Forum - Tagi dla walorów

20 wpisów, 8 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-08-28 15:44
1807 dni temu

myfund.pl

13165 wpisów

Cześć,

Dzisiaj w myfund.pl pojawiły się dwa nowe narzędzia. Jednym z nich jest możliwość tworzenia tagów i dodawania tagów do walorów.

Tagowanie walorów docelowo pozwoli na ich wykorzystanie w nowych narzędziach.
Np. jeżeli utworzysz tag "Spółki surowcowe" i dodasz do niego walory z różnych rynków będzie można dla takich walorów wyświetlić stopy zwrotu lub wykresy w czasie.

Dodawanie tagu
Żeby dodać nowy tag (jego definicję) wejdź w menu->Zarządzenie portfelami->Tagi->Definicje tagów.
Tworząc tag możesz oprócz nazwy przypisać mu kolor.

Przypisywanie tagów do walorów
Żeby przypisać tag do waloru (a właściwie walory do wybranego tagu) wejdź w menu->Zarządzenie portfelami->Tagi->Przypisanie tagów do walorów.
Wybierz z listy wcześniej zdefiniowany tag i zaznacz ptaszki przy walorach, które mają mieć przypisany wybrany tag.
Ten sam walor może być przypisany do wielu tagów. To pozwoli na krzyżową analizę inwestycji z rożnych perspektyw.
Przypisanie jest zapisywane automatycznie po zaznaczeniu/odznaczeniu ptaszka.

Możesz też szybko zobaczyć, jakie walory są przypisane do wybranego tagu zaznaczając ptaszek przy opcji Pokaż tylko przypisane

Pierwszym narzędziem opartym o taki są sub-portfele. Więcej o tym narzędziu przeczytasz w sekcji Sub-Portfele w menu->Pomoc->Inne narzędzia.

Pozdrawiam,
Damian

2021-08-29 12:45
1806 dni temu

Maska

136 wpisów

Cześć
Można by uwzględnić tagi w portfelu wzorcowym w typach walorów.

Pozdrawiam

2021-08-29 13:14
1806 dni temu

myfund.pl

13165 wpisów

Cześć,

Tego wolałbym nie łączyć. Lepiej użyć funkcjonalności "wlasne typy walorów ".

Ale mam już zapiany pomysł, żeby dodać portfel wzorcowy oparty o tagi.
Jeszcze nie mam szczegółów (np. muszę pomyśleć jak rozwiązać to, że jeden walor może mieć kilka tagów), ale na pewno coś się za jakiś czas pojawi.

Damian

2021-09-11 17:33
1793 dni temu

ardafu

6 wpisów

Cześć,
Czy można jakoś otagować lokatę?
Nie pojawia się na liście posiadanych walorów.

Pozdrawiam

2021-09-11 17:48
1793 dni temu

myfund.pl

13165 wpisów

Cześć,

Na razie nie. Mam to na liście rzeczy do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-21 09:29
1783 dni temu

mellvin10

8 wpisów

Hej,

Czekam na możliwość analizy stopy zwrotu po tagu z niecierpliwością :)

Natomiast na ten moment zmieniłbym wgląd w to jakie tagi są przypisane do każdego waloru. Można się przeklikiwać przez wszystkie stworzone tagi, ale wygodniej byłoby mieć zakładkę analogiczną do "Przypisanie walorów do typów", gdzie byłaby lista spółek i od razu widać do ilu tagów dana spółka jest przypisana i czy jakieś spółki nie są przypisane do żadnego tagu.

Samo dodawanie tagów na ten moment jest ok, w sensie szybciej zaklikać wszystkie walory które chcemy otagować od razu, zamiast wklikiwać się i ustawiać tag dla każdego waloru z osobna.

2021-09-21 09:37
1783 dni temu

myfund.pl

13165 wpisów

Cześć,

Obydwie funkcjonalności mam zapisane w rzeczach do zrobienia.

Jest kilka rzeczy, nad którymi teraz pracuję więc to musi poczekać.

Co do wykresów dla wybranego tagu to będzie:
- porównanie zmiany dla wszystkich walorów dla wybranego tagu,
- pokazanie średniej stopy zwrotu dla walorów z wybranych tagiem
- porównanie średniej stopy zwrotu dla zdefiniowanych tagów.

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-27 16:49
1777 dni temu

myfund.pl

13165 wpisów

@mellvin10 - są już dostępne nowe narzędzia dla tagów.
Więcej przeczytasz w tym wątku.

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-27 21:24
1777 dni temu

bart....com

57 wpisów

Dziękuję, sporo czasu temu o to poprosiłem :).

2022-05-09 16:11
1553 dni temu

myfund.pl

13165 wpisów

Cześć,

Dodałem możliwość przypisania tagów do kont, lokat i pożyczek.

Pozdrawiam,
Damian

2024-01-24 19:10
928 dni temu

plazik93

10 wpisów

Cześć,

załóżmy taką sytuację:
- mamy w portfelu walor A
- mamy zdefiniowane 3 tagi (X,Y,Z) z których zbudowane są 3 subportfele
- walor A był kupowany w trzech transakcjach (1,2,3)

Czy można:
-transakcje 1 waloru A przypisać tylko do tagu X
-transakcje 2 waloru A przypisać tylko do tagu Y
-transakcje 3 waloru A przypisać tylko do tagu Z

Jeśli jest to gdzieś opisane to przepraszam, pisze ponieważ dotąd nie znalazłem na to odpowiedzi

2024-01-24 19:44
928 dni temu

myfund.pl

13165 wpisów

Cześć,

Na razie nie można.
Jest w rzeczach do zrobienia funkcjonalność dodawania tagów do operacji. Myślę, że to kwestia kilku miesięcy.

