Forum - Analiza klas aktywow a konta w portfelu

Analiza klas aktywow a konta w portfelu

Forum→Pytanie o myfund.pl→Analiza klas aktywow a konta w portfelu

3 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-07-15 14:26
290 dni temu

JFin...Hell

2 wpisy

Witajcie,

Zastanawiam się, jak zoptymalizować ustawienia portfela, aby móc porównywać jego skład z benchmarkiem reprezentującym tę samą klasę aktywów.
Z opisu w zakładce „Konto” wynika, że domyślnie tworzone jest jedno konto, do którego trafiają wszystkie aktywa.

Czy jeśli mam więcej niż jeden rachunek (np. IKE), powinnam dodać osobne konta? Czy system sam rozpoznaje typ konta i uwzględnia np. podatki i dywidendy?

Czy trzeba tworzyć osobne konta dla różnych klas aktywów lub walut? A może możliwa jest analiza wybranych aktywów z portfela – np. porównanie tylko spółek z WIG, które posiadam, z samym indeksem, bez uwzględniania całego portfela - który może być zbudowany z zupełnie różnych klas aktywów ?

2025-07-15 15:17
290 dni temu

myfund.pl

12526 wpisów

Witaj,

Najlepiej inwestycje z każdej instytucji monitorować w oddzielnym portfelu.
Z kilku portfeli możesz utworzyć portfel grupowy menu->Zarządzanie->Portfele grupowe.

Jeżeli w jednym portfelu chcesz mieć i IKE i "zwykłe" konto to musisz z menu->Portfel->Konta dodać konta dla każdego rachunku oddzielnie (gotówkowe i inwestycyjne).

Jeżeli u jednego brokera masz kilka kont w różnych walutach to musisz utworzyć konto gotówkowe dla każdej waluty.

Jeżeli otagujesz walory (lub konta) to będziesz mógł utworzyć sub-portfel: np. tylko z akacjami GPW. Zobacz te wątki na forum:
https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=2251
https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=2252

Pozdrawiam,
Damian

2025-07-17 16:15
288 dni temu

JFin...Hell

2 wpisy

Bardzo dziekuje za odpowiedz i wyjasninie.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-04-30 15:18:55) Spróbuj zrobić import Jeszcze raz początku. Najpierw przepływy, czyli wpłaty, wypłaty, koszty, przy... Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-04-30 13:44:27) teraz mam tak: Import operacji Nie można przenieść/skopiować/zmodyfikować operacji,gdyż spowodow... Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-04-30 11:55:54) Witaj. Wygląda na to, że zmienili opis typu operacji. Zrobiłem poprawkę w module importu z Finax... Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-04-30 11:48:22) utworzyłem nowe konto dla Finax, zaimportowałem najpierw operacje następnie kupno sprzedaż . Przy i... Kreator portfela AI (2026-04-30 11:30:21) Cześć, niestety z kreatora portfela AI tego się nie da zrobić. Najprostszą metodą importu z Fi...