Forum - Śr. roczna stopa zwrotu w podsumowaniu portfeli

Śr. roczna stopa zwrotu w podsumowaniu portfeli

Forum→Pytanie o myfund.pl→Śr. roczna stopa zwrotu w podsumowaniu portfeli

8 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-07-31 09:40
273 dni temu

10 wpisów

Jak należy czytać średnio roczną stopę zwrotu w podsumowaniu portfeli (w tym przypadku 1,87%), jeśli do podsumowania brane są 2 z 3 porfeli, gdzie śr. roczne stopy zwrotu wynoszą odpowiednio 12,7% i 7,1%?

Załącznik:

2025-07-31 09:48
273 dni temu

MarcinT_M

11 wpisów

Przy okazji chciałbym dopytać czy w podsumowaniach lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie zaznaczonej opcji „Pokaż prostą stopę zwrotu” czy też jej odznaczenie?

2025-07-31 12:16
273 dni temu

myfund.pl

12513 wpisy

Masz krótkie okresy inwestycji i w dwóch portfelach znacznie się różniące.
To może powodować takie wyniki obliczeń.

Średnioroczna stopa zwrotu jest liczona na podstawie całkowitej stopy zwrotu, a ta dla jednego z portfeli jest mała a portfel ma bardzo krótką historię.

Co do drugiego pytania to prosta stopa zwrotu jest słaba miarą wyniku inwestycji gdy w portfelach są wplaty i wypłaty (gdy zmienia się wartość zainwestowana w czasie).

Damian

2025-07-31 12:34
273 dni temu

10 wpisów

OK, rozumiem. Dzięki.

2025-07-31 22:45
272 dni temu

progala2

40 wpisów

Przy okazji podpytam w tym wątku, bo mam wrażenie, że coś się jednak popsuło jeśli chodzi o średnioroczny zwrot. Jak widać na załączonym obrazku, liczba to 5% dla portfela po prawej stronie, co moim zdaniem jest dziwne, gdy portfel po lewej stronie, który stanowi 80% portfela po prawej stronie, ma prawie 20%.

Pozostałe 20% portfela po prawej stronie jest na plusie też (obligacje skarbowe), więc nie ma szans, że coś się zaniżyło aż tak bardzo przez ten fragment.

Metoda MWR w obu przypadkach. Ale chyba wyświetla prostą stopę zwrotu mimo że w ustawieniach jest MWR.

To co ciekawe, to fakt, że zniknął symbol procenta, może ma to jakiś związek.

Załącznik:

2025-08-01 07:01
272 dni temu

myfund.pl

12513 wpisy

Witaj,

Ten portfel po lewej ma ustawioną opcję "Pokaż prostą stopę zwrotu dla całego portfela" - ona też jest uwzględniana w Kokpicie dla całego portfela.

To właśnie ta wartość bez "%" - dołem ten procent.

BTW - w dymku przy myszce jak najedziesz na ikonkę "i" jest informacja o tym jaką metodą jest liczona pokazana wartość.

Pozdrawiam,
Damian

2025-08-01 21:26
272 dni temu

progala2

40 wpisów

Czyli wygląda na to, że kiedyś źle działało, bo z tą opcja w kokpicie nie było prostej stopy zwrotu :D

Tak czy owak, dzięki zmieniłem sobie to ustawienie, tylko teraz nie mam nigdzie opcji, żeby szybko zobaczyć sobie też prostą stopę zwrotu - może w dymku mogłyby być 2 wartości, czyli jeśli wybrany jest MWR, to w dymku byłby TWR i Prosta stopa?

2025-08-01 22:00
272 dni temu

myfund.pl

12513 wpisy

Zgadza się :-) Dodałem tą opcję (uwzględnianie w Kokpicie tego ustawienia) kilka/kilkanaście dni temu.
Zapisałem w rzeczach do zrobienia, żeby dodać też w dymku prostą stopę zwrotu gdy ustawiona jest MWR/TWR.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Import PPK z Inestors, BNP Paribas, Millennium i Snantander - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-04-29 19:26:42) Witaj, Już wrzuciłem nową wersję (1.83) do Chrome Web Store - pewnie za kilka godzin będzie dostę... Import PPK z Inestors, BNP Paribas, Millennium i Snantander - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-04-29 15:53:21) Prośba o aktualizację wtyczki po zmianie nazwy z Santander na Erste. Teraz historia jest dostępna po... Operacje kupna/sprzedaży na wykresach (2026-04-27 08:07:03) Problem był wówczas gdy były operacje kupna z ceną równą "0". Zrobiłem poprawkę, żeby t... Operacje kupna/sprzedaży na wykresach (2026-04-26 21:43:36) Już blisko, pojawiły się średnie linie zakupu/sprzedaży, ale nadal w pewnym momencie przestają pokaz... Import operacji Forex/CFD (2026-04-25 07:59:59) Cześć, Zobacz czy teraz będą rozpoznawane. Pozdrawiam, Damian...