Forum - Tagi dla walorów

Tagi dla walorów

Forum→Co nowego?→Tagi dla walorów

16 wpisów, 7 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-08-28 15:44
1420 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Cześć,

Dzisiaj w myfund.pl pojawiły się dwa nowe narzędzia. Jednym z nich jest możliwość tworzenia tagów i dodawania tagów do walorów.

Tagowanie walorów docelowo pozwoli na ich wykorzystanie w nowych narzędziach.
Np. jeżeli utworzysz tag "Spółki surowcowe" i dodasz do niego walory z różnych rynków będzie można dla takich walorów wyświetlić stopy zwrotu lub wykresy w czasie.

Dodawanie tagu
Żeby dodać nowy tag (jego definicję) wejdź w menu->Zarządzenie portfelami->Tagi->Definicje tagów.
Tworząc tag możesz oprócz nazwy przypisać mu kolor.

Przypisywanie tagów do walorów
Żeby przypisać tag do waloru (a właściwie walory do wybranego tagu) wejdź w menu->Zarządzenie portfelami->Tagi->Przypisanie tagów do walorów.
Wybierz z listy wcześniej zdefiniowany tag i zaznacz ptaszki przy walorach, które mają mieć przypisany wybrany tag.
Ten sam walor może być przypisany do wielu tagów. To pozwoli na krzyżową analizę inwestycji z rożnych perspektyw.
Przypisanie jest zapisywane automatycznie po zaznaczeniu/odznaczeniu ptaszka.

Możesz też szybko zobaczyć, jakie walory są przypisane do wybranego tagu zaznaczając ptaszek przy opcji Pokaż tylko przypisane

Pierwszym narzędziem opartym o taki są sub-portfele. Więcej o tym narzędziu przeczytasz w sekcji Sub-Portfele w menu->Pomoc->Inne narzędzia.

Pozdrawiam,
Damian

2021-08-29 12:45
1420 dni temu

Maska

102 wpisy

Cześć
Można by uwzględnić tagi w portfelu wzorcowym w typach walorów.

Pozdrawiam

2021-08-29 13:14
1420 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Cześć,

Tego wolałbym nie łączyć. Lepiej użyć funkcjonalności "wlasne typy walorów ".

Ale mam już zapiany pomysł, żeby dodać portfel wzorcowy oparty o tagi.
Jeszcze nie mam szczegółów (np. muszę pomyśleć jak rozwiązać to, że jeden walor może mieć kilka tagów), ale na pewno coś się za jakiś czas pojawi.

Damian

2021-09-11 17:33
1406 dni temu

ardafu

6 wpisów

Cześć,
Czy można jakoś otagować lokatę?
Nie pojawia się na liście posiadanych walorów.

Pozdrawiam

2021-09-11 17:48
1406 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Cześć,

Na razie nie. Mam to na liście rzeczy do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-21 09:29
1397 dni temu

mellvin10

7 wpisów

Hej,

Czekam na możliwość analizy stopy zwrotu po tagu z niecierpliwością :)

Natomiast na ten moment zmieniłbym wgląd w to jakie tagi są przypisane do każdego waloru. Można się przeklikiwać przez wszystkie stworzone tagi, ale wygodniej byłoby mieć zakładkę analogiczną do "Przypisanie walorów do typów", gdzie byłaby lista spółek i od razu widać do ilu tagów dana spółka jest przypisana i czy jakieś spółki nie są przypisane do żadnego tagu.

Samo dodawanie tagów na ten moment jest ok, w sensie szybciej zaklikać wszystkie walory które chcemy otagować od razu, zamiast wklikiwać się i ustawiać tag dla każdego waloru z osobna.

2021-09-21 09:37
1397 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Cześć,

Obydwie funkcjonalności mam zapisane w rzeczach do zrobienia.

Jest kilka rzeczy, nad którymi teraz pracuję więc to musi poczekać.

Co do wykresów dla wybranego tagu to będzie:
- porównanie zmiany dla wszystkich walorów dla wybranego tagu,
- pokazanie średniej stopy zwrotu dla walorów z wybranych tagiem
- porównanie średniej stopy zwrotu dla zdefiniowanych tagów.

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-27 16:49
1390 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

@mellvin10 - są już dostępne nowe narzędzia dla tagów.
Więcej przeczytasz w tym wątku.

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-27 21:24
1390 dni temu

bart....com

34 wpisy

Dziękuję, sporo czasu temu o to poprosiłem :).

2022-05-09 16:11
1166 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Cześć,

Dodałem możliwość przypisania tagów do kont, lokat i pożyczek.

Pozdrawiam,
Damian

2024-01-24 19:10
541 dni temu

plazik93

10 wpisów

Cześć,

załóżmy taką sytuację:
- mamy w portfelu walor A
- mamy zdefiniowane 3 tagi (X,Y,Z) z których zbudowane są 3 subportfele
- walor A był kupowany w trzech transakcjach (1,2,3)

Czy można:
-transakcje 1 waloru A przypisać tylko do tagu X
-transakcje 2 waloru A przypisać tylko do tagu Y
-transakcje 3 waloru A przypisać tylko do tagu Z

Jeśli jest to gdzieś opisane to przepraszam, pisze ponieważ dotąd nie znalazłem na to odpowiedzi

2024-01-24 19:44
541 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Cześć,

Na razie nie można.
Jest w rzeczach do zrobienia funkcjonalność dodawania tagów do operacji. Myślę, że to kwestia kilku miesięcy.

Pozdrawiam,
Damian

2024-01-24 19:50
541 dni temu

plazik93

10 wpisów

Dzięki Damian za szybką odpowiedź i super, że jest to w planach ;) Jeśli dobrze Cię zrozumiałem to dywidendy też będzie można tagować?

2024-01-24 20:15
541 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Jeszcze nie mam tego przemyślanego, ale pewnie tak.

2024-01-31 08:22
535 dni temu

andrzej

180 wpisów

Cześć!

Pozwolę sobie dopytać tutaj w temacie sub-portfeli bo po przeczytaniu https://myfund.pl/index.php?raport=pomoc&helpID=45 nie jest to dla mnie 100% jasne.

Dobrze rozumiem, że to takie portfele grupowe tylko z opcją dodatkowego wyboru tagu?

Jakie są główne najważniejsze różnice między subportfelami, a portfelami grupowymi?

2024-01-31 08:30
535 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Cześć,

Tak można powiedzieć. Ale można też powiedzieć, że tylko jeden portfel może być podzielony na kilka sub-portfeli.

Generalnie sub-portfele mają na celu wydzielenie jakiejś grupy walorów z tym samym tagiem (np. tylko "akcje USA", tylko "moja emerytura") z kilku portfeli do jednego.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Import PPK z Inestors, BNP Paribas, Millennium i Snantander - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-07-17 19:11:19) Cześć, Jest już nowa wersja (1.2) wtyczki do Chrome, która pozwala na import historii transakcji ... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 14:23:47) Coś się źle zapisała data YTD - zmieniłem na inny zakres i z powrotem na YTD i jest poprawnie. Dami... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 14:13:39) Podpowiedz proszę jeszcze co oznacza +38.25% na tym zrzucie i kwota obok niego bo do niczego mi to w... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 13:06:22) Zysk całkowity (i ten w wierszu "Cały portfel") uwzględnia wszystkie operacje (kupno/sprze... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 12:56:28) Mam, może głupie pytanie ale czy mógłbyś omówić kokpit. O co mi chodzi. Otóż, mam portfel dywidendow...