| 2025-07-31 09:40
389 dni temu td 10 wpisów | Jak należy czytać średnio roczną stopę zwrotu w podsumowaniu portfeli (w tym przypadku 1,87%), jeśli do podsumowania brane są 2 z 3 porfeli, gdzie śr. roczne stopy zwrotu wynoszą odpowiednio 12,7% i 7,1%?
Załącznik:
 |
| |
| 2025-07-31 09:48
389 dni temu MarcinT_M 12 wpisów | Przy okazji chciałbym dopytać czy w podsumowaniach lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie zaznaczonej opcji „Pokaż prostą stopę zwrotu” czy też jej odznaczenie? |
| |
| 2025-07-31 12:16
389 dni temu myfund.pl 13301 wpisów | Masz krótkie okresy inwestycji i w dwóch portfelach znacznie się różniące.
To może powodować takie wyniki obliczeń.
Średnioroczna stopa zwrotu jest liczona na podstawie całkowitej stopy zwrotu, a ta dla jednego z portfeli jest mała a portfel ma bardzo krótką historię.
Co do drugiego pytania to prosta stopa zwrotu jest słaba miarą wyniku inwestycji gdy w portfelach są wplaty i wypłaty (gdy zmienia się wartość zainwestowana w czasie).
Damian |
| |
| 2025-07-31 12:34
389 dni temu td 10 wpisów | OK, rozumiem. Dzięki. |
| |
| 2025-07-31 22:45
388 dni temu progala2 41 wpisów | Przy okazji podpytam w tym wątku, bo mam wrażenie, że coś się jednak popsuło jeśli chodzi o średnioroczny zwrot. Jak widać na załączonym obrazku, liczba to 5% dla portfela po prawej stronie, co moim zdaniem jest dziwne, gdy portfel po lewej stronie, który stanowi 80% portfela po prawej stronie, ma prawie 20%.
Pozostałe 20% portfela po prawej stronie jest na plusie też (obligacje skarbowe), więc nie ma szans, że coś się zaniżyło aż tak bardzo przez ten fragment.
Metoda MWR w obu przypadkach. Ale chyba wyświetla prostą stopę zwrotu mimo że w ustawieniach jest MWR.
To co ciekawe, to fakt, że zniknął symbol procenta, może ma to jakiś związek.
Załącznik:
 |
| |
| 2025-08-01 07:01
388 dni temu myfund.pl 13301 wpisów | Witaj,
Ten portfel po lewej ma ustawioną opcję "Pokaż prostą stopę zwrotu dla całego portfela" - ona też jest uwzględniana w Kokpicie dla całego portfela.
To właśnie ta wartość bez "%" - dołem ten procent.
BTW - w dymku przy myszce jak najedziesz na ikonkę "i" jest informacja o tym jaką metodą jest liczona pokazana wartość.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2025-08-01 21:26
387 dni temu progala2 41 wpisów | Czyli wygląda na to, że kiedyś źle działało, bo z tą opcja w kokpicie nie było prostej stopy zwrotu :D
Tak czy owak, dzięki zmieniłem sobie to ustawienie, tylko teraz nie mam nigdzie opcji, żeby szybko zobaczyć sobie też prostą stopę zwrotu - może w dymku mogłyby być 2 wartości, czyli jeśli wybrany jest MWR, to w dymku byłby TWR i Prosta stopa? |
| |
| 2025-08-01 22:00
387 dni temu myfund.pl 13301 wpisów | Zgadza się :-) Dodałem tą opcję (uwzględnianie w Kokpicie tego ustawienia) kilka/kilkanaście dni temu.
Zapisałem w rzeczach do zrobienia, żeby dodać też w dymku prostą stopę zwrotu gdy ustawiona jest MWR/TWR.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
Śr. roczna stopa zwrotu w podsumowaniu portfeli
