2022-12-31 01:53 626 dni temu Leni...tfel 174 wpisy | Przedstawiam Portfel pt. LP1 "GoldenFive".
Jest to flagowy portfel taktyczny o niskim ryzyku inwestycyjnym. Celem jest systematyczne i bezpieczne pomnażanie majątku, gdzie horyzont inwestycyjny to minimum 2 lata.
Założenia portfela:
1. kwota inwestycji min. 2 tyś złotych
2. horyzont czasowy min. 2 lata
3. średnia stopa zwrotu ok. 12% / rok
4. maksymalny obsunięcie portfela nie przekraczające 15% (niska tolerancja ryzyka)
5. czas poświęcony na operacje max. 30 min / miesięcznie
Strategia zarządzania portfelem:
1. prostota, automatyzm, powtarzalność (eliminacja emocji)
2. minimalizacja prowizji, opłat i podatków (maksymalizacja zysków z pracującego kapitału)
3. możliwość inwestowania globalne w całe koszyki rynków światowych, - dywersyfikacja, - eliminacja ryzyk politycznych, - eliminacja ograniczeń home bias
4. eliminacja ryzyka kursowego
5. operacje wykonywane na portfelu 2-6 razy w roku (ostatni lub 1-szy roboczy dzień miesiąca lub kwartału)
6. zapewnienie stabilności portfela poprzez cykliczne dostosowywanie składu portfela do aktualnych trendów oraz sytuacji makro
Historia portfela rozpoczęła się z początkiem 2020 roku (start: 01.2020)
PS.
lista operacji/transkacji widoczna dla subskrybentów w czasie rzeczywistym |
|
2023-02-01 16:59 594 dni temu Leni...tfel 174 wpisy | w dniu dzisiejszym dokonano rewizji i rebalancingu składu portfela |
|
2023-04-04 17:27 532 dni temu Leni...tfel 174 wpisy | comiesięczna aktualizacja składu i wag portfela:
- dopłata do portfela
- rebalancing do wag modelowych |
|
2023-08-03 20:48 411 dni temu Leni...tfel 174 wpisy | początek miesiąca, a więc dopłaty i rebalancing wag walorów w portfelu |
|
2023-09-01 18:12 382 dni temu Leni...tfel 174 wpisy | Wrzesień:
comiesięczna aktualizacja składu i wag portfela:
- dopłata do portfela
- rebalancing do wag modelowych |
|
2023-10-02 13:08 351 dni temu Leni...tfel 174 wpisy | Początek nowego miesiąca i zarazem ostatniego kwartału roku, a więc czas kolejnych decyzji inwestycyjnych 🧐
W tym miesiącu zaplanowaliśmy kilka większych przetasowań. |
|
2023-11-04 12:26 318 dni temu Leni...tfel 174 wpisy | Nowy miesiąc, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- kilka korekt w składach
- korekty w wagach poszczególnych walorów (m.in. doważamy ETF na złoto) |
|
2023-12-04 18:28 288 dni temu Leni...tfel 174 wpisy | Nowy miesiąc, a więc:
- dopłaty do portfela
- zakupy w celu dostosowań w wagach składowych portfela |
|
2024-01-02 17:10 259 dni temu Leni...tfel 174 wpisy | Nowy miesiąc, nowy rok, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
- subskrybenci są informowani o szczegółach transakcji w czasie rzeczywistym
życzę samych sukcesów inwestycyjnych i nie tylko w Nowym Roku! |
|
2024-01-31 20:43 230 dni temu Leni...tfel 174 wpisy | koniec miesiąca i zarazem początek kolejnego, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
- subskrybenci są informowani o szczegółach transakcji w czasie rzeczywistym |
|
2024-04-02 11:58 168 dni temu Leni...tfel 174 wpisy | początek nowego miesiąca, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
- aktualnie w portfelu utrzymujemy 4 walory
- subskrybenci są informowani o szczegółach transakcji w czasie rzeczywistym |
|
2024-04-10 20:44 160 dni temu Leni...tfel 174 wpisy | - dzisiaj mała śród miesięczna dopłata do portfela:
- wykorzystana na zwiększenie/uzupełnienie do oczekiwanego poziomu wagi obligacji posiadanych w portfelu |
|
2024-05-02 13:58 138 dni temu Leni...tfel 174 wpisy | początek nowego miesiąca, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
- w tym miesiącu dokupujemy 3 walory do portfela
- subskrybenci są informowani o szczegółach transakcji w czasie rzeczywistym |
|
2024-05-31 18:45 109 dni temu Leni...tfel 174 wpisy | koniec miesiąca / początek nowego, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
|
|
2024-07-05 21:11 74 dni temu Leni...tfel 174 wpisy | koniec miesiąca / początek nowego, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- kontynuujemy zakupy walorów zgodnie z przyjętą strategią |
|
2024-08-03 14:09 45 dni temu Leni...tfel 174 wpisy | koniec miesiąca / początek nowego, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- kontynuujemy zakupy walorów zgodnie z przyjętą strategią
PS. zauważcie że portfel zachowuje się bardzo dobrze w aktualnym, korekcyjnym okresie, który obserwujemy na giełdzie |
|
2024-09-02 21:25 15 dni temu Leni...tfel 174 wpisy | Czołem!
początek nowego miesiąca, a więc:
-nowe dopłaty do portfela
-kontynuujemy zakupy walorów zgodnie z przyjętą strategią |
|