Forum - Pytanie o prowadzenie konta IKE przeniesionego

Pytanie o prowadzenie konta IKE przeniesionego

Forum→Pytanie o myfund.pl→Pytanie o prowadzenie konta IKE przeniesionego

2 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-04-17 01:11
279 dni temu

EugeneL

12 wpisów

Cześć, Damianie.

Mam pytanie dot. prowadzenia rachunku IKE przeniesionego. Sytuacja wygląda tak:
- Najpierw miałem konto IKE w DM mBanku. Stworzyłem dla tego konta odpowiednik w myFund z walutą - PLN, gotówkowe
- Konto było zasilane złotymi, a potem z tego kupowałem walory w walutach obcych
- Dalej, przeniosłem to konto do DM BOŚ. Przenosiny odbyli się poprawnie, saldo konta i walory - w porządku

A teraz zaczynają się schody. BOSSA utworzyła dla mnie konto z kilkoma subkontami - zarówno jak w złotówkach, tak i w walutach obcych, te subkonta mają też osobne salda.

Korzystanie z subkonta w walucie obcej wymaga ręcznej wymiany PLN na walutę docelową. Więc z biegiem czasu ja będę składał dyspozycje konwersji, i będę miał różne salda na subkontach, prowadzonych w PLN i EUR.

I teraz tak. Wszystkie walory są przypisane do konta "BOSSA IKE PLN", ale w przyszłości, złotówki z tego konta będą wymieniane na EURosy na koncie "BOSSA IKE EUR", dalej z tego konta będą kupowane walory.

Chciałbym zapytać:
1. Jak lepiej prowadzić w myFund taką "machinę"?
2. Czy dało by się to zrobić w taki sposób, żeby walory były przypisane do jednego konta (tego w EUR). Trzeba wziąć pod uwagę, że saldo na koncie przeniesiony nie było zerowym.

Dziękuję z góry za odpowiedź :)

2024-04-17 07:39
279 dni temu

myfund.pl

9765 wpisów

Cześć,

Na pewno musisz dodać te subkonta w EUR, USD itd. Zrobisz to z menu->Portfel->Konta.
Ustaw tak, żeby wszystkie miały status "gotówkowe" i "inwestycyjne" - inwestycyjne może być tylko jedno, ale na razie niech będą wszystkie.

Jeżeli wszystkie walory chcesz mieć przypisane do konta inwestycyjnego "BOSSA IKE EUR" to możesz to szybko zrobić z menu->Operacje->Zmiana konta inwestycyjnego - ta operacja nie zmieni konta i salda konta gotówkowego, z którego była gotówka na zakup tych walorów.

Jak masz gotówkę na koncie PLN i "kupisz" EUR to musisz dodać przelew z konta w PLN na konto w EUR.

Teraz dodając operację kupna będziesz mógł wybrać konto gotówkowe, z którego ma być gotówka na kupno oraz konto inwestycyjne do którego ma być przypisana operacja. Wybierasz zawsze konto inwestycyjne "BOSSA IKE EUR", a konto gotówkowe w zależności od tego za jaką walutę kupujesz walor.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowy UI (interfejs użytkownika) (2025-01-20 19:41:54) Dzięki Damian Wszystko działa jak należy. Pozdrawiam... Nowy UI (interfejs użytkownika) (2025-01-20 16:48:09) @krzyhaaafund - dodałem możliwość ustawienia kolejności z uwzględnianiem portfeli udostępnionych. ... Nowy UI (interfejs użytkownika) (2025-01-20 12:58:15) Jakiego wykresu nie ma? Bo w większości są te same co dla zwykłego. Damian... Nowy UI (interfejs użytkownika) (2025-01-20 12:43:14) Czy byłaby możliwość dodania większej ilości wykresów/analiz do grup portfeli, tak jak są do poszcze... Nowy UI (interfejs użytkownika) (2025-01-19 21:11:22) Cześć W <b> Zarządzanie -- Twoje portfele </b> przydałaby się możliwość ustawienia ko...