Pozdrawiam,
Damian

2024-01-24 19:50
928 dni temu

plazik93

10 wpisów

Dzięki Damian za szybką odpowiedź i super, że jest to w planach ;) Jeśli dobrze Cię zrozumiałem to dywidendy też będzie można tagować?

2024-01-24 20:15
928 dni temu

myfund.pl

13165 wpisów

Jeszcze nie mam tego przemyślanego, ale pewnie tak.

2024-01-31 08:22
921 dni temu

andrzej

182 wpisy

Cześć!

Pozwolę sobie dopytać tutaj w temacie sub-portfeli bo po przeczytaniu https://myfund.pl/index.php?raport=pomoc&helpID=45 nie jest to dla mnie 100% jasne.

Dobrze rozumiem, że to takie portfele grupowe tylko z opcją dodatkowego wyboru tagu?

Jakie są główne najważniejsze różnice między subportfelami, a portfelami grupowymi?

2024-01-31 08:30
921 dni temu

myfund.pl

13165 wpisów

Cześć,

Tak można powiedzieć. Ale można też powiedzieć, że tylko jeden portfel może być podzielony na kilka sub-portfeli.

Generalnie sub-portfele mają na celu wydzielenie jakiejś grupy walorów z tym samym tagiem (np. tylko "akcje USA", tylko "moja emerytura") z kilku portfeli do jednego.

Pozdrawiam,
Damian

2025-11-23 10:47
259 dni temu

deekox

2 wpisy

Cześć,

mam tak, że walor X jest na kilku kontach.
1. Czy jest możliwość zobaczenia 'Wykresów w czasie' tylko dla X tylko z jednego konta?
2. Czy jest możliwość zobaczenia 'Wykresów w czasie' tylko dla danego konta?
(jeśli nie bezpośrednio to może jakiś workaround)

EDIT / to poniżej po namyśle chyba nie ma sensu
Rozbijanie instytucji (domy maklerskie, banki, IKE) na osobne portfele i tworzenie portfela grupowego chyba nie przejdzie, bo w jednej instytucji mam część waloru X odpowiedzialną za strategię A, a resztę waloru X pracuje w strategii B.

Jest jakiś patent?

Pozdrawiam,
Marek

2025-11-23 11:49
259 dni temu

myfund.pl

13165 wpisów

Cześć,

Nie mam pewności czy to zadziała, ale spróbuj tak:
1. Utwórz dwa tagi: jeden dla waloru (np. X) i drugi dla konta np. "Y".
2. Przypisać tag X do waloru X.
3. Przypisać tak Y do konta (to się robi w ustawieniach konta menu->Portfel->Konta)
4. Dla pytanie 1: Utwórz sub-portfel wybierając tagi X i Y ale w opcji "Czy walor ma mieć przypisane wszystkie tagi (AND) czy dowolny tag (OR)?" wybierz "AND".
5. Dla pytanie 2: Utwórz sub-portfel wybierając tag Y.

Pozdrawiam,
Damian

2025-11-23 17:21
259 dni temu

deekox

2 wpisy

ANDowanie nie zadziałało - brak operacji w sub-portfelu :/ ORowanie natomiast pokazuje wszystkie operacje (no ale w ORowaniu o to chodzi)

Pytanie 2: super zadziałało :) Dzięki.

Problemem 1. "rozwiązałem" następująco: Zrobiłem 4 osobne portfele i z nich utworzyłem grupę portfeli:
Grupa Portfeli "Długoterminowy":
....XTB długoterminowy
....IKE długoterminowy
....OBLIGACJE długoterminowy
XTB GEM (jako zwykły portfel)

Obserwuję mocne rozbieżności w stopie zwrotu dla grupy portfeli względem tego, co miałem w jednym portfelu z kontami (MWR). Czytałem opis obliczeń stopy zwrotu dla grupy portfeli i choć go nie rozumiem to zakładam, że bliżej mu do TWR - w MWR mam stratę, co odpowiada rzeczywistości, a na grupie portfeli jestem na plusie.

Pozdrawiam,
Marek

2025-11-23 17:41
259 dni temu

myfund.pl

13165 wpisów

Stopa zwrotu dla grupy portfeli (i w podsumowaniu portfeli w kokpicie).

Najpierw dla każdego portfela z wartością większą od „0” liczona jest zmiana dzienna.
Zmiana dzienna dla grupy portfeli jest liczona jako suma zmian dziennych portfeli ważona ich wartością.

Potem zmiany dzienne dla portfela grupowego składają się na całkowitą stopę zwrotu.

Jeżeli masz kilka portfeli, które swój początek (pierwszą operację) mają w różnych datach to stopa zwrotu na początku (czyli dla najwcześniejszej daty operacji we wszystkich portfelach) jest liczona tylko z uwzględnieniem jednego portfela, później z dwóch itd.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Zobowiązania/kredyty (2026-08-09 13:09:31) Hej! Sorry za pozna odpowiedz, hmm nie wiem jak to sie stalo ale teraz wszystko wyglada ok, widoczni... Zobowiązania/kredyty (2026-08-05 20:27:44) Witaj, Sprawdziłem na Twoim portfelu grupowym i po zaznaczeniu opcji "Uwzględnij zobowiązani... Zobowiązania/kredyty (2026-08-05 19:23:27) A doprecyzuję - wykres "Wartość iwnestycji w czasie" wygląda poprawnie, ale wykres "W... Zobowiązania/kredyty (2026-08-05 19:20:39) Teraz ja odświeżę :) Czy można dodać tą opcje uwzględniania zobowiązań na wykresie w portfelu grupo... Nowe aplikacje mobilne myfund.pl w wersji 4.00 (2026-08-05 11:41:28) Cześć Dzięki za dodanie możliwości grupowania walorów wg wybranego kryterium w zakładce "Skł...