pozdrawiam,
Damian

2024-03-30 17:04
394 dni temu

krkk...siek

14 wpisów

A jak z sytuacją gdy z portfela na którym jest konto oszczędnościowe wypłacam i kupuje walor w innym portfelu? Wtedy się robi taki ząbek wypłata i wpłata. Da się jakoś zaznaczyć przeniesienie by była ciągłość?

I kiedy uważasz Damian, że lepiej jest tworzyć podobne konta inwestycyjne a kiedy osobne portfele? Np kiedy ferie osoby mają IKE maklerskie. Portfel: IKE i dwa konta? Lub mając IKE i IKZE to sugerujesz też zawsze robić podobny portfel? Tylko to generuje 4 portfele dwa IKE dwa IKZE np.

2024-03-31 18:15
393 dni temu

myfund.pl

10425 wpisów

Żeby była "ciągłość" musiałbyś skopiować operacje z portfela A do B - możesz to też zrobić z historii operacji, zaznaczasz operacje do przeniesienia i klikasz "Przenieś zaznaczone".

Bez zachowania ciągłości możesz dodać operację z menu->Operacje->Transfer walorów.

Co do drugiego akapitu to zależy jak kto woli.
Ala dla IKE/IKZE ja osobiście zrobiłbym dwa portfele - dla osoby A i B. Wówczas w jednym portfelu musisz dodać dwa konta inwestycyjne - jedno dla IKE, a drugie dla IKZE.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Udział wartości portfeli w portfelu grupowym (2025-04-27 10:04:59) Cześć, W menu->Portfel->Analizy portfela dodałem "Udział portfeli". Wykres pokazuje udział warto... Typy wpłat i wypłat (2025-04-24 09:36:50) Cześć, Dodałem nową funkcjonalność - możliwość zdefiniowania własnych typów dla wpłat i wypłat - ... Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-04-23 15:11:04) Cześć, Wygeneruj plik z historią z XTB - zobacz załącznik. Import z pliku: 1. Utworzyć portfel ... Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-04-23 15:08:19) Cześć, czy wie ktoś, albo mógłby podesłać jakieś info odnośnie importu z XTB? Pozdrawiam, Szymo... Automatycznie zwijaj menu do ikonek (nowy UI) (2025-04-17 09:32:13) dzięki, nie wiedziałem że jest taka opcja :)...