New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Brak dywidendy CLNX.MC (2024-12-26 06:11:32)
  Witaj,


Poprawiłem wyceny i dodałem dane o brakującej dywidendzie.


Pozdrawiam,

Damian...

Brak dywidendy CLNX.MC (2024-12-25 23:28:23)
  Zgłaszam brak dywidendy dla:


https://finance.yahoo.com/quote/CLNX.MC/


z dnia: 2024-06-17 (http...

Portfolio Div_1 Polska GPW Prawdziwy of user Bastek_Zbo (2024-12-25 23:08:08)
  2022-2024 (netto)...

Strata z lat ubiegłych do odliczenia. (2024-12-25 19:42:02)
  Witaj,


Wejdź w <b>menu->Portfel->Podatek->Zysk/strata z lat ubiegłych (PIT-38).

...

Strata z lat ubiegłych do odliczenia. (2024-12-25 10:51:42)
  Witam


Portfel -> Podatek -> Oblicz podatek


W tabeli z moimi transakcjami na samym dole jest po...

Digital Network z solidnym zyskiem netto w 3Q 2024 oraz publikacją prognozy na 2024 r. (2024-12-24 20:42:23)
  Cześć,



Na sii.org.pl pojawiła się analiza Digital Network z solidnym zyskiem netto w 3Q 2...

PROŚBA O DODANIE ETFów (2024-12-24 15:56:03)
  A gdzie jest notowany?

Może o ten Ci chodzi: https://finance.yahoo.com/quote/EUNN.DE/...

Zmiana waluty notowania waloru [ETF] (2024-12-24 15:31:40)
  Konwersje ETFów są tak samo traktowane jak konwersje akcji, ale w typie były tylko wymienione akcje....

PROŚBA O DODANIE ETFów (2024-12-24 15:26:09)
  A co robimy w przypadku, kiedy danego waloru nie ma na Yahoo Finance?


A nie ma, bo jest to IE00B4...

Zmiana waluty notowania waloru [ETF] (2024-12-24 15:07:09)
  Bardzo chciałem, ale mam tam do wyboru tylko konwersję Akcje -> Akcje i żaden mój posiadany ETF t...

Zmiana waluty notowania waloru [ETF] (2024-12-24 15:03:35)
  Dzień dobry,


Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b>

...

Zmiana waluty notowania waloru [ETF] (2024-12-24 14:57:53)
  Dzień dobry :)


Opiszę propozycję dodania funkcjonalności, której serwis nie ma (a przynajmniej ja...

Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2024-12-24 13:38:56)
  Bardzo dziękuję. It works. System faktycznie po usunięciu dywidend automatycznie wrzuca je ponownie ...

Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2024-12-24 12:44:42)
  System działa tak (przy automatycznym dodawaniu dywidend), że dodaje je lub zmienia automatycznie ty...

Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2024-12-24 12:37:52)
  No dobrze, właśnie jesteśmy w tym wątku i właśnie to czytam.


Ale najpierw system sobie policzył t...

Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2024-12-24 12:31:41)
  Wejdź w <b>menu->Zarządzanie->Ustawienia podatku od dywidend i odsetek</b>

Tam mo...

Dywidendy - zarobki w czasie (2024-12-24 12:28:57)
  Z tego co widzę na tym obrazku to chodzi Ci o informację ile dywidendy było wypłacone w danym roku ś...

Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2024-12-24 12:26:00)
  To wiem. Ale co zrobić w przypadku, kiedy nie mam wypełnionego W8-BEN i płacę 30% dywidendy (u źródł...

Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2024-12-24 12:23:42)
  Witaj,


Z tego co widzę to jest portfel IKE.

Dla IKE nie musisz rozliczać podarku od dywidend zag...

Dywidendy - zarobki w czasie (2024-12-24 12:00:49)
  Rzeczywiscie, jest, dziekuje. Czy jest mozliwosc dodania prostego przelicznika miesiecznego/dzienneg...

Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2024-12-24 11:58:59)
  A dlaczego ja tutaj nie mam nic do wyboru? Jakiś bug, czy robię coś źle?...

Altria Group, Inc. (MO) - Dywidenda w drodze (2024-12-24 10:56:31)
  Poprawię to.

Wyliczenia daty w kalendarium opierają się teraz o kalendarz dni bez sesji na GPW, a t...

