Rejestracja

Pierwszy krok to rejestracja. Aby rozpocząć używanie musisz się najpierw zarejestrować. Podczas rejestracji podajesz wybraną przez Ciebie nazwę użytkownika hasło oraz swój email. Email, który podałeś musi być prawdziwy, gdyż na niego zostanie wysłana wiadomość z linkiem, który aktywuje założone przez Ciebie konto. Przy rejestracji musisz również zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych gdyż jest to wymagane przez polskie prawo. Rysunek poniżej przedstawia formularz rejestracyjny.

Aktywacja konta

Drugi krok to aktywacja konta. Aktywacja polega na kliknięciu w link, który otrzymasz w email'u wysłany na podany przy rejestracji adres e-mail.

Logowanie

Krok trzeci - logowanie. Po aktywacji konta możesz się już zalogować. Aby to zrobić kliknij w górnym prawym rogu strony przycisk zaloguj. Następnie wpisz w pola login (nazwę użytkownika) i hasło podane podczas rejestracji. Rysunek poniżej przedstawia formularz logowania.

Po zalogowaniu w górnym prawym roku okna pojawi się informacja o tym kto jest zalogowany do serwisu oraz przycisk do wylogowania. Wygląda to tak:

Tworzenie portfela

Krok czwarty - tworzenie pierwszego portfela. Po pierwszym zalogowaniu otrzymasz informację, że nie stworzyłeś jeszcze żadnego portfela. W ramach portfela rejestrujesz operacje. Możesz stworzyć kilka portfeli dzieląc je ze względu na różne strategie inwestycyjne (np. TFI, akcje) lub ze względu na różne cele inwestycyjne (oszczędzanie na emeryturę, na wykształcenie dzieci, na samochód). W zależności od wybranego możesz stworzyć:

   1 portfel w abonamencie Basic,
   do 5 portfeli w abonamencie Standard,
   do 20 portfeli w abonamencie Pro.
   do 99 portfeli w abonamencie Expert.

Nowy portfel tworzysz poprzez wybranie opcji Dodaj portfel lub Kreator portfela lub Kreator portfela AI z menu Zarządzanie portfelami.

Najszybszą metodą na utworzenie portfela jest skorzystanie z narzędzia Kreator portfela AI.
Działanie kreatora jest bardzo "proste":
   W pierwszym kroku wybierz plik z historią transakcji (nie zleceń i nie historią finansową), który pobrałeś ze systemu swojego Domu maklerskiego/Banku/Brokera. Niektórzy brokerzy umożliwiają pobranie historii tylko za jakiś okres (np. roku) wówczas musisz kilka razy wybrać plik z historią za różne okresy.
   W kroku drugim wybierasz typ portfela (gotówkowy czy bezgotówkowy) i plik z historia finansową jeżeli wybrałeś portfel gotówkowy (dla części brokerów będzie to ten sam plik, który zawiera historię transakcji).
   Krok trzeci to podanie kilku kluczowych informacji o portfelu (dosłownie trzech): nazwę portfela, walutę przeliczenia portfela oraz typ konta (IKE/IKZE/zwykłe maklerskie itp.)

Cała "magia" jest zaszyta w kroku pierwszym (i drugim jeżeli tworzysz portfel gotówkowy) i polega na "odgadnięciu" od jakiego brokera pochodzi plik i pobranie oraz zapisanie w bazie danych operacji zawartych w pliku.

Menu po pierwszym logowaniu wygląda tak:

Tworząc nowy portfel podajesz jego nazwę oraz wybierasz czy sam będziesz kontrolował stan gotówki czy system automatycznie ma dokonywać wpłat i wypłat tak aby na koniec dnia stan gotówki w portfelu był równy zero. O portfelach "gotówkowych" i "bezgotówkowych" możesz więcej przeczytać w FAQ.

Możesz również wybrać walutę podstawową dla portfela - w tej walucie będziesz dodawał operacje gotówkowe o ile nie dodasz kont w innych walutach. Uwaga! Tego wyboru nie można zmienić. Jest ono ustawiane raz na zawsze przy tworzeniu portfela.

Przy logowaniu domyślnie zostaje wybrany portfel utworzony jako pierwszy. Jeżeli stworzyłeś więcej portfeli to możesz je wybierać z górnego menu. Poniżej menu wyboru portfeli:

Aktualne wybrany portfel jest widoczny przez cały czas.Żeby wybrać inny portfel kliknij ikonę strzałki w dół i wybierz inny portfel.
Menu po lewej stronie wygląda teraz tak:

Możesz już rejestrować operacje... ale o tym więcej informacji znajdziesz tu: Rodzaje operacji