Altria Group, Inc. (MO) - Dywidenda w drodze (2024-12-24 10:44:19)
  cieszmy się świętami, dywidenda poczeka 😀...

Altria Group, Inc. (MO) - Dywidenda w drodze (2024-12-24 10:33:23)
  Brałem datę z kalendarium spółek.

...

Altria Group, Inc. (MO) - Dywidenda w drodze (2024-12-24 10:27:02)
  Cześć,


Ex-div (pierwszy dzień bez prawa do dywidendy) to 2024-12-26: https://www.nasdaq.com/marke...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2024-12-24 13:38:56)
  Bardzo dziękuję. It works. System faktycznie po usunięciu dywidend automatycznie wrzuca je ponownie ...

Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2024-12-24 12:44:42)
  System działa tak (przy automatycznym dodawaniu dywidend), że dodaje je lub zmienia automatycznie ty...

Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2024-12-24 12:37:52)
  No dobrze, właśnie jesteśmy w tym wątku i właśnie to czytam.


Ale najpierw system sobie policzył t...

Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2024-12-24 12:31:41)
  Wejdź w <b>menu->Zarządzanie->Ustawienia podatku od dywidend i odsetek</b>

Tam mo...

Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2024-12-24 12:26:00)
  To wiem. Ale co zrobić w przypadku, kiedy nie mam wypełnionego W8-BEN i płacę 30% dywidendy (u źródł...

Forum Utrzymanie proporcji portfela przy jednoczesnym kupowaniu akcji i obligacji

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

2024-10-28 12:06
59 dni temu
AdamFund21
14 wpisów
Cześć

Korzystam z zakładki "Portfel wzorcowy". Zawsze zaznaczam opcję, żeby robić rebalancing jedynie przez dokupowanie.

Brakuje mi jednej funkcji związanej z regularnymi wpłatami (co miesiąc, co kwartał) nowego kapitału, który jest przeznaczony zarówno na akcje jak i obligacje. Czasami chcę dopłacić więcej środków, niż wynika to z rebalancingu przez dopłaty i wtedy trzeba liczyć co zrobić z resztą. Na przykład wychodzi, że do wyrównania proporcji muszę wpłacić jedynie 2000 zł, a chcę wpłacić 10 000 zł kapitału. Trzeba rozlokować pozostałe 8000 zł.

Moja propozycja to dodanie funkcji do zakładki "Portfel wzorcowy", w której będzie pole do wypełnienia "Ile nowych środków chcesz dopłacić" (lub coś w tym stylu) i pole wynikowe z obliczeń kalkulatora "Dokup x akcji i y obligacji, aby zachować założone proporcje" (np 60/40).

Pozdrawiam
Adam
 
2024-10-28 13:38
59 dni temu
myfund.pl
9582 wpisy
Cześć,

Takie wpłaty możesz dodać jako operacje cykliczne z menu->Operacje->Operacje cykliczne

Pozdrawiam,
Damian
 
2024-10-28 14:29
59 dni temu
AdamFund21
14 wpisów
Jest coś takiego jak: "Dodaj wpłatę cykliczną" Ale to chyba nie rozwiązuje sytuacji kiedy mamy nieregularną kwotę wpłat - czasem większą niż zwykle, bo w danym miesiącu udało się wygospodarować więcej oszczędności (premia, dodatkowe zlecenie itd). W tej zakładce mamy raczej zablokowaną stałą kwotę wpłat np 5000 zł na mc/kwartał.

Chodzi o jakiś kalkulator, który po wpisaniu ile pieniędzy wpłacam, daje jasną wskazówkę - "Planujesz wpłacić 10 000 zł na inwestycje. Za to powinieneś kupić akcje za 6000 zł i obligacje za 4000 zł żeby utrzymać proporcje portfela".

Ważniejszy jest tu dla mnie rebalancing niż automatyzacja wpłat. Bo wpłaty bez problemu mogę dodawać sam co kwartał.

Pozdrawiam,
Adam
 
2024-10-28 15:10
59 dni temu
myfund.pl
9582 wpisy
Jeżeli tak to w ustawieniach portfela wzorcowego zmień pole "Wartość docelowa" na wartość portfela powiększoną o np. 5000.
Wówczas rebalasing ustawiony na "Rebalansing portfela - tylko kupno do docelowej wartości portfela" powinno dać to czego oczekujesz.

Